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在目前的弱勢市場，優選主題投資的重要性凸顯。我們認為，新能源汽車是弱市的優選主題。

一、產銷高增長、產能擴張，使新能源汽車主題具備景氣確定性。

二、新能源汽車主題具備中長期想象空間和后續催化劑：一方面新能源汽車作為國家戰略，將由各種傾斜政策和支持資源大力推動，以供給來創造和引導需求，中長期的產銷規劃指標使該主題在未來持續具備想象空間，同時自上而下的推廣將會有持續的政策利好催化劑。另一方面，在當前經濟下行期和轉型期，新能源汽車作為自上而下推動的新興產業，具備“穩增長”和“轉型升級”雙效應，寬財政政策所釋放的流動性將流入包括新能源汽車在內的有效投資領域。

三、新能源汽車主題符合風險偏好下降的弱市對標的業績的需求。新能源汽車主題主要受益行業包括汽車、有色、電力設備與新能源、機械，重點受益板塊：電解質、隔膜、整車、電機電控、鋰資源、充電樁、鋰電池生產設備等。