新能源汽車放量產(chǎn)品供不應(yīng)求 鋰業(yè)贛鋒、天齊“雙雄”齊擴(kuò)產(chǎn)能
時(shí)間:2017-10-27 08:53來源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 作者:何曉晴
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10月26日晚間，繼贛鋒鋰業(yè)（002460.SZ）之后，鋰業(yè)“雙雄”之一的天齊鋰業(yè)（002466.SZ）也披露了三季報(bào)。
據(jù)天齊鋰業(yè)當(dāng)晚公布的周報(bào)數(shù)據(jù)顯示，報(bào)告期內(nèi)，得益于鋰礦量?jī)r(jià)齊升和鋰化工品銷量增長(zhǎng)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入從上年同期的27.70億元增加至今年三季度末的39.60億元，增幅達(dá)42.96%；完成歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)15.18億元，同比增長(zhǎng)26.17%。其中，第三季實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5.94億元，同比增長(zhǎng)30.16%。
此前，贛鋒鋰業(yè)發(fā)布的三季報(bào)顯示，前三季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入28.42億元，同比增長(zhǎng) 40.51%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)10.04億元，同比增長(zhǎng) 106.57%。其中，第三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.17億元，同比增長(zhǎng)79.10%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn) 3.96億元，同比增長(zhǎng)90.78%。
由于產(chǎn)品供不應(yīng)求，鋰業(yè)“雙雄”均加快了產(chǎn)能擴(kuò)張的步伐。天齊鋰業(yè)當(dāng)晚公告稱，為持續(xù)滿足全球主流動(dòng)力鋰電池廠商的原料需求，公司正式啟動(dòng)“第二期年產(chǎn)2.4萬噸電池級(jí)單水氫氧化鋰項(xiàng)目”。
此前，公司還擬通過公開配股方式募集資金16.5億元，用于天齊澳大利亞在建的“第一期年產(chǎn)2.4萬噸電池級(jí)單水氫氧化鋰項(xiàng)目”。
另據(jù)贛鋒鋰業(yè)證券部人士透露，公司目前礦石生產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰的產(chǎn)量約12000噸/年，氫氧化鋰的產(chǎn)量8000噸/年；新建的2萬噸氫氧化鋰生產(chǎn)線計(jì)劃在2018年春節(jié)后投產(chǎn)，其中部分產(chǎn)能會(huì)用來轉(zhuǎn)型生產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰。“公司2017年全部產(chǎn)品的產(chǎn)量折算成碳酸鋰約合4萬噸，全部在建項(xiàng)目完成后，到2019年要達(dá)到8萬-9萬噸左右。”
股權(quán)激勵(lì)爭(zhēng)議
值得一提的是，與贛鋒鋰業(yè)高增長(zhǎng)三季報(bào)一同亮相的，還有公司股權(quán)激勵(lì)方案。
根據(jù)公司發(fā)布的限制性股票激勵(lì)計(jì)劃草案，公司擬授予350 名核心員工限制性股票1624.50萬股，其中首次授予1324.50萬股，預(yù)留300萬股，授予價(jià)格 45.71元/股，并設(shè)定了2017年-2020年扣非凈利潤(rùn)分別不低于11.85、20.39、26.55和31.77億元，產(chǎn)品年產(chǎn)量（折合碳酸鋰當(dāng)量）分別不低于3.5萬噸、5萬噸、7萬噸和9萬噸的業(yè)績(jī)考核目標(biāo)。
當(dāng)天盤后，深圳前海乾元資始總經(jīng)理李正對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，這樣的激勵(lì)門檻客觀上來說并不低，但對(duì)整個(gè)行業(yè)的發(fā)展來說目標(biāo)還是偏保守。
“很多股民看到2017年的業(yè)績(jī)預(yù)告，認(rèn)為2017年的目標(biāo)早已達(dá)到，就認(rèn)為門檻偏低。” 李正稱，“此前，公司預(yù)計(jì)全年歸母凈利潤(rùn)13.23至15.56億元，同比增長(zhǎng)185%至235%。從這些數(shù)據(jù)來看，基本符合預(yù)期。而按照當(dāng)前股價(jià)和業(yè)績(jī)考核目標(biāo)來測(cè)算，2018、2019、2020年贛鋒鋰業(yè)的PE分別是31.8、24.4、20.5。”
今年下半年以來，新能源汽車進(jìn)入產(chǎn)銷旺季，推動(dòng)鋰鹽價(jià)格持續(xù)上漲。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)， 2017年1-9月新能源汽車的產(chǎn)銷規(guī)模分別達(dá)到42.4萬輛和39.8 萬輛，同比分別大增40.40%和 37.72%。在此背景下，正極材料企業(yè)訂單充沛，三元產(chǎn)線接近滿產(chǎn)，而同期新增的鋰鹽供給有限，鋰鹽供不應(yīng)求，價(jià)格持續(xù)上漲。電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格已由年初的 13萬元/噸左右上漲到17萬元/噸以上。
對(duì)此，贛鋒鋰業(yè)證券部人士也承認(rèn)，“受益于新能源汽車行業(yè)的爆發(fā)式增長(zhǎng)，公司碳酸鋰及氫氧化鋰產(chǎn)品供不應(yīng)求，預(yù)計(jì)下半年仍有可能小幅漲價(jià)。但公司也不希望產(chǎn)品漲價(jià)過快過高，調(diào)價(jià)一般滯后于市場(chǎng)漲價(jià)。”
對(duì)于碳酸鋰價(jià)格的走勢(shì)判斷，天齊鋰業(yè)證券部人士則認(rèn)為，目前價(jià)格不太可能回到動(dòng)力電池需求爆發(fā)前的水平。主要原因是資源成本對(duì)于價(jià)格的支撐是顯著的，比如目前新投產(chǎn)項(xiàng)目的原料價(jià)格所對(duì)應(yīng)的碳酸鋰生產(chǎn)成本，就將對(duì)碳酸鋰的價(jià)格形成支撐。
當(dāng)天晚間，天齊鋰業(yè)亦發(fā)布了全年業(yè)績(jī)預(yù)增公告。公司預(yù)計(jì)，2017年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)區(qū)間為20.6億元至22.6億元，變動(dòng)幅度為36.24%至49.47%。
產(chǎn)能擴(kuò)張進(jìn)行時(shí)
值得注意的是，從鋰業(yè)“雙雄”的產(chǎn)能布局動(dòng)向來看，均在加速進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張。
當(dāng)晚，天齊鋰業(yè)一同發(fā)布的2017年配股比例及數(shù)量的公告表明，公司此次配股以公司現(xiàn)有總股本9.94億股為基數(shù)，按每10股配售1.5股的比例向全體股東配售，配售股份數(shù)量為1.49億股。此前，公司控股股東成都天齊實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司及其一致行動(dòng)人已承諾全額認(rèn)購(gòu)其可配售股份。
對(duì)此，天齊鋰業(yè)證券部人士強(qiáng)調(diào)，此次配股無論長(zhǎng)期來看還是短期來看都是必要的。主要因?yàn)椋粳F(xiàn)階段雖有充裕的現(xiàn)金流，但在境內(nèi)外均有在建擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目和規(guī)劃中的擴(kuò)能計(jì)劃，存在大額的資本支出或計(jì)劃。
當(dāng)晚，公司“第二期年產(chǎn)2.4萬噸電池級(jí)單水氫氧化鋰項(xiàng)目”投資計(jì)劃也快速亮相。公司在公告中表示，自一期項(xiàng)目啟動(dòng)以來，公司通過與潛在客戶的進(jìn)一步溝通，對(duì)未來的市場(chǎng)需求有了更好的把握。
公司強(qiáng)調(diào)，該項(xiàng)目經(jīng)過了長(zhǎng)時(shí)間、充分、審慎的可行性論證，依托目前在建的澳洲“年產(chǎn)2.4萬噸電池級(jí)單水氫氧化鋰項(xiàng)目”一期項(xiàng)目的建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)開展了項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)、工程施工、外包管理準(zhǔn)備以及與潛在國(guó)際主流客戶初步咨詢接洽等必要工作。同時(shí)擬使用自籌資金約17億元進(jìn)行前期投入。屆時(shí)，天齊鋰業(yè)氫氧化鋰的規(guī)劃產(chǎn)能將在現(xiàn)有5000噸的基礎(chǔ)上，新增4.8萬噸產(chǎn)能。
此外，行業(yè)分析報(bào)告及市場(chǎng)反饋情況顯示，近年來氫氧化鋰作為鋰電池基礎(chǔ)原料的市場(chǎng)份額有較大提高，越來越多的企業(yè)選擇使用氫氧化鋰制備三元材料，且未來仍將呈現(xiàn)上升的趨勢(shì)。根據(jù)全球知名的鋰行業(yè)分析服務(wù)商Roskill在2017年發(fā)布的行業(yè)報(bào)告，全球?qū)﹄姵丶?jí)氫氧化鋰的需求量2016-2026年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為47%。
天齊鋰業(yè)表示，該項(xiàng)目預(yù)計(jì)仍將使用控股子公司澳大利亞泰利森鋰業(yè)私人有限公司（泰利森）的自產(chǎn)鋰精礦作為原料。2019年第二季度竣工投產(chǎn)后，泰利森鋰精礦產(chǎn)能將增加至134萬噸/年，折合碳酸鋰當(dāng)量約18萬噸/年。
同樣，從贛鋒鋰業(yè)的主要產(chǎn)品產(chǎn)能情況來看，公司目前礦石生產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰的產(chǎn)量約12000噸/年，氫氧化鋰的產(chǎn)量8000噸/年；新建的2萬噸氫氧化鋰生產(chǎn)線計(jì)劃在2018年春節(jié)后投產(chǎn)，其中部分產(chǎn)能會(huì)用來轉(zhuǎn)型生產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰；寧都的1.75萬噸電池級(jí)碳酸鋰生產(chǎn)線將在2018年三季度投產(chǎn)。
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