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       5月9日，騰遠鈷業（301219.SZ）接待了多家機構投資者的調研。騰遠鈷業認為，新能源汽車產業正在飛速發展，動力電池市場空間是足夠大的，將來電池市場一定是多元化的，不管是三元電池、還是磷酸鐵鋰電池、氫燃料電池等，都具有各自的發展空間，不可能形成專一市場。因此公司不擔心鈷在新能源汽車領域的發展會受到限制。

 

       另外，鈷也廣泛應用在3C電池領域，手機和平板電腦的需要高且穩定，隨著元宇宙概念的興起，新型消費電子設備也將為鈷提供新的需求增長空間。近期受俄烏戰爭的影響，各國在國防防務領域的開支有所增加，鈷作為重要的軍事裝備原料之一，成為今年電鈷需求新的增長點。公司看好未來鈷的發展空間。

 

       投資者提到公司毛利率顯著高于同行，騰遠鈷業表示，公司擁有具有自主知識產權的工藝技術是公司毛利率較高的主要原因。其次，資源方面隨著剛果金基地的投產，公司獲取原材料的能力大大增強。剛果騰遠就設在科盧韋齊，鈷資源相對豐富，不需要再有額外的長途運輸。

 

       產能規劃上，鈷鹽方面，騰遠本部的目標是2022年下半年實現二期募投項目13,500噸鈷鹽產能，加上之前的6,500噸，形成總計20,000噸鈷鹽的產能。銅方面，2022年末，剛果騰遠爭取電積銅實現40,000噸產能、鈷中間品10,000噸的產能。整個三期項目建成后，電積銅產能將增至60,000噸。

 

       調研活動中介紹到，二期募投項目是已先行投建的，目前鈷鹽部分主要的生產廠房已建設完成，輔助工程已完成框架搭建。各生產廠房都已進入設備安裝階段，計劃今年下半年進入調試階段，爭取年底達產。電鈷車間已試生產出合格的電解鈷產品。

 

       此外，騰遠鈷業在調研中透露，公司布局了回收線，之后可以直接合成三元，未來將具備4萬噸前驅體的產能。在回收領域，公司自主研發鋰電池回收技術，以電池廢料為原材料，提取鋰、鈷、鎳、錳等金屬，生產鈷鹽、鎳鹽、錳鹽、碳酸鋰等產品，并與一家擁有國際回收牌照的合作伙伴共同打造了一條中試線。另外公司二期募投項目里面也有回收的產線。公司擁有先進的技術儲備，使得有價金屬的回收率高于行業水平，進而提升產品市場競爭力。

 

       騰遠鈷業表示，目前尚未在期貨市場進行套期保值操作。庫存管理上，一般來說行業從簽訂合同到發貨需要2-3個月。目前公司是基于正常生產的需求，保證2個月左右的安全原料庫存，根據價格的高低稍作調整;因騰遠在剛果有自己的工廠，因此公司將原料庫存前移至工廠。

 

       具體問答實錄如下：

 

       問：2021年年度報告、2022年一季度報告簡介

 

       答：1、公司2021年度營收41.6億元，同比增長132.81%，其中鈷實現營收27.27億元，同比增長174.95%，銅實現營收12.67億元，同比增長70.42%；凈利潤11.5億元，同比增長124.13%；扣非凈利潤11.46億元，同比增長229.85%。資產周轉率為1.13，資產負債率為26.84%。

 

       2、公司2022年一季度營收15.84億元，同比增長81.73%；凈利潤為4.57億，同比增長54.25%;扣非凈利潤為4.57億，同比增長55.53%；資產負債率為14.65%。

 

       問：2022年一季報較年報，現金流下降的原因?

 

       答：2022年一季報中含8.96億可隨時貼現的承兌匯票，目前暫未兌換成現金。

 

       問：公司毛利率顯著高于同行的原因?

 

       答： 1、經營：經營團隊對市場的預判能力、穩健的經營風格和采取的靈活的境內外聯動采購策略，以及騰遠鈷銅資源有限公司(以下簡稱“剛果騰遠”)身處資源一線對市場變化的洞察和運營管理的精細化。

 

       2、資源：隨著剛果金基地的投產，公司獲取原材料的能力大大增強。剛果騰遠就設在科盧韋齊，鈷資源相對豐富，不需要再有額外的長途運輸。

 

       3、工藝、技術：公司擁有具有自主知識產權的工藝技術是公司毛利率較高的主要原因。公司自主研發的工藝技術特點是可以處理不同品質和品位的鈷銅礦，包括低價格、低品位鈷原料，能夠大大降低采購成本。公司根據科盧韋齊的原礦特性，設計的產線，經過幾輪的升級，現在1度以下的都能處理了。在剛果金通過技術創新生產的中間產品品位高，大幅度降低了國際運輸費用從而再次降低了采購成本。公司產線自主設計、關鍵設備自制，較同行大幅度減少固定資產投資，從而可很好的把控建設進度和投產達產能力，提高資金運營效率。公司在技術、團隊、資源等方面優勢明顯，而且還在不斷的優化，相信只要行業穩步發展，盈利就能持續。

 

       問：剛果金鈷原料的采購模式?

 

       答： 1、中間品(長單加零單模式)：向國內和國際大型礦企直接采購，比如中鐵、TELF、新揚貿易、嘉能可，洛鉬，萬寶等等。2、原料：和當地礦山或尾礦壩主合作。

 

       問：銅、鈷的定價模式?

 

       答：銅和鈷均是國際有色金屬市場的交易品種，銅是按倫銅LME的價格貼水來定價的，貼水的價格根據行情而定。鈷是參考MB(倫敦金屬導報)鈷金屬的價格為基準來定價的，根據供求關系及市場行情來定系數。經過多年的積累，公司具備良好的市場口碑和履約能力，同時與客戶建立了良好和穩定的合作關系，具備一定的議價優勢。

 

       問：在剛果金獲取資源的能力?

 

       答：剛果(金)是全球鈷資源主要產地，公司團隊06年就進入了剛果(金)，經過多年的積累，與政府保持著良好的關系，熟悉當地的營商環境和法律法規。經過多年的深度調研，16年在科盧韋齊投資建廠，隨著剛果騰遠的投產，公司獲取原材料的能力大大增強。科盧韋齊的鈷資源相對豐富，不需要再有額外的長途運輸。另外，公司規范的運作和良好的契約精神，樹立了良好的企業形象，與上下游都保持著良好的關系。

 

       從渠道而言：剛果騰遠的工廠設在科盧韋齊，鈷資源相對豐富。為了穩定原材料供給，公司也是規劃了多種資源渠道，以合理的價格獲取資源。渠道包括：

 

       A.現有供應商：當地礦山或尾礦壩主。

 

       B.回收：數年前公司便開始布局回收領域，未來回收也將會成為公司原材料的重要補充。

 

       C.礦山：2019年公司與GICC在聯合開發礦區，目前在勘探中。

 

       D.礦企戰配：通過本次戰配引進了礦企的戰投，未來會有更多品類資源上的合作。

 

       從技術上而言：公司所有的工藝自主研發設計，關鍵設備自制，自主設計的產線可以處理極低品位的原料，在收礦的時候優勢比較明顯。

 

       問：三元前驅體的布局情況?

 

       答：前驅體項目已在設計中，公司自2015年開始，就在三元前驅體制備方面進行研究開發，已經取得了很多突破性的進展，在原材料制備方面不存在技術障礙。同時，公司還布局了回收線，之后可以直接合成三元，未來將具備4萬噸前驅體的產能，后續的詳細計劃會有相關的公告。

 

       問：回收業務布局情況?

 

       答：在回收領域，公司持續深耕技術，已經完成了技術的儲備，自主研發鋰電池回收技術，以電池廢料為原材料，提取鋰、鈷、鎳、錳等金屬，生產鈷鹽、鎳鹽、錳鹽、碳酸鋰等產品，并與一家擁有國際回收牌照的合作伙伴共同打造了一條中試線。另外公司二期募投項目里面也有回收的產線。公司擁有先進的技術儲備，使得有價金屬的回收率高于行業水平，進而提升產品市場競爭力。

 

       問：公司如何保障海外建廠的進度?

 

       答：公司所有的產線都是自主研發設計，關鍵設備自制，因此所有的擴產計劃進程都是可控的。

 

       問：公司未來的資源自給率?

 

       答：近期計劃50%的自給率，同時公司也在積極的探尋礦山資源，相信這是每個去剛果(金)人的目標。

 

       問：公司的定位?未來戰略發展規劃?

 

       答：公司定位是全球鈷鹽龍頭，但公司不僅僅限于鈷鹽。公司的戰略布局：在上游根植資源地做保障，布局二次資源回收，提高資源控制力，夯實鈷鹽龍頭地位。在下游布局新材料求發展，引進產業鏈各個環節優秀企業，建立戰略合作，強強聯合，共同打造產業鏈閉環。

 

       問：公司的庫存管理策略?

 

       答：一般來說行業從簽訂合同到發貨需要2-3個月。目前公司是基于正常生產的需求，保證2個月左右的安全原料庫存，根據價格的高低稍作調整;因騰遠在剛果有自己的工廠，因此公司將原料庫存前移至工廠。境內外聯動采購根據市場變化和趨勢合理控制庫存。公司產品憑借著良好的商業信譽和行業積累，擁有優質且穩定的銷售渠道。

 

       問：公司是否在期貨市場做套期保值交易?

 

       答：公司目前尚未在期貨市場進行套期保值操作。

 

       問：二期募投項目進程?

 

       答：二期募投項目是已先行投建的，目前鈷鹽部分主要的生產廠房已建設完成，輔助工程已完成框架搭建。各生產廠房都已進入設備安裝階段，計劃今年下半年進入調試階段，爭取年底達產。電鈷車間已試生產出合格的電解鈷產品。

 

       問：如何看待濕法冶煉和火法冶煉的優缺點?

 

       答：早期剛果(金)采用火法冶煉比較多，火法冶煉得到的銅產品為粗銅或冰銅，銅的火法冶煉對礦石品位要求較高，而產出的產品純度較低。剛果騰遠采用的是全濕法工藝，銅經過萃取反萃電積后得到電積銅，產品品質相對較高。另外隨著高品位鈷礦石的逐漸枯竭，適合火法冶煉的礦石原料也越來越少，近年來國際上新進入企業普遍采用濕法冶煉工藝進行生產。在國內，鈷生產企業已幾乎全部采用濕法冶煉工藝。

 

       問：剛果(金)洪水對于公司運輸的影響?

 

       答：目前公司生產經營正常，德班洪水會導致公司物流延后一個月左右，之后洪水對物流的影響會逐步緩解。

 

       問：如何看待目前無鈷化和去鈷化?

 

       答：新能源汽車產業正在飛速發展，動力電池市場空間是足夠大的，將來電池市場一定是多元化的，不管是三元電池、還是磷酸鐵鋰電池、氫燃料電池等，都具有各自的發展空間，不可能形成專一市場。因此公司不擔心鈷在新能源汽車領域的發展會受到限制。另外，鈷也廣泛應用在3C電池領域，手機和平板電腦的需要高且穩定，隨著元宇宙概念的興起，新型消費電子設備也將為鈷提供新的需求增長空間。近期受俄烏戰爭的影響，各國在國防防務領域的開支有所增加，鈷作為重要的軍事裝備原料之一(飛機、坦克、導彈等)，成為今年電鈷需求新的增長點。公司看好未來鈷的發展空間。

 

       問：公司銅鈷產能，未來擴產計劃?

 

       答：鈷鹽：騰遠本部的目標是2022年下半年實現二期募投項目13,500噸鈷鹽產能，加上之前的6,500噸，形成總計20,000噸鈷鹽的產能。剛果金工廠。銅：2022年末，剛果騰遠爭取電積銅實現40,000噸產能、鈷中間品10,000噸的產能。整個三期項目建成后，電積銅產能將增至60,000噸。

 

       問：公司三位實際控制人的定位、分工?

 

       答：公司在管理和技術層面具有深厚的積淀和顯著的人才優勢，這種優勢有哪些具體體現?未來在員工激勵方面如何規劃?

 

       公司的三位實際控制人為羅潔、謝福標、吳陽紅。羅董負責組織定戰略和全盤經營、引進高端人才;謝總和吳總帶領團隊負責技術創新、設計，調試;吳總還同時負責剛果騰遠的經營運行。三位實際控制人優勢互補，團結協作，共同推進公司的高速發展。在管理上，公司有一支非常強的經營團隊和一支實力過硬的技術團隊，經營管理團隊，均具備10年以上的鈷行業從業經驗，能精準預判行業的發展趨勢和市場波動，調整策略，應對風險。技術團隊擁有多位技術大咖，比如說二股東謝總除了是鈷領域的專家，參與了中國第一條萬噸硫酸鎳吉恩鎳業的項目，還是鎳領域的專家，公司的所有產線就是謝總設計的。三股東吳總是貴金屬冶煉回收專家，從事過鉑鈀催化劑中貴金屬的回收研究和生產，在研究所期間多次承擔國家科技部項目(微細鎳粉研制項目、國家級鉑鈀催化劑項目等)并任項目組長，科研水平突出。在他們的帶領下，形成了一支穩定的核心技術團隊。兩個團隊強強聯合，團結協作，確保公司的穩步發展和可觀的盈利。

 

       在技術上，擁有30年的行業積淀，和20余項核心技術，贛州騰遠和剛果騰遠兩個工廠所有工藝自主研發、產線自主設計，關鍵設備自主制造。帶來的直接優勢是低投入高產出，在原料采購、生產和運輸時成本優勢明顯，同時產能釋放快投產即達成。公司非常注重人才，為了穩定人才隊伍，公司開放員工持股平臺外，讓更多優秀員工能共享公司的紅利。公司開放的用人理念，給年輕人提供了廣闊的平臺和明確的職業晉升通道。另外為了給員工創造更舒適的辦公、生活環境，四星級員工倒班房過渡房等一系列的軟硬件設施，此外還配備了健身房、瑜伽館、圖書館、休閑咖啡茶吧、KYV、室內羽毛球館、室外網球場、籃球場等吸引更多人才加入騰遠鈷業。