鋰鹽巨頭停產檢修在即 碳酸鋰價格收復9萬元關口
時間:2024-06-27 11:15來源:證券時報 作者:李小平
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近期，國內碳酸鋰價格“跌跌不休”。10萬元、9萬元的關口，接連被擊穿。非常之時，鋰鹽巨頭發布了一則停產檢修的通知。
與之對應的是，6月26日，碳酸鋰期貨主力2407合約漲幅超過5%，成功收復9萬元/噸關口。上海鋼聯發布數據顯示，6月26日，電池級碳酸鋰價格較上日上漲1000元/噸，均價報9.0萬元/噸。
鋰鹽巨頭又檢修
6月25日晚間，志存鋰業發布通知，當前已經進入夏季汛期，高溫、雷電、大風、暴雨等極端惡劣天氣增多，為了保障生產線的安全穩定運行，提升產品質量和產能效率，按照年度例行夏季檢修計劃，集團下屬的兩家全資子公司——江西金輝鋰業有限公司和天卓新材料有限公司，將于2024年7月1日起，分階段、有序地對碳酸鋰生產線開展夏季檢修工作。
對于資本市場來說，談到“鋰王”，可能很多投資者的第一反應是贛鋒鋰業、天齊鋰業，對志存鋰業則比較陌生。其實，贛鋒鋰業和天齊鋰業被稱為“鋰王”，更多是從前端鋰礦資源的角度來說的，若從后端的碳酸鋰產能來看，志存鋰業是名副其實的行業龍頭。
總部位于“亞洲鋰都”宜春的志存鋰業集團，是國內知名的鋰鹽企業，旗下擁有多家子公司，現已發展有宜春、新疆、湖南和贛州四大基地。
公司官網顯示，2022年，志存鋰業電池級碳酸鋰產量全國第一（據SMM統計）。隨著宜春、贛州基地擴產，新疆、湖南基地投產，2024年產量進一步提升，2025年產能規模將突破30萬噸。
另據媒體此前報道，2022年全國產量居前十位的企業碳酸鋰產量合計為19.9萬噸，約占總產量的53%。其中，產量最大的正是志存鋰業，產量為3.3萬噸，占比9%。2023年計劃產量20萬噸（實際產量不詳）。
20萬—30萬噸碳酸鋰產量規模，意味著什么？根據中國有色金屬工業協會鋰業分會統計，2023年我國碳酸鋰產能110萬噸，產量51.79萬噸。據此不難看出，志存鋰業在國內碳酸鋰行業，占據相當的市場份額。
由于志存鋰業的行業地位，此次公司停產檢修，引發了業界的廣泛關注。實際上，熟知鋰企的投資者應該不會陌生，這已經不是志存鋰業的首次停產檢修。
2023年9月，志存鋰業曾通知，為提高公司生產設備運行穩定性，進一步提升生產效率，保障穩定高效生產，集團公司決定在2023年9月29日—10月25日期間對部分基地設備進行檢修，預計檢修行為會造成公司10月份碳酸鋰減產3000噸左右。
碳酸鋰價格大幅反彈
此次志存鋰業停產檢修，鋰價跌跌不休的背景不容忽視。
志存鋰業發布檢修通告同一天，即6月25日，國內電池級碳酸鋰價格跌破9萬元/噸，均價報8.9萬元/噸。這也是時隔半年后，國內鋰價再次跌破9萬元關口。
今年二季度，受環保檢查、鋰企停產檢修等因素的影響，國內碳酸鋰價格曾出現過一波小幅反彈，價格從9萬元/噸漲至12.5萬元/噸左右。不過，最近一個月來，隨著企業復工以及新增產能的投放，鋰價再次進入下跌通道。10萬元、9萬元的關口接連被擊穿。
在部分業界人士看來，志存鋰業的此次停產檢修，或許也是為了保價。
期貨市場方面，受志存鋰業停產檢修等因素刺激，6月26日，碳酸鋰期貨主力2407合約漲幅超過5%，收復9萬元/噸關口。
機構提示風險
針對碳酸鋰價格的大幅反彈，多家機構也發表了最新觀點。
新湖期貨表示，6月25日，志存鋰業集團發布公告稱下屬的兩家子公司將于7月分段有序開展夏季檢修工作，從對基本面的實質影響而言，此次檢修對碳酸鋰產量的實際減量有限，但在低估值狀態下，市場對利多消息較為敏感，26日盤面反彈幅度較大。建議投資者做好倉位管理，短期不建議追空，中期供需確定性過剩格局未改。
華福證券表示，6、7月是季節性淡季，鐵鋰和三元排產或繼續走低，下游客供長單占比提高，過剩凸顯，鋰價或繼續維持弱勢，當前處于尋底階段。同時，華福證券還指出，2024年全年碳酸鋰過剩的局面未改，仍需通過鋰價超跌實現供需再平衡，但當前價格已臨近中樞價格。
國泰君安期貨表示，碳酸鋰期貨迎來低位大幅反彈，期現基差由正轉負。碳酸鋰價格的反彈體現了下方夯實的成本支撐，在當前價格下，外購鋰輝石精礦虧損超10000元/噸，外購鋰云母精礦虧損約4000元/噸，較大的虧損幅度使得該類鋰鹽廠商的生產經營活動難以為繼，潛在減停產的提前到來或使得供增需弱的格局有所改善。同時，部分頭部鋰鹽廠商開啟了例行的夏季檢修，供給端有所收緊。在此背景下，碳酸鋰價格底部隨之形成。
另外，資金的移倉換月導致碳酸鋰盤面波動加大，隨著2407合約即將進入交割月，空頭陸續平倉2407合約，盤面反彈的力度得到了放大。當下時值集中注銷期前主力合約換月的關鍵節點，多空資金流轉較為頻繁，價格上下波動幅度較大，關注持倉變化。
五礦期貨表示，近期下游進入年中相對淡季，供強需弱格局可能會延續數周。碳酸鋰前期跌幅較大，尾盤急速拉升。目前上游挺價意愿較強，下游個別企業采買以滿足長協、客供外原料自給。短期鋰價底部，留意上游減停產、宏觀情緒轉好影響盤面。
南華期貨表示，在較大的供應壓力之下，恰逢正極補庫需求階段性弱化，6月至7月中上旬碳酸鋰期貨價格預計承壓。短期利空快速兌現，盤面空單利潤空間收窄，江西鋰鹽端出現減產信號，提示反彈風險。
(責任編輯：子蕊)
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