2015-2016年鋰資源市場發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢分析
時間:2015-11-12 09:40來源:中國電池網(wǎng) 作者:西顧
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電池聯(lián)盟網(wǎng)訊 近日，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會秘書長張江峰發(fā)表了題為《2015到2016年鋰資源市場發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢分析》的演講報告，以下是演講報告實錄：
感謝各位，各位領導、各位來賓，大家好。對于鋰資源這個話題是缺還是不缺的問題？2007年和2008年國外有兩個著名的教授分別寫過兩篇報告，一個說鋰資源不夠，一個說鋰資源豐富。今天我希望我的報告能解答您心中的這個迷惑。
我講的主要內(nèi)容分這么幾個，一個是鋰資源的儲量情況，第二就是國外鋰資源的開發(fā)現(xiàn)狀，國內(nèi)鋰資源開發(fā)現(xiàn)狀，稍帶提一下提鋰工藝路線，再一個講計劃或者是正在開發(fā)的鋰資源的現(xiàn)狀。
實際上目前國內(nèi)外開的最大的鋰資源開發(fā)是分布在南美和亞洲，約占90%以上。這是一個鋰資源儲量的值，從這張圖大家可以看中國的鋰資源并不缺，我記得10月16號的時候，中央一臺有一個新聞報道，就說在四川的一個地區(qū)發(fā)現(xiàn)了60多萬噸的氧化鋁儲量，緊接著10月24號晚上八點半，中央二臺又講了中國地質(zhì)調(diào)查局發(fā)布的一個消息，中國鋰資源的潛在資源量有600多萬噸，大家從這個上面也可以看出來，確實是有根據(jù)。
這張圖大家看了，每個州都有鋰資源分布，鋰資源的含量特別高，尤其集中在南美，我們中國應該是青海、西藏、四川這帶，量也非常大。主要的礦石鋰資源分布，主要是格林布什，比基塔，我查到的資料是1998年以后，俄羅斯主要購買南美的，但是今年我看到了幾條消息，俄羅斯從今年開始起，對我們中國對碳酸鋰和氫氧化鋰進行采購。鹵水鋰資源烏尤尼，還有阿塔卡瑪，翁布雷穆埃爾托鹽湖做的比較好。明年碳酸鋰如果新的一個增長點的話，恐怕就得依靠奧拉羅斯這個鹽湖了。
這是幾張鹽湖的照片，中國的我剛講了，青海、西藏、四川一帶都非常多，江西的鋰云母儲量也非常大。這是我國鋰資源儲量的情況。
國外的情況我主要講一下，目前還是SQM，產(chǎn)能達到4.8萬噸。第二個是FMC，產(chǎn)能是3.2萬噸，預計今年產(chǎn)量可能要小于去年的2.2萬噸。再一個是Albemarle，主要有碳酸鋰，氫氧化鋰等等，產(chǎn)能5.3萬噸。再一個是Talison，鋰精礦加工礦石處理能力達到150萬噸，鋰精礦年產(chǎn)能達到74萬噸，其中80%是化工級鋰精礦，2014年產(chǎn)量約42.6萬噸。再一個是RB Enery，這個公司破產(chǎn)待重組，希望我們中國企業(yè)接手，但是我們中國沒有企業(yè)去應答，所以現(xiàn)在還拖著。再一個就是Orocobre，這是新增加的。
接下來講我們國內(nèi)的情況，我們西藏礦業(yè)基本上已經(jīng)達產(chǎn)了，連續(xù)三年西藏扎布耶鹽湖碳酸鋰儲量184萬噸，碳酸鋰資源量246.43萬噸，鋰精礦產(chǎn)能一期8千噸；再一個是青海中信國安科技，再一個是青海鋰業(yè)，去看的時候基本上停產(chǎn)，主要是礦源之爭；青海中信、青海鋰業(yè)等四家公司組成一個新的公司，對東臺的資源進行開發(fā)。再一個是西藏城投，西藏阿里的兩個鹽湖開發(fā)進行了五年，應該說半個月前我見了他們的老總曾總，我進行了咨詢，今年可以出大概七百到八百噸的碳酸鋰精礦，可以提到含碳酸鋰90%，成本控制在1萬5左右，這個將來利潤不得了。我前幾天跟他說了，我說國內(nèi)現(xiàn)在生產(chǎn)廠缺資源，你完全可以把你的碳酸鋰精礦進行銷售。還有一個產(chǎn)量比較大的是青海鹽湖佛照藍科，今年有望做到四千到五千噸的工業(yè)碳酸鋰，產(chǎn)能是1500噸。我自己算了一下，青海有12個鹽湖，在十二五期間進行開發(fā)，要對立面的鋰資源進行回收，但是非常可惜，現(xiàn)在只有三到四個鹽湖在做這樣的工作。
左上圖就是我們贛鋒河源選廠，現(xiàn)在可能選礦包括采礦的條件還不如2009年到2010年情況，他們今年年初就在進行技改，我從進駐看，原來說今年年底要出精礦，從目前看，明年一季度能出就不錯了，而且從現(xiàn)在的產(chǎn)能來看，一年的產(chǎn)量應該也就一萬多噸精礦量，這個是非常不好的消息。我跟他們好多骨干進行交流，他們認為這個礦的出礦進度，比他們心中的預期要晚得多。
國內(nèi)幾個礦山的情況我大概講一講，十月底甘孜州發(fā)了一個文，甘孜州政府同意采礦量106萬噸，采礦量只同意擴到45萬噸，另外60萬噸礦石擇地進行選礦廠建設。第二個天齊鋰業(yè)，目前基本上擱置了。雅化集團這個，金川縣觀音橋有個十萬噸選產(chǎn)的，批了文，但這個項目一直沒有進行，李家溝的地勢非常陡，從公路上去至少二十公里，目前那個地方?jīng)]有一塊比較平的地建選廠等等。再一個目前國內(nèi)唯一做的好的是眾和股份，這是目前國內(nèi)唯一出鋰輝石精礦的礦。江特電機提一下，江特電機一條八千噸的生產(chǎn)線都在建設之中，有望明年進行試車投產(chǎn)，有自己的礦產(chǎn)。目前的情況來看，云母提鋰應該在原料成本上比鋰輝石提鋰有八千到一萬的成本優(yōu)勢，鋰輝石精礦生產(chǎn)一噸碳酸鋰可能需要三萬元原料，云母因為現(xiàn)在價格比較低，大約也在一千多，可能需要一萬五左右，再加上云母的能耗高，折上去，計算出它在成本上有八千到一萬塊錢的優(yōu)勢。
這張圖說一下，我們實際上應該感謝銀河鋰業(yè)，銀河鋰業(yè)進入中國以前，我去過很多工人工廠，工人勞動強度非常大，作業(yè)環(huán)境非常惡劣，有了銀河鋰業(yè)以后，現(xiàn)在國內(nèi)所有生產(chǎn)線都是全自動的。
講一下我們的市場情況，去年如果說我們國內(nèi)消耗6.6萬噸碳酸鋰的話，把氫氧化鋰國內(nèi)消費的我們也折過來，大約有47%用在我們的電池行業(yè)，我根據(jù)我們上半年進行的調(diào)研，今年我們國內(nèi)正極材料對碳酸鋰的需求應該在4.5萬噸左右，我是根據(jù)里面的含量來算的。
這個是2014年全球的情況，雅寶算的16萬噸，我們國內(nèi)算的16到16.5萬噸，2013年是15到15.5萬噸，實際上大家問問今年，2015年我算了一下，實際上我們的產(chǎn)量應該來講沒什么增加的。剛才我講了，三大公司今年的產(chǎn)量比去年大約要減少10%，國內(nèi)也沒有新的生產(chǎn)線建成。
后面這張圖就是我說的價格的漲幅，紅色線是極碳酸鋰，藍色的是氫氧化鋰，綠色的是工業(yè)碳酸鋰。我們國內(nèi)，尤其是九、十這幾個月，電動汽車的拉動非常大，去年我們的車產(chǎn)量是八點多，今年預計是20到25萬輛左右，但是從現(xiàn)在狀況來看，應該是在30萬左右，就是我們20萬輛電動車對碳酸鋰的需求在八千到一萬噸，這塊把需求拉上去了。還有大公司或者寡頭壟斷的結(jié)果，九、十、十一月份，按道理是我們加工廠進行采購洽談的時間，但是今年有一個非常不好的消息，不賣了，我們國內(nèi)很多沒有資源的加工企業(yè)面臨缺糧的這么一個困境。實際上這輪喊價喊得高，為了保他的大客戶。氫氧化鋰含鈉比較低的，現(xiàn)在價格也到了六萬左右。有人問我這個能漲到什么時候？我們進行過一個判斷，根據(jù)前面我們新產(chǎn)能的建設周期，投產(chǎn)的時間來看，一季度，二季度恐怕還是比較緊張，價格要高，恐怕二季度應該達到最高，后面應該慢慢往下走的。
因為后面這些是國外2016到2017年要建成的生產(chǎn)線，大家看，我這里想說的呢，Nemaska很早就布了局，Mt Marion大家注意看一下，贛鋒鋰業(yè)也跟它簽了協(xié)議。
Lithium Americas跟韓國的一個工廠簽了協(xié)議。Lithium One，這個銀河資源買的南美的鹽湖，按道理今年應該建成，但是前兩天看了一個公告，現(xiàn)在進行天然氣管道的鋪設，所以明年能建成就算不錯了。
Lithium Americas跟韓國的一個工廠簽了協(xié)議。Lithium One，這個銀河資源買的南美的鹽湖，按道理今年應該建成，但是前兩天看了一個公告，現(xiàn)在進行天然氣管道的鋪設，所以明年能建成就算不錯了。
這塊我想說一下這幾個項目，左上角這個都是過去已經(jīng)成功的，下面這兩個，包括國外大家多認為比較失敗的，一個是銀河江蘇工廠，后來賣給了天齊鋰業(yè)，上半年一直對它進行技術改造，這個工廠是全球第一家實現(xiàn)全自動生產(chǎn)的一個廠，這里面有一些參數(shù)是根據(jù)銀河資源鋰輝石礦進行設計的，跟別的還有些不一樣。再一個就是加拿大鋰業(yè)，這塊也只能等著拍賣了。新增的產(chǎn)能，國外來講，一個就是Orocobre，明年應該能做到八千噸。再一個就是雅寶，建的兩萬噸的鹵水提鋰的生產(chǎn)線，我們希望它明年能生產(chǎn)出一萬噸左右。我們明年可能得依靠這塊才能進行一個增量。
好，我主要講這么多，謝謝大家！
主持人 墨柯：所以張秘書長的介紹，有沒有提問的？
問：雅寶現(xiàn)在好像要建一個年產(chǎn)六萬的碳酸鋰的礦，對后面碳酸鋰的價格會不會產(chǎn)生抑制作用？
張江峰：我剛講的這個兩萬噸是已經(jīng)建成的，今年年底要投產(chǎn)的，你講的五萬噸的，按照雅寶的公告應該是在2020年建成，主要是依靠鋰輝石礦進行生產(chǎn)。但是雅寶現(xiàn)在已經(jīng)委托國內(nèi)的幾家企業(yè)在幫它進行碳酸鋰的加工，我們認為這個線不一定會建，很有可能它收購我們國內(nèi)沒有鋰資源的企業(yè)，將來作為它的子公司，或者是代工廠。剛才他講了，從前面幾位講的電動汽車發(fā)展的，尤其是我們十三五規(guī)劃這個目標來看，我認為你如果說2020年再建成那個，應該對這個市場來講沒有特別大的這么一個抑制作用。
問：剛才聽了你的分析，現(xiàn)在碳酸鋰的漲價現(xiàn)在對咱們市場影響很大，整個產(chǎn)業(yè)鏈都在動，而且都是很瘋狂，我剛才聽你的分析，這個產(chǎn)能我感覺人為的更重要，中國90%的碳酸鋰是來自礦，中國的鹽湖資源的鋰是好看不好用，中國的云母，還有鋰輝石也是不好用，只能依賴于澳礦，但是澳礦不賣礦，這是關鍵，并不是中國產(chǎn)能出現(xiàn)問題，也不是因為市場一下增加一萬噸算什么？中國本身可以消化一萬噸，關鍵是沒有原料，澳礦是關鍵。所以請教一下，這種人為的調(diào)價格是不是應該有治的辦法？
張江峰：你剛講的以前我們也考慮過，真正前幾年澳光最便宜的是150美金，我記得2009年在200美金左右，今年已經(jīng)報到了450美金，以前我也考慮到，我們分會以前要整一個分壟斷，但是我想國家肯定不會為這么小的金額去做這樣的事。這塊主要是幾個原因，一個是國內(nèi)自身原因，四川這塊只要是少數(shù)民族民族問題，我們政府企業(yè)，包括少數(shù)民族，附近的村民如何處理關系的問題，如果明年順利的話，我們鋰輝石精礦的產(chǎn)量明年有可能突破十萬噸，這塊我們可以增加一萬噸的產(chǎn)量出來。
第二，我們弄得好的話，我們的鹽湖提鋰這塊有一定的增量，暫時目前遇到了一點困難，您剛講的我也贊同，因為碳酸鋰價格的上漲，造成了一系列的上漲。我們算過，碳酸鋰價格的上漲，就算它價格翻了一倍，實際對下游電池這塊的壓力，影響不會太大，對一輛車大概在三千元左右，隨著我們國內(nèi)外礦石提鋰，鹽湖提鋰企業(yè)的奮發(fā)，明年年底緊張的局面可能能得到抑制。
再說一個消息，實際上我前幾天也看過很多院士寫的文章，說鋰沒有回收，我給大家講一個，我們在宜春辦了一個回收工廠，做得非常好，他們完全可以從里面提煉出電池碳酸鋰，產(chǎn)量很大，今年能做到四百到五百噸，鋰的回收也不是難題。我們國內(nèi)在鋰回收這塊工作的深入，也能使我們鋰鹽的價格將來穩(wěn)中有降。
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