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兩維度掘金新能源汽車：整車+充電樁

時間:2016-03-25 08:44來源:中國證券報-中證網作者:西顧

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充電樁是良好的用戶數據入口，開啟未來智能電網、車聯網等的稀有導入端口。2015年充電樁的主題行情火爆，2016年充電樁產銷量實際爆發也將迎來主題和成長兼具的機會。

2016年以來，新能源汽車市場一直維持較高的景氣度，3月之后進入旺季，產銷量可能同環比都會上升。與此同時，各地紛紛發力支持新能源汽車產業，補貼相繼落地，建議投資者從整車和充電樁兩個方向掘金新能源汽車產業鏈。

多地紛紛力挺

3月24日至25日，長江三角洲城市經濟協調會第十六次市長聯席會議將在金華召開。上海、無錫、寧波、舟山、蘇州等30個成員城市的市長將出席會議。會議期間，還將舉辦“2016長三角（金華）新能源汽車展”，舉辦“首屆長三角區域新能源汽車發展推進高端研討會”。

3月23日，廣州市政府召集廣汽集團(20.310, 0.13, 0.64%)、青島特銳德(25.200, 0.79,3.24%)、杰士湯淺、樂視等汽車及互聯網企業負責人，以及中國汽車技術研究中心、美國密歇根大學MTC、中山大學等科研機構及高等院校代表，共謀電動汽車提速戰略。有媒體報道，廣州市在2015年建設充電樁4000多個，廣州市政府規劃2016年完成累計接近20000個充電樁的建設目標，以此抵消2015年建設不如預期。此外，廣州市新能源汽車具體的補貼細則正在制定當中，將在2016年5、6月出臺，預計廣州新能源補貼不退坡。如果不退坡，廣州普通消費者在購買新能源汽車最高可獲得11.7萬元的補貼。

杭州市副市長此前表示，杭州將大力建設充電樁，今年起推行新能源汽車不限購、不限行。杭州公交車也將于年底前全部改成新能源汽車。

值得注意的是，步入2016年，政策暖風頻繁吹向新能源汽車行業。2月國務院常務會議確定進一步支持新能源汽車產業的五項措施；3月“兩會”期間，工信部部長表示，我國新能源汽車已經進入成長期，預計今年比去年將有一倍以上的增長。同時，各個地方政府補貼政策快速跟進，目前已經有北京、深圳、河北等14個省市明確了2016年地方新能源汽車的補貼政策，而且多以1：1補貼比例為主。

兩方向掘金

從目前來看，新能源汽車市場維持高景氣度。據中汽協數據統計，2016年1-2月新能源汽車生產37937輛，銷售35726輛，同比增長1.7倍。其中純電動汽車銷售24835輛，同比增長2.7倍；插電式混合動力銷售10891輛，同比增長68.5%。細分來看，純電動汽車表現略超市場預期，產銷量同比增長2.6倍和2.7倍，考慮到一些去年銷量排名靠前的純電動乘用車如康迪等今年還未開賣，純電動汽車今年依然會表現亮眼。3月之后，進入旺季，產銷量同環比都會上升，地方補貼的出臺，會加速上升的幅度。有別于2015年由于經驗不足，疊加電池供應不足導致的4季度集中搶裝，今年可能會提前就出現搶裝，這意味著二三季度，行業就會預熱。建議投資者從兩個方向著手布局。

一方面，關注整車行業結構分化行情，2016年1-2月乘用車占比擴大，其中插電混動表現尤為亮眼，商用車占比下滑，說明行業內生需求已經開始發力。插電混受益明星SUV車型放量，銷量占比由2015年18%上升至27%，結構分化利好具備產能及車型優勢的行業龍頭公司。

另一方面，關注與新能源汽車配套的充電設施。2015年底充電頂層設計出臺，2016年國標落地，國家和地方獎勵和補貼機制日趨完善，充電設施放量值得期待，預計2季度是加速建設的起點。充電樁是良好的用戶數據入口，開啟未來智能電網、車聯網等的稀有導入端口。2015年充電樁的主題行情火爆，2016年充電樁產銷量實際爆發也將迎來主題和成長兼具的機會。

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