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       2018—2020年國內新能源車產量保持較快增長,動力電池需求增速將更高。根據(jù)數(shù)據(jù)調查顯示，2018-2020年，國內新能源車預測產量分別為106/143/194萬輛，同比分別增長31%\34%\36%。其中乘用車和專用車將保持高增長，客車趨于穩(wěn)定。基于乘用車單車帶電量逐年提升、高續(xù)航車型占比提升、客車帶電量持平的假設，2018-2020年，動力電池需求增速或將高于新能源車產量增速，加上存量電池替換需求。

 

       2018年1—8月新能源乘用車銷量高增長。根據(jù)調查數(shù)據(jù)顯示，2018年1-8月，國內新能源乘用車銷量合計50.7萬臺，同比增長99.5%。單月銷量同比增速均維持高位。在新能源補貼退坡的大背景下，新能源乘用車銷量的持續(xù)增長，更加反映出市場趨于成熟和新能源車終端客戶普及率提升。補貼快速退坡后，部分動力電池廠商難以為繼，根據(jù)調查數(shù)據(jù)顯示，2017年國產動力電池單體配套企業(yè)共98家，相比2016年企業(yè)數(shù)量下降1/3。未來的擴產需求將主要來自國內外龍頭電池廠商：綁定主流車企，下游需求明確；資金實力雄厚，抗壓能力更強；技術研發(fā)領先，產線建設更快。

 

國內新能源汽車及動力電池需求預測圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

 

海外新能源汽車及動力電池需求預測圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

 

       目前3c電池發(fā)展也相對穩(wěn)成熟，整個市場也保持相對穩(wěn)定。2018年電池需求3.10GWh，2020年電池需求達7.45GWh。

 

3c電池需求預測圖

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儲能電池需求預測圖

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       根據(jù)調查數(shù)據(jù)顯示，2018年8月，國內動力電池產量合計6.69GWh，1-8月，國內動力電池累計產量達38.52GWh。國內動力電池行業(yè)一線廠商依然保持著快速的擴產節(jié)奏。

 

       國內動力電池一線品牌保持快速擴產節(jié)奏，外資電池品牌加速入場。動力電池產量分布加速集中2018-2020年國內動力電池設備總需求297~396億元，從電池廠擴產進度看，2018-2020年新增產能總和不低于117GWh。

 

       從下游需求來看，2018-2020年新增產能總和有望到達到121~161GWh。預計2018-2021年電池新增需求預測分別為16.08/21.37/31.66/43.83GWh。隨著電池性能的不斷提升，“舊產能”難以滿足“新電池”的要求，這些需求全部通過新建產線滿足，考慮到動力電池產線1年左右的投建期，我們預計2018—2020年動力電池需合計新增97GWh。根據(jù)調查數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2017年動力電池的產能利用率只有30%左右。假設新增產能利用率達到60%\80%，對應擴產總和為161\121GWh，對應設備總需求約為396\297億元。

 

       全球新能源車趨勢穩(wěn)定，2018年全球電動車達220萬輛，動力電池需求79.65GWh；2020年電動車450萬輛，動力電池需求182.84GWh。消費類電池增長穩(wěn)定，每年增速5%。

 

       2018年電池裝機量預計117GWh，電解液需求15.14萬噸，市場空間達66億元，2020年電池裝機量預計是228GWh，電解液需求30.35GWh，市場空間達112億元。