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       12月16日，第九屆全球新能源汽車大會（GNEV9）在國家會議中心開幕，中汽中心政策研究室主管阮藝亮在動力電池分論壇上發表主題演講指出，補貼政策是產業發展初期刺激市場最直接、最有力的手段，但也不是長久之計。補貼政策從之前的普惠制轉到了鼓勵技術經濟性更好的產品。在稅收政策方面，去年年底新能源汽車購置稅優惠政策發布繼續免征3年，值得注意的是稅收政策參照引用了2017版補貼政策的標準，所以補貼政策的技術標準是很關鍵、很重要的，也是避免了技術不先進的產品進入目錄，起到技術限的作用。在其他方面，比如說，行業管理、新能源汽車“雙積分”等等進一步的倒逼企業向生產新能源汽車轉型，在動力電池方面國家強標還在進一步的推進。

 

       以下為中汽中心政策研究室主管阮藝亮偉演講實錄（略有刪減）：

 

       最后契合穿越時間迷霧的主題，講稍微軟科學和稍微輕松一點的東西就是“新能源汽車動力電池政策與市場的展望”。

 

       分享分為三個部分：第一部分：政策與市場的發展趨勢。

 

       第二部分：產品發展現狀和趨勢。

 

       第三部分：基于政策給企業提供相應的看法，算是建議的分享。

 

      一、政策與市場的發展趨勢

 

       新能源汽車產業的發展是基于我們聯席會議制度，由18個部委所組成，工信部牽頭。今年的《政府工作報告》也提出了新能源汽車有關較多的扶持政策，它能夠進一步的推廣新能源汽車，同時往后補貼時代方向進一步的發展。

 

       先說一下政策體系，從中央體系來看，我們國家政策體系是最完善、也是最全面的，具體涵蓋到了宏觀管理、行業準入、財政補貼、稅收優惠、科技創新、基礎設施等等很多方面。對企業影響力較大的政策是偏綠色的內容，準入、財政補貼、稅收等等方面。從長效機制來看，新能源汽車全領域推廣的應用，稅收優惠的政策會延續一定的時間，從而保證新能源汽車在未來有更好的推廣效果。

 

       近年來，從地方到中央連續出臺了比較完整的政策體系涵蓋眾多的方面，在投資準入環節發改委主要是負責投資準入這一塊，這兩年簡政放權的大趨勢下相關的準入也已經以備案的形式下放到各省的發改委。同時也注意到有一些領域是產能有周期性的過剩，所以要求項目投資的技術以及產能都有較高的門檻要求。

 

       在生產準入和產品方面主要是以工信部門在管。我們看到近階段由于電動汽車的安全性以及售后服務凸顯的問題，事中、事后的監管，完善監管體系也會越來越多的在各類政策當中。在購買和使用環節，2009年至今連續多年的財政補貼政策支撐著整個產業的發展，2017年以來的政策突出了技術升級、扶優扶強、避免產業重復建設和低質化的發展，未來在鼓勵競爭的同時也鼓勵倒逼和退出機制擴大產業開放、加快優勝劣汰。

 

       看一下地方政策的體系，包括產業發展政策、財政支持、推廣應用、基礎設施和交通管理。我們發現地方政策更多的集中在使用環節，在公共交通領域使用環節有一定的補貼，私人領域以及商用車領域更多的是依據特殊耗材管理帶來的政策措施。比如說：新能源汽車的不限行、特殊區域的路權、免費牌照等等方面。

 

       總結一下，很多政策的方向和效果。在財政補貼方面堅持扶優扶強、優勝劣汰、門檻持續提高，整個調整的目的是引導技術進步和成本的降低。補貼政策是產業發展初期刺激市場最直接、最有力的手段，但也不是長久之計。所以補貼政策也從之前的普惠制轉到了鼓勵技術經濟性更好的產品。在稅收政策方面，去年年底新能源汽車購置稅優惠政策發布繼續免征3年，值得注意的是稅收政策參照引用了2017版補貼政策的標準，所以補貼政策的技術標準是很關鍵、很重要的，也是避免了技術不先進的產品進入目錄，起到技術限的作用。整體來說，對免征的準入還是比較小的。在其他方面，比如說，行業管理、新能源汽車“雙積分”等等進一步的倒逼企業向生產新能源汽車轉型，然后在動力電池方面國家強標還在進一步的推進。種種既有發展和鼓勵，同時又有倒逼競爭的機制。

 

       在這一整套體系支持下，國內新能源汽車發展很快，看到2017年產量是80萬輛，連續三年位居世界第一。今年1—11月份累計銷量突破100萬輛，比上年同期增加了68%。根據歷年年底的翹尾效應，全年預計會達到120萬輛左右，到2020年新能源汽車年產銷量達到200萬輛問題應該是不大的。我們在看一下動力電池的市場情況，國內動力電池的配套量增長很快，根據合格證的統計，2015年配套量達到16.7G瓦時，2016年達到27.6G瓦時，2017年達到36.7G瓦時，當年已經達到了43.5。預計今年會突破50G瓦時，2020年預計需求可能在100G瓦時左右。按照行業當前動力電池總產量180G瓦時計算，當前多數企業平均產能利用率還是偏低的，同時看到“馬太效應”前兩家占比大概是60%，3—10名占比合計8%，格局呈現出“雙重+多強”的局面。

 

       最后，展望一下后補貼時代有關的政策體系。后補貼時代并不意味著政策支持力度減弱，相反還有很多的工作要做，有別于前期以補貼政策為核心的支持方式，更多的強調非補貼的政策相關工具，包括幾個特點（如下）：

 

       1.支持方式多元化，其中新能源汽車的耗材是管理部門的重大創新，今后會依據特殊的綠牌牌出臺相應的限行放寬、低排放區、停車位有關的費用優惠等等方面，可能與每個人都息息相關。

 

       2.采取多種舉措強化基礎設施。總而言之通過綜合施策給產業發展穩定的預期。昨天萬鋼主席在《人民日報》上刊登的信息，關于后補貼時代我總結了有這么幾條：具體包括全面的電動化、藍天保衛戰，在今天的很多分享中都提到“藍天保衛戰”是市場的增量，稍候會詳細的介紹。商業模式的創新、金融層面的創新，金融層面包括消費類貸款以及新能源汽車保險方面的制度創新。還有稅收優惠是持續的進行。

 

      二、產品發展現狀和趨勢

 

       簡單看一下產品的發展趨勢，根據國家新能源汽車重點研發專線的技術路線圖，動力電池系統、高比能量二次電池和測試等方面都支持動力電池技術研發，我們都知道在能量密度方面2020年單體能量密度達到300瓦時每公斤，2020年達到400，2030年采用新體系的電芯能量密度達到500瓦時每公斤。基于電池技術以及車技術的協同發展，純電動汽車“兩頭起”的發展戰略已經形成，所謂的“兩頭起”就是大客車和微型的乘用車逐步向中級轎車發展，當初的純電動車里程是100多公里，現在300公里的車已經非常多了。像A00級以下的300公里家用的開完全夠了，到A+級、B級、C級慢慢的朝著400和500的發展，這也是一個趨勢。

 

       這一塊來看一下具體的車型和電車的匹配，根據拆車評估，眾多車型應用涵蓋了方形、軟包的電池，從配套來看，各大車企最大的電池供應商還是LG和三星，豐田和特斯拉采用的是松下的，LG配套的有日產、現代、通用、奧迪廠商。值得注意的是，我這邊標紅的部分松下2170電芯能量密度實測是250每瓦時每公斤，系統是在一百六七的樣子。

 

       再看國內的情況，這是我做的表，表的紅色部分是三元電芯配套的信息，藍色部分是磷酸鐵鋰配套的信息。從三元電芯的應用情況來看，當前最主流的還是VH218方形電芯，79148三倍后的方形電芯做到了150安時。看磷酸鐵鋰方面單體配套，目前已經很少見或者沒有220安時以上的主流產品，目前最大的是中航的176。舉個例子，根據這兩年的統計，桑頓新能源今年是黑馬，從去年20名的級別殺入了前10名，在乘用車方面增長很大。因此，可以說明市場競爭的格局還沒有完全的固化。

 

      從電池形狀來看，當前方形電芯的應用占3/4的市場裝機量，軟包和圓柱方面加起來是有1/4，這種份額的形成主要還是因為寧德時代、比亞迪等等出貨量比較大的企業以方形電芯的應用為主。整車到底選用哪款電池？主要也是看車型的應用場景，以功率、性能輸出不同的成本，能量密等核心指標，同時要關注電芯的安全、生產效率、壽命、成本、產品一致性、工藝難度等等方面，信息比較全。

 

      三、基于政策方向的建議

 

       重點看一下基于政策方向的建議。先說一下“藍天保衛戰”，可以說“藍天保衛戰”是市場增量機遇，它的重要性是在于今年2018年3月份中央財經委員會剛成立的第一個會是習主席主持的會議，強調了打贏藍天保衛戰的三年行動計劃。會議指出要發展綠色交通體系，計劃提出到2020年新能源汽車產能量達到200萬輛。

 

       這一塊仍然是藍天保衛戰政策的摘要，我們總結了若干個省、市的政策共性：

 

       第一，基本上所有公交車全部更新為新能源汽車或者是清潔能源汽車。

 

       第二，財政參與買單的專用車類別車型至少更新到80%的滲透率。

 

       第三，發達地區的新能源汽車保有量要達到5%，上牌照已經明確寫到。

 

       最終通過幾條保證2020年—2025年的各種實現。

 

       簡單過一下安全監管政策。工信部裝備中心今年9月連續發了兩個《通知》，分別是針對客車，還有乘用車和貨車的兩個《通知》。根據《通知》要求排查幾類的車型，具體包括幾個有問題的車型，同時還強調了對動力電池幾方面的排查，同時要求落實相關的主體責任、質量安全責任、企業檢測責任、售后服務責任以及配合檢查責任。

 

       根據排查的情況，主要的場景包括五類：正常行駛熄火、碰撞、靜置、充電過程以及充電結束后短時間、水浸環境自然。有五類原因可以總結：

 

       1.動力電池系統結構原因。

 

       2.單體原因。

 

       3.外部熱源引燃。

 

       4.電池系統電氣故障。

 

       5.整車電池故障。

 

       這一塊跟有關的使用環節息息相關，我的建議要做好這幾方面：

 

       第一，在客戶的引導方面要求做好相關的功能宣貫和使用說明的培訓。內容包括安全充電的操作、車輛電氣改裝等的安全提示。

 

       第二，要提高對產品保養和故障排查的意識，如果出現了異常情況要進行檢查。

 

       第三，要排查一下隱患車輛。

 

       第四，針對隱患要做及時的整改。

 

       最后介紹一下在后補貼時代要注意的幾個方面，包括產業開放、優勝劣汰、技術創新、商業模式等等這幾方面有一些嘉賓已經分享過了。

 

       所以基于后補貼時代以及未來的發展方向，我建議加強相應的政策研究和市場研究，以便更好的為企業決策做支持。

 

       我們這邊主要是針對政策方向性、合規性以及能夠享受支持政策相關的條件以及產品規劃、區域市場的開拓、技術的評價以及信用調查能夠提供相關專業的服務。聚焦的領域主要是有電動汽車、燃料電池、低速電動車、換電零部件、智能網聯、核心技術等等方面。