動力電池企業(yè)打響出�！巴粐鷳�(zhàn)”
時間:2024-06-17 11:30來源:中國經(jīng)營報車視界 作者:方超 石英婧
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緊隨車企步伐，中國動力電池企業(yè)當下也掀起出海熱潮。
日前，多家媒體報道，摩洛哥與國軒高科簽署一項戰(zhàn)略投資協(xié)議，后者將在蓋尼特拉建設(shè)摩洛哥首個動力電池超級工廠，預(yù)計投資128億摩洛哥迪拉姆（約13億美元）。
“在摩洛哥建廠，是根據(jù)公司全球化戰(zhàn)略進行的布局。”國軒高科證券事務(wù)代表辦公室相關(guān)工作人員近日對《中國經(jīng)營報》記者表示。據(jù)悉，除了摩洛哥之外，國軒高科當前在德國、泰國等地的Pack 工廠已經(jīng)投產(chǎn)。
國軒高科之外，寧德時代、蜂巢能源、億緯鋰能等動力電池企業(yè)也加速出海步伐。公開數(shù)據(jù)顯示，截至目前，在歐洲、美國布局的中國動力電池企業(yè)分別達到10家、4家，其中不乏行業(yè)知名企業(yè)。蜂擁出海的另一邊，歐美也頻頻通過征收關(guān)稅、出臺環(huán)保法案等措施限制中國動力電池企業(yè)進入步伐。
“中國動力電池企業(yè)蜂擁去歐洲的主要原因在于滿足動力電池的在地供應(yīng)，走出去是參與全球競爭的必然結(jié)果。”鑫欏資訊高級分析師張金惠向記者表示，中國動力電池企業(yè)走出去的過程中，也面臨貿(mào)易保護主義抬頭、環(huán)保標準提高等諸多挑戰(zhàn)。
密集落子海外工廠
預(yù)計投資額為13億美元、最終產(chǎn)能或提高至100GWh，選擇落子非洲國家摩洛哥的國軒高科受到外界關(guān)注。
公開報道顯示，國軒高科將在摩洛哥建造該國首個電動汽車電池超級工廠， 總成本為128億摩洛哥迪拉姆（約13億美元）。據(jù)悉，該工廠初始電池產(chǎn)能為20GWh，而國軒高科計劃將該工廠的產(chǎn)能提高到100 GWh，最終投資額可達65億美元。
對于在摩洛哥的建廠計劃，國軒高科證券事務(wù)代表辦公室相關(guān)工作人員對記者介紹，該計劃是公司根據(jù)出海戰(zhàn)略進行的布局，摩洛哥項目“如果后續(xù)有進展，公司會進行披露”。
籌劃在摩洛哥建廠的背后，國軒高科已在全球多地建廠。在今年4月的投資者電話交流會中，國軒高科方面表示：“海外布局是公司的重點戰(zhàn)略方向之一，不僅是出口業(yè)務(wù)的布局，更重要的是完成海外的產(chǎn)能落地，扎根當?shù)匦履茉葱袠I(yè)未來的發(fā)展。”
在國軒高科之外，寧德時代、中創(chuàng)新航、蜂巢能源等動力電池企業(yè)也紛紛在海外建廠，其中匈牙利、德國、波蘭等歐洲國家最受中國動力電池企業(yè)關(guān)注。張金惠向記者分析，中國動力電池企業(yè)選擇在上述國家建廠，與近距離配套車企、當?shù)劁囯姽⿷?yīng)鏈更完善，以及更穩(wěn)定的雙邊關(guān)系密不可分。
以匈牙利為例，2022年3月，億緯鋰能披露其與匈牙利德布勒森市政府子公司簽訂意向書，向后者購買目標地產(chǎn)，并在匈牙利建立動力電池制造廠。5個月后的2022年8月12日，寧德時代也宣布在匈牙利德布勒森建設(shè)電池工廠，規(guī)劃產(chǎn)能為100GWh，投資金額73.4億歐元。2023年7月，欣旺達對外公告，將在匈牙利建設(shè)動力電池工廠，一期項目投資金額不超過19.6億元。
受到外界關(guān)注的是，中國動力電池企業(yè)紛紛落子匈牙利的原因何在？
“中資鋰電企業(yè)掀起出海匈牙利浪潮。”長城證券研報分析，匈牙利汽車制造產(chǎn)業(yè)歷史悠久，配套設(shè)施齊全，原材料豐厚，區(qū)位優(yōu)勢突出，2016年，匈牙利政府專門制定了電動汽車發(fā)展規(guī)劃，電動汽車產(chǎn)業(yè)在匈發(fā)展具備良好基礎(chǔ)。此外，匈牙利對華友好、具備良好營商環(huán)境和投資優(yōu)惠政策，長城證券研報認為：“匈牙利有望成為中資新能源車&鋰電企業(yè)出海的橋頭堡。”
記者梳理發(fā)現(xiàn)，布局匈牙利僅是中國動力電池企業(yè)加速出海的縮影。近年來，中國動力電池巨頭海外工廠目的地已遍布全球，《2023—2024年中國汽車動力電池及氫燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展年度報告》顯示，42家動力電池企業(yè)布局歐洲，中國企業(yè)達到10家，此外，28家動力電池企業(yè)布局北美地區(qū)，中國企業(yè)為4家。
瞄準海外需求缺口
全球建廠的背后，中國動力電池企業(yè)瞄準的是海外巨大需求。
《中國動力電池產(chǎn)業(yè)面向2035發(fā)展框架研究報告》（以下簡稱“《框架研究報告》”）認為，全球新能源汽車發(fā)展的大趨勢不會變，該報告顯示，到2035年，全球新能源汽車銷量將超過7000萬輛，市場滲透率將達到70%左右。
巨大市場需求之下，動力電池供應(yīng)缺口愈發(fā)受到外界關(guān)注。
歐洲電池聯(lián)盟負責(zé)人托雷·塞克尼斯曾直言：“現(xiàn)在歐洲電池產(chǎn)能與市場需求相比還有缺口，供需平衡有望在2030年實現(xiàn)。”公開信息顯示，到2025年，歐洲動力電池需求預(yù)計將達550GWh，到2030年進一步提高至1000GWh。
“新能源汽車進入了市場驅(qū)動周期，動力電池也是如此，隨著市場需求不斷增長，動力電池也進入了市場驅(qū)動周期。盡管國內(nèi)競爭激烈，但海外市場需求很強勁，動力電池走向海外市場將成為新的增長點。”中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟常務(wù)副秘書長馬小利日前也如此表示。
記者注意到，不少中國動力電池企業(yè)在持續(xù)擇址建廠之時，也全力推動旗下已開工海外工廠投產(chǎn)。
2023年12月，國軒高科泰國合資工廠首款電池產(chǎn)品正式下線，該工廠歷時11月順利建成并快速投產(chǎn)；2024年2月，蜂巢能源宣布其泰國工廠正式投產(chǎn)，產(chǎn)品開始批量交付。據(jù)悉，該工廠僅用5個月時間就在泰國實現(xiàn)電池本地化供應(yīng)。
而中創(chuàng)新航此前也宣布在葡萄牙建設(shè)零碳電池工廠，預(yù)計2025年年底投產(chǎn)，一期年產(chǎn)能達15GWh。中創(chuàng)新航相關(guān)負責(zé)人近日向記者表示，葡萄牙零碳工廠“目前正在建設(shè)中，預(yù)計2025年年底2026年年初投產(chǎn)”。
全球建廠、加速出海的背后，是中國動力電池企業(yè)全球競爭力日益提升的真實反映。
GGII發(fā)布的《全球動力電池裝機量月度數(shù)據(jù)庫》顯示，2023年全球新能源汽車累計銷售1374萬輛，同比增長36%；動力電池裝機量約707.2GWh，同比增長42%，其中，在2023年全球動力電池TOP10名單中，寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科等中國企業(yè)占據(jù)六席，合計裝機662.72GWh，占總裝機量的93.7%。
東興證券研報認為，中國動力電池企業(yè)憑借發(fā)展成熟完備的產(chǎn)業(yè)鏈與技術(shù)高速迭代下持續(xù)提升的產(chǎn)品競爭力，積極拓展海外市場，不斷搶占日韓企業(yè)份額。“在海外市場中國電池企業(yè)市場占有率亦提升迅猛，2023年海外市場占有率達31.2%，較2021年翻倍增長。”
探尋全球化新路徑
競相出海之時，市場競爭加劇、貿(mào)易壁壘、環(huán)保法規(guī)等正成為中國動力電池企業(yè)亟待破局的難題。
近期多家媒體報道，蜂巢能源已暫停在德國東部勃蘭登堡州勞赫哈默（Lauchhammer）建設(shè)一座電池工廠的計劃，而一個重要客戶項目被取消是蜂巢能源勞赫哈默工廠暫停建設(shè)的原因之一。
記者注意到，2022年9月份，蜂巢能源在德國勃蘭登堡州舉行新聞發(fā)布會，正式宣布將在該州的勞赫哈默地區(qū)建設(shè)面向歐洲市場的電芯工廠，這將是蜂巢能源在薩爾州霍伊斯韋勒（Heusweiler）建設(shè)pack工廠之后規(guī)劃建設(shè)的第二家海外工廠，也是第一家電芯工廠。
“我們關(guān)注到歐洲和亞太地區(qū)對于電池系統(tǒng)的需求有非常顯著的增長，因此我們計劃在該地區(qū)擴建產(chǎn)能。新工廠的建設(shè)標志著蜂巢能源在歐洲乃至世界范圍的業(yè)務(wù)拓展再次邁出一大步。”蜂巢能源董事長兼CEO楊紅新曾如此表示。
然而僅僅兩年時間不到，市場即傳出蜂巢能源勞赫哈默工廠已暫停建設(shè)的信息，對于該工廠暫停建設(shè)原因及對其歐洲市場發(fā)展的影響，記者此前聯(lián)系蜂巢能源相關(guān)負責(zé)人，但截至發(fā)稿，記者仍未收到相關(guān)回復(fù)。
在行業(yè)人士看來，當前不僅僅是中國動力電池企業(yè)加速開拓全球市場，以LGES、松下、 SK Innovation、三星SDI等為代表的日韓動力電池企業(yè)，也在全球市場與中國企業(yè)開展競爭。不僅如此，中國動力電池企業(yè)近年來還遭遇歐美貿(mào)易壁壘、環(huán)保法案等“差別化對待”。
如5月14日，美國政府宣布將對中國電動汽車、動力電池等產(chǎn)品加征關(guān)稅。據(jù)悉，電動汽車鋰電池關(guān)稅稅率將從7.5%提高到25%；電池零部件的關(guān)稅稅率將從7.5%提高到25%。
而在歐盟地區(qū)，《新電池法》提高了動力電池碳足跡管理要求，根據(jù)該法規(guī)，自2027年起，動力電池出口到歐洲必須持有符合要求的“電池護照”，記錄電池的制造商、材料成分、碳足跡、供應(yīng)鏈等信息。
不過，羅蘭貝格全球高級合伙人Dr. Wolfgang Bernhart日前表示：“我認為《新電池法》不會對中國企業(yè)在海外產(chǎn)生負面影響，因為他們已經(jīng)知道必須遵守這些規(guī)定，這對所有公司都是一樣的。這也不意味著需要公開一切，而是根據(jù)ESG法規(guī)去披露相應(yīng)的數(shù)據(jù)。許多大型中國電池企業(yè)本來就會這樣做。”
張金惠也對記者表示，目前許多中國動力電池企業(yè)落子海外工廠，“規(guī)劃是一回事，能否真正落地還有很多需要考量的因素”，在其看來，中國動力電池企業(yè)走出去，“要明確配套主機廠的需求、完善供應(yīng)鏈及了解當?shù)胤ㄒ?guī)等”。
(責(zé)任編輯：子蕊)
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