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恩捷股份獲近26億元鋰電池隔膜大單！
時(shí)間:2023-05-24 18:05來(lái)源:電池聯(lián)盟 作者:子蕊
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恩捷股份5月23日晚發(fā)布公告稱，近日，公司下屬公司珠海恩捷新材料科技有限公司（簡(jiǎn)稱“珠海恩捷”）收到Prime Planet Energy Solutions,Inc.（簡(jiǎn)稱“PPES”）的供應(yīng)商提名信，珠海恩捷已確定成為PPES的鋰電池隔膜供應(yīng)商。根據(jù)規(guī)劃，預(yù)測(cè)珠海恩捷2024年至2028年擬向PPES供應(yīng)不含稅總金額約為25.9億元的鋰電池隔離膜產(chǎn)品。
恩捷股份表示，公司本次收到PPES的提名信，是市場(chǎng)客戶對(duì)公司生產(chǎn)水平、產(chǎn)品質(zhì)量的認(rèn)可，有利于提升公司的持續(xù)盈利能力和全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步推動(dòng)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。
公告顯示，PPES系豐田汽車公司（簡(jiǎn)稱“豐田”）和松下電器產(chǎn)業(yè)株式會(huì)社（簡(jiǎn)稱“松下”）新設(shè)立的合資公司。其中，豐田持有51%股份，松下持有49%股份。PPES主要從事方形鋰離子電池、新一代技術(shù)的研發(fā)到采購(gòu)、生產(chǎn)和預(yù)售的所有業(yè)務(wù)。
公開(kāi)資料顯示，恩捷股份成立于2006年4月，2016年9月上市。公司已在上海、珠海、無(wú)錫、江西、蘇州、重慶等地布局隔膜生產(chǎn)基地，截至2022年底產(chǎn)能已達(dá)70億平方米。
恩捷股份2022年年度報(bào)告提到，公司濕法鋰電池隔膜生產(chǎn)規(guī)模目前處于全球領(lǐng)先地位，具有全球最大的鋰電池隔膜供應(yīng)能力。公司濕法鋰離子隔膜產(chǎn)品的主要客戶包括松下、LGES、三星、寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、億緯鋰能、比亞迪、孚能、力神等國(guó)內(nèi)主流鋰電池企業(yè)。
今年2月，恩捷股份子公司上海恩捷與寧德時(shí)代簽訂了2023年度的保供協(xié)議，約定供應(yīng)鋰電池濕法隔膜。而此次與寧德時(shí)代簽訂保供協(xié)議，也是基于雙方的友好合作關(guān)系以及寧德時(shí)代對(duì)鋰電池濕法隔膜的增量需求。
此外，恩捷股份將會(huì)整體加快匈牙利的產(chǎn)線投放速度。據(jù)悉，匈牙利基地位于德布勒森南部工業(yè)園，投資3.4億歐元，一期規(guī)劃4億多平，4條基膜產(chǎn)線加在線涂覆，此外還有多條離線涂覆產(chǎn)線。
而就半固態(tài)電池和鈉離子電池隔膜而言，恩捷股份也是走在隔膜行業(yè)前列的企業(yè)：在半固態(tài)電池方面，該公司已與北京衛(wèi)藍(lán)、溧陽(yáng)天目先導(dǎo)合作成立了江蘇三合，專門研發(fā)半固態(tài)專用的涂覆隔膜；鈉離子電池能夠使用傳統(tǒng)的鋰電池隔膜，在解決征集雜質(zhì)溶出問(wèn)題上，公司配合下游客戶進(jìn)行了很多定制化開(kāi)發(fā)工作。
鋰電池隔膜市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈
據(jù)了解，隔膜是鋰電池結(jié)構(gòu)中關(guān)鍵的內(nèi)層組件之一，主要作用是隔開(kāi)電池正、負(fù)極及在充放電時(shí)為電解質(zhì)離子的通過(guò)提供通道。可以說(shuō)，隔膜性能的好壞，對(duì)電池性能有非常重要的影響。
目前隔膜的主要技術(shù)路線為干法工藝和濕法工藝。其中，濕法隔膜主要應(yīng)用于能量密度要求高的動(dòng)力電池和消費(fèi)電池，干法隔膜主要應(yīng)用于能量密度要求相對(duì)低的動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池。
全球新能源汽車及鋰電池、儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，給鋰電池隔膜行業(yè)帶來(lái)了廣闊的市場(chǎng)空間。鑫欏數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)，2022年國(guó)內(nèi)隔膜市場(chǎng)占全球隔膜市場(chǎng)的份額達(dá)到82.5%，相較于2021年提升了7%。
短期內(nèi)，“濕法+涂覆”隔膜占據(jù)較大市場(chǎng)份額。數(shù)據(jù)顯示，2022年全球濕法鋰電隔膜產(chǎn)量超過(guò)120億平方米，國(guó)內(nèi)濕法隔膜全球市占率超80%，增長(zhǎng)迅速。東吳證券則表示，2022年濕法隔膜供不應(yīng)求，滿產(chǎn)滿銷，預(yù)計(jì)2023年濕法隔膜供需維持緊平衡，產(chǎn)能利用率維持高位。
不過(guò)，濕法制造領(lǐng)域投入成本高、回收周期長(zhǎng)，以恩捷股份項(xiàng)目為例，投資回收期為6.78年。因此，隨著新能源補(bǔ)貼政策退坡降本需求增加、儲(chǔ)能領(lǐng)域的需求增加等，干法隔膜的市場(chǎng)份額有望進(jìn)一步提升。
國(guó)開(kāi)證券預(yù)計(jì)，2023年全球動(dòng)力和儲(chǔ)能鋰電池對(duì)隔膜的需求為37.41億平方米，不少企業(yè)對(duì)其擴(kuò)產(chǎn)：
4月，江蘇省蘇州市昆山開(kāi)發(fā)區(qū)與北京宇程科技有限公司在北京簽約，總投資50億元的高耐溫聚酰亞胺電池隔膜項(xiàng)目落戶昆山。該項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)百億平方米高耐溫聚酰亞胺隔膜產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)約20%市場(chǎng)占有率。
4月6日，江蘇厚生新能源鋰電池隔膜生產(chǎn)西南基地項(xiàng)目簽約活動(dòng)舉行，標(biāo)志著該項(xiàng)目正式落戶重慶市銅梁區(qū)。 項(xiàng)目計(jì)劃總投資65億元、占地560畝，年產(chǎn)濕法基膜和濕法涂覆隔膜25億平方米。
眾多企業(yè)的加入，讓隔膜行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。《中國(guó)鋰離子電池隔膜行業(yè)發(fā)展白皮書（2023年）》指出，從中國(guó)的主要隔膜企業(yè)來(lái)看，上海恩捷以接近40%的市場(chǎng)份額排名第一，其次為星源材質(zhì)，兩家企業(yè)隔膜企業(yè)的合計(jì)市場(chǎng)份額超過(guò)50%。
《白皮書》還指出，2022年中國(guó)隔膜行業(yè)的企業(yè)集中度相比2021年有所降低，包括璞泰來(lái)卓勤、恒力石化、美聯(lián)新材、長(zhǎng)陽(yáng)科技等新進(jìn)入者開(kāi)啟了大規(guī)模的投資計(jì)劃，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局未來(lái)還將生變。
近日，擬在科創(chuàng)板上市的惠強(qiáng)新材及其保薦人撤回發(fā)行上市申請(qǐng)，公司2022年9月27日發(fā)布招股說(shuō)明書，2023年3月底發(fā)布首輪問(wèn)詢回復(fù)后。
招股書顯示，惠強(qiáng)新材主營(yíng)業(yè)務(wù)為鋰電池隔膜的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，公司以干法工藝為基礎(chǔ)，產(chǎn)品主要應(yīng)用于新能源汽車、消費(fèi)電子和儲(chǔ)能領(lǐng)域，目前擁有年產(chǎn)6.05億平方米鋰電池隔膜產(chǎn)能，產(chǎn)能規(guī)模位居干法隔膜領(lǐng)域前列。
雖然技術(shù)儲(chǔ)備時(shí)間短，產(chǎn)能爬坡時(shí)間較，但惠強(qiáng)新材計(jì)劃在合肥生產(chǎn)基地新建3億平方米濕法生產(chǎn)線，投資金額為4億元，預(yù)計(jì)投產(chǎn)時(shí)間為2024年第四季度。
可以想象，未來(lái)，鋰電池隔膜市場(chǎng)將面臨更加殘酷的競(jìng)爭(zhēng)！
(責(zé)任編輯：子蕊)
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