前三季凈利潤暴漲30倍 “鋰王”天齊鋰業爬出谷底忙擴張
時間:2022-10-31 10:55來源:新京報貝殼財經 作者:林子
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在經歷了負債壓頂、大額虧損的至暗時刻后，天齊鋰業終于爬出谷底。
10月27日晚間，天齊鋰業發布三季報顯示，公司第三季度營業收入增長580.19%，凈利潤增長1173.35%，扣非凈利潤同比增長4092.31%。如果把時間線拉長到前三季度，營業收入增長5倍，凈利潤增長29倍，扣非凈利潤增長123倍。
自2018年260億元收購鋰鹽公司SQM后，天齊鋰業曾經歷了兩年的“低谷期”。如今，業績回歸的天齊鋰業仍在不斷擴張。
“鋰電行業是朝陽產業，格外吸引資本與眼球，其中礦端資源是限制企業發展前景最重要的因素，而天齊鋰業無疑是把最優質的資源攬在懷中”，一名鋰電行業上市公司內部人士向貝殼財經記者分析稱。
天齊鋰業創始人、董事長蔣衛平向新京報貝殼財經記者表示，未來，天齊鋰業要不斷推進增產擴能，全力實現企業對產業鏈的最大最優供給；要攜手產業鏈上下游戰略合作伙伴，加強優勢互補。
自2021年起凈利扭虧為盈 龍頭企業搶占優質鋰資源
對于今年前三季度業績向好，天齊鋰業介紹，公司凈利潤大增的原因主要是鋰產品銷量和銷售均價均較上年同期增長。此外，公司聯營公司SQM在2022年第三季度業績同比將大幅增長，公司在本報告期確認的對該聯營公司的投資收益較上年同期大幅增長。
如今，天齊鋰業不斷擴張。10月26日，公司在投資者互動平臺表示，公司正在就重啟雅江措拉鋰輝石礦采選一期工程選廠進行可行性研究；該項目建成后，有利于進一步加強公司的資源保障能力，提升公司生產原料供應鏈的穩定性，與澳大利亞格林布什礦山一起成為公司現有及未來規劃鋰化合物產能的雙重資源保障。
不僅是有意于去上游開采鋰礦，往下游走，天齊鋰業在近期還成立了一家名為天齊衛藍固鋰新材料（深圳）有限公司的公司，研究動力電池回收。
天齊鋰業的高光時刻其實是從2021年才開始的。
2021年，公司實現營業收入76.63億元，同比增長136.56%；實現凈利潤20.79億元，同比增長213.37%。相比于2020年虧損18.34億元，2019年虧損59.83億元，天齊鋰業終于扭虧為盈。進入2022年，天齊鋰業業績進一步好轉。
對于鋰電行業未來發展，鋰電行業上市公司內部人士表示，由于未來幾年全球鋰供應持續處于偏緊狀態，在2023年上半年，鋰電端尤其會維持緊張狀態，目前資金實力雄厚的企業都在鎖定自己的資源供給。而這樣的情況會對價格起到支撐作用，預計電池級別碳酸鋰價格會在50萬左右震蕩，這也為企業的贏利帶來了支撐。
而在整個行業中，淘汰會加速。他表示，像天齊鋰業這樣的龍頭生產更優質的資源，產能只會供不應求，而規模較小的企業生產的產品技術不足、門檻較低，則會出現產能嚴重過剩的情況。
“上述情況主要集中在中游材料上，現在傳統化工企業都在涉足正極材料或前驅體產品，很多項目預計最終都會停止”，在他看來，不少企業涉足鋰電，只是為了迎合二級市場的預期進行炒作，真正會在將來落地投產的項目并不多，但也導致市場更加看好天齊鋰業這樣的龍頭企業。
260億元收購鋰鹽公司SQM 凈虧損后向股東借錢近80億元
近年來天齊鋰業最為知名而重大的決策，或許莫過于收購SQM。
2018年5月31日，天齊鋰業敲定了一筆巨額收購：公司擬購買NutrienLtd.間接持有的SQM公司已發行的A類股6255.65萬股，約占SQM公司總股本的23.77%，總交易價款約為40.66億美元（合約人民幣262.98億元）。
對于收購SQM，天齊鋰業當時表示，SQM從事開發的智利阿塔卡瑪鹽湖，是全球范圍內稟賦十分優越的鹽湖資源。天齊鋰業本次購買 SQM23.77%股權，將有利于鞏固公司的行業地位，有利于公司保持持續的競爭能力。
此外，近年來，受下游新能源汽車行業增長的影響，全球鋰化工產品供不應求，近兩年 SQM的鋰產品毛利已占其毛利總額的一半以上，鋰產品業務成為SQM最佳的業績增長點。公司在獲得SQM持續、穩定、良好的投資收益的同時，收益來源將適度多元化。
然而，事情并未向天齊鋰業預想的方向發展。
2019年業績預告中，天齊鋰業稱，2019年第四季度鋰產品價格繼續下滑，導致產品銷售毛利低于預期。2019年以來，SQM亦受到行業調整、鋰價下行影響，其經營業績較同期出現較大幅度的下降，且與預期偏差較大。
此后，天齊鋰業更是公開表示資金壓力較大。2019年12月13日，天齊鋰業公告，公司配股擬以實施本次配股方案的股權登記日收市后的A股股份總數為基數，按照每10股配售3股的比例向全體股東配售。本次配股募集資金總額不超過人民幣70億元，扣除發行費用后的凈額擬全部用于償還購買SQM23.77%股權的部分并購貸款。
同期，投資者在深交所互動易上問及此事，天齊鋰業回復稱，“公司目前面臨較大的資金壓力”。
從財務指標上來看，2019年成為天齊鋰業轉折點。
在凈利潤方面，2016年至2018年三年間，天齊鋰業的凈利潤分別為15.12億元、21.45億元、22億元，同比增長510.03%、41.86%、2.57%。
2019年天齊鋰業出現凈虧損59.83億元，同比大幅下跌371.96%。2020年實現凈虧損18.34億元。
進入2020年，天齊鋰業即開始向控股股東借錢。年初公告顯示，由于天齊鋰業及各子公司現有銀行授信額度期限即將結束，為保證公司現金流量充足，保障公司各項業務正常開展，公司擬向合作銀行申請各類授信，額度總計79.80億元。
“目前金融市場資金供給較為緊張，整體融資成本偏高，公司提高銀行借款規模的難度有所增加”，天齊鋰業在披露公司向銀行申請近80億元授信的當天，也獲控股股東借款不超10億元。
直到2020年4月底，天齊鋰業境況仍未明顯好轉。
公司公告稱，2018年底，天齊鋰業為完成SQM股權購買新增并購貸款35億美元，資產負債率和財務費用大幅上升，加之受行業周期性調整、公司主要產品價格持續下跌等因素的影響，2019年度公司經營業績大幅下降，公司降杠桿、減負債工作不達預期。
一直到2021年鋰價上行，天齊鋰業終于逐步回歸“鋰王”寶座。
(責任編輯：子蕊)
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