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碳酸鋰價(jià)格重返31萬(wàn)元/噸 仍應(yīng)警惕產(chǎn)能過(guò)剩
時(shí)間:2023-06-08 18:12來(lái)源:電池聯(lián)盟 作者:子蕊
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近年來(lái)，新能源汽車(chē)市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，帶動(dòng)了動(dòng)力電池重要原材料之一的碳酸鋰價(jià)格的上漲。上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，6月8日，電池級(jí)碳酸鋰平均價(jià)格31.15萬(wàn)元/噸，較前一日漲0.15萬(wàn)元/噸。和今年4月中下旬低點(diǎn)17.65萬(wàn)元/噸相比，漲幅超70%。
那么，碳酸鋰的價(jià)格未來(lái)的走勢(shì)如何？是否會(huì)給鋰電池相關(guān)企業(yè)帶來(lái)影響？接下來(lái)就來(lái)了解一下。
機(jī)構(gòu)看好鋰電產(chǎn)業(yè)
高盛近日發(fā)布的研報(bào)指出，全球鋰市場(chǎng)的供需前景基本保持不變。該行預(yù)計(jì)，今年全球鋰市場(chǎng)將基本平衡，隨后在2024-2025年進(jìn)入大規(guī)模盈余階段，預(yù)計(jì)為16-29%（如果供應(yīng)中斷因素不變，則為23-37%），而之前的估計(jì)是20-35%。該行還將今年中國(guó)現(xiàn)貨碳酸鋰價(jià)格預(yù)測(cè)上調(diào)34％至4.01萬(wàn)美元/噸LCE，2024年上調(diào)39％至1.53萬(wàn)美元/噸LCE，2025年則維持在1.1萬(wàn)美元/噸LCE。
據(jù)上海有色網(wǎng)，5月，中國(guó)碳酸鋰產(chǎn)量為33382噸，環(huán)比增加14%，同比增加14%。綜合來(lái)看，5月整體碳酸鋰產(chǎn)量增加。預(yù)計(jì)6月，隨著鋰鹽廠(chǎng)對(duì)礦石采購(gòu)積極，疊加對(duì)后市樂(lè)觀預(yù)期，行業(yè)整體開(kāi)工率仍上行，預(yù)計(jì)6月產(chǎn)量為36982噸，環(huán)比增長(zhǎng)11%，同比增長(zhǎng)17%。
川財(cái)證券表示，5月以來(lái)，鋰電行業(yè)上游原材料價(jià)格企穩(wěn)反彈，對(duì)行業(yè)整體企穩(wěn)起到支撐作用，建議關(guān)注鋰電池行業(yè)的整體投資機(jī)會(huì)，關(guān)注電池頭部企業(yè)以及行業(yè)新技術(shù)持續(xù)滲透的環(huán)節(jié)。
同時(shí)，以鋰電池為主導(dǎo)的新型儲(chǔ)能需求也在快速增長(zhǎng)，對(duì)上游鋰資源的需求量不斷加大。有分析指出，新能源汽車(chē)市場(chǎng)景氣度提升、儲(chǔ)能需求逐步放量，帶動(dòng)上游原材料需求走高，推升其價(jià)格上漲。有業(yè)內(nèi)人士表示，目前碳酸鋰價(jià)格已呈現(xiàn)向上反轉(zhuǎn)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)后續(xù)待產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格企穩(wěn)后，企業(yè)排產(chǎn)環(huán)比將有所改善，下游儲(chǔ)能裝機(jī)需求有望起量。
此外，中信證券表示，近期，碳酸鋰價(jià)格企穩(wěn)回升，預(yù)計(jì)電池回收企業(yè)將迎來(lái)經(jīng)營(yíng)拐點(diǎn)。2022年電池行業(yè)保持較高速增長(zhǎng)，三元回收占六成，回收經(jīng)濟(jì)效益凸顯，相關(guān)企業(yè)一方面在增加產(chǎn)能規(guī)模，另一方面積極與下游電池廠(chǎng)和整車(chē)廠(chǎng)建立合作關(guān)系。
相關(guān)企業(yè)抓緊擴(kuò)產(chǎn)
雖然碳酸鋰價(jià)格在持續(xù)上漲，但并未影響鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)對(duì)其加碼。
6月2日，新余國(guó)興鋰業(yè)有限公司年產(chǎn)1萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目開(kāi)工儀式在江西省分宜工業(yè)園區(qū)（城東片區(qū)）圓滿(mǎn)舉行。項(xiàng)目以鋰礦石為原料，建設(shè)年產(chǎn)1萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰綜合利用生產(chǎn)線(xiàn)，總投資12億元。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，形成年產(chǎn)萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰規(guī)模，配套20萬(wàn)輛新能源汽車(chē)鋰鹽裝機(jī)需求。
6月6日，鹽湖股份4萬(wàn)噸/年基礎(chǔ)鋰鹽一體化項(xiàng)目在察爾汗鹽湖鳴鑼開(kāi)建。該項(xiàng)目具體為年產(chǎn)2萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰+年產(chǎn)2萬(wàn)噸氯化鋰項(xiàng)目，總投資約70.98億元。
6月7日，大為股份在公告中透露，全資子公司桂陽(yáng)大為新材料簽署項(xiàng)目入園合同書(shū)，桂陽(yáng)大為新材料擬將年產(chǎn)4萬(wàn)噸碳酸鋰冶煉加工項(xiàng)目落戶(hù)湖南省桂陽(yáng)縣有色科技產(chǎn)業(yè)園，項(xiàng)目總投資約25億元。
6月8日，科力遠(yuǎn)回復(fù)投資者提問(wèn)時(shí)表示，公司鋰礦品位較高，可以略過(guò)選礦環(huán)節(jié)，破碎后直接焙燒，從前期采礦到碳酸鋰出品，整體成本約在8萬(wàn)元/噸上下浮動(dòng)。據(jù)悉，該公司宜春項(xiàng)目合計(jì)規(guī)劃碳酸鋰產(chǎn)能3萬(wàn)噸，目前一期1萬(wàn)噸碳酸鋰產(chǎn)能是由收購(gòu)的鋰鹵水產(chǎn)線(xiàn)升級(jí)改造而來(lái)的，剩余的兩萬(wàn)噸正在進(jìn)行全流程建設(shè)。
仍應(yīng)警惕產(chǎn)能過(guò)剩
看好整個(gè)行業(yè)，在建產(chǎn)能增大的同時(shí)，也不能忽略碳酸鋰產(chǎn)能飽和，甚至過(guò)剩問(wèn)題。TrendForce集邦咨詢(xún)的研報(bào)就提醒，5月鋰鹽價(jià)格開(kāi)始強(qiáng)勢(shì)反彈，這背后有多種因素在助推價(jià)格的非理性上漲，實(shí)際需求并非出現(xiàn)高速增長(zhǎng)，而是在穩(wěn)步的復(fù)蘇，預(yù)計(jì)6月將進(jìn)入市場(chǎng)需求的高峰期，唯獨(dú)須注意下游實(shí)際需求的變化，避免鋰鹽價(jià)格因市場(chǎng)預(yù)期心理產(chǎn)生劇烈變化而導(dǎo)致市況惡化。
6月6日，協(xié)鑫能科發(fā)布公告稱(chēng)，擬對(duì)發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案進(jìn)行調(diào)整，發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額由不超過(guò)45億元調(diào)整為26.49億元，調(diào)整后的方案刪減了募投項(xiàng)目中的“年產(chǎn)3萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目”。
2022年8月，協(xié)鑫能科發(fā)布公告稱(chēng)，為滿(mǎn)足碳酸鋰日益旺盛的需求，公司擬通過(guò)控股子公司四川協(xié)鑫鋰能新材料有限公司投資建設(shè)3萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰產(chǎn)能。當(dāng)時(shí)，公司曾表示，鋰電業(yè)務(wù)屬于儲(chǔ)能環(huán)節(jié)，公司在鋰電行業(yè)的布局，將與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)形成聯(lián)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)能源資源最大化利用。而碳酸鋰作為鋰電池的主要原材料之一，把控上游鋰資源，是有效控制成本，掌握主動(dòng)權(quán)的關(guān)鍵。
之后，為了做大鋰電產(chǎn)業(yè)，2022年11月，協(xié)鑫能科曾經(jīng)參與過(guò)被拍出20億天價(jià)的斯諾威54.2857%股權(quán)拍賣(mài)過(guò)程中，該公司當(dāng)時(shí)稱(chēng)，若是能被遴選為斯諾威重整投資人，并獲得斯諾威控股權(quán)，將有助于公司整合產(chǎn)業(yè)鏈資源，向移動(dòng)能源上游原材料鋰礦及電池材料行業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)延伸。 但是以失敗收?qǐng)?mdash;—最終，寧德時(shí)代接手斯諾威100%股權(quán)。
此外，在鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈布局上，協(xié)鑫能科與海南遠(yuǎn)通新能源實(shí)業(yè)有限公司、南京紐鏈投資管理有限責(zé)任公司簽訂了鋰輝石精礦長(zhǎng)期供貨協(xié)議；去年8月，協(xié)鑫能科發(fā)布公告稱(chēng)，擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超45億元用于電池級(jí)碳酸鋰工廠(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目等；2022年年底，協(xié)鑫能科全資子公司協(xié)鑫鋰電與Zim-Thai Tantalum（Private）Limited公司簽署了共同投資開(kāi)發(fā)在津巴布韋EPO1780鋰礦資源合同。
值得注意的是，協(xié)鑫能科發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資方案中刪減“年產(chǎn)3萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目”背后一個(gè)重要背景，是碳酸鋰價(jià)格出現(xiàn)了巨大的波動(dòng)，這讓鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈面臨較大壓力，如果繼續(xù)該項(xiàng)目，協(xié)鑫能科或?qū)⒚媾R很多不確定因素。
電池聯(lián)盟發(fā)現(xiàn)，2021年年初，碳酸鋰每噸的價(jià)格僅約5萬(wàn)元，2021年8月漲到10萬(wàn)元/噸。2022年11月中旬，碳酸鋰價(jià)格一度逼近60萬(wàn)元/噸大關(guān)。
進(jìn)入2023年，碳酸鋰價(jià)格一路下跌，到今年4月下旬，已跌破18萬(wàn)元/噸。４月末，碳酸鋰價(jià)格開(kāi)始持續(xù)上漲，目前均價(jià)報(bào)超過(guò)31萬(wàn)元/噸。
有專(zhuān)家認(rèn)為，2023年起，隨著供給端產(chǎn)能釋放以及下游去庫(kù)存導(dǎo)致的需求增長(zhǎng)降速，鋰行業(yè)預(yù)計(jì)進(jìn)入供應(yīng)過(guò)剩階段，基于目前已規(guī)劃項(xiàng)目的產(chǎn)能，此輪過(guò)剩或延續(xù)至2027年。
(責(zé)任編輯：子蕊)
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