合資、入股風潮席卷動力電池產(chǎn)業(yè)鏈
時間:2021-02-01 08:57來源:NE時代 作者:Leon
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而且從今年的動態(tài)來看，外資車企更傾向于以入股的方式綁定中國的電池企業(yè)，本土車企依靠地域優(yōu)勢選擇和電池企業(yè)合資建廠，外資電池企業(yè)通過與本土電池企業(yè)的深度綁定快速進入中國市場。不過，無論是哪一種方式，合作的核心無非是出于產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定考慮、成本控制以及市場進入等等因素。
NE時代針對2020年電池行業(yè)合資、入股的動態(tài)，對車企的電池布局進行以下分析：
豐田、松下合資
豐田在動力電池行業(yè)主要的合資行為都是圍繞松下展開的。
2020年雙方又新增了一家合資公司PrimePlanet Energy＆Solutions，Inc.（以下簡稱“PPES”），以方形鋰離子電池、固態(tài)電池生產(chǎn)及研發(fā)為主。
同年10月份，PPES公開稱日本德島縣生產(chǎn)用于混動車的方形鋰離子電池即將開建，該產(chǎn)線將于2022年投產(chǎn)，預計每年供應約50萬輛混合動力汽車，并且對外供應。
這次的合資跟之前有所不同的是，主要是針對鋰電池和固態(tài)電池的，而且合資之后還考慮將松下在大連工廠的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到這家合資公司，相當于是在純電動車的鋰電池板塊開啟了新的合作，因為之前的產(chǎn)能合作主要是面向混動車的。
按照豐田原本的規(guī)劃，2025年要實現(xiàn)電動化車型550萬輛的銷量目標，純電動車只有100萬輛的目標，剩下的銷量目標都是針對FCV、HEV和PHEV的。
不同于混動車領(lǐng)域電池產(chǎn)能布局的大刀闊斧，在純電動車的鋰電池供應這塊，豐田并沒有將產(chǎn)能只掛靠在松下一家，而是多方采購，可能也是因為純電動車市場主要在中國，如果只依靠松下一家外企，很難快速打開局面，所以加幾個本土的供應商在成本和供應的穩(wěn)定性上都有優(yōu)勢。
吉利合資并間接持股孚能
吉利目前在電池行業(yè)的合資公司，基本上都是圍繞純電動車來進行的，三家合資企業(yè)孚能、寧德時代和LG化學，基本上覆蓋了所有技術(shù)路線。
2020年年尾孚能官宣合資吉利，規(guī)劃產(chǎn)能120GWh（包含合資公司和孚能），2021年開工建設(shè)不少于20GWh。
120GWh產(chǎn)能有兩個明確的供應對象，一個是合資工廠的供應對象——吉利科技和其控股子公司的子公司及吉利商用車集團，另一個就是原先就跟孚能有供應關(guān)系的主機廠。還有一個潛在供應對象，就是吉利和孚能的共同伙伴戴姆勒，基于SEA平臺的Smart品牌預計2022年投放市場，孚能的產(chǎn)能那個時候差不多也已經(jīng)到位了。
孚能的供應主要集中在吉利SEA平臺上。首款車2021年上市，按照三家合資公司目前的產(chǎn)能進度，寧德時代應該是最早開始供應的，接著才是LG化學和孚能科技。
除了與孚能合資共建產(chǎn)能，吉利科技持股公司吉利邁捷又通過旗下子公司深圳安晏投資企業(yè)持有孚能科技19.1%的股份，至此，孚能和吉利的關(guān)系更進一步。
大眾入股國軒
大眾在電池供應上面，主要采用三種方式，一是綁定外部供應商，目前主要有三家——LG化學、寧德時代和SKI，二是扶持新的電池企業(yè)（Northvolt）合資建產(chǎn)能，另外一種就是股權(quán)投資。
大眾選擇了中國的電池企業(yè)國軒作為投資對象，一方面能保證電池的穩(wěn)定供應，另外一方面大眾在這段關(guān)系里面享有話語權(quán)，這對于MEB平臺電池的標準化設(shè)計還是非常有利的，而且在中國投資一家相對成熟的電池企業(yè)，也比較有利于中國市場產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定和降成本。
按照國軒高科第十屆科技大會上透露的消息，和大眾合作開發(fā)的MEB項目兼顧三元和鐵鋰兩種化學體系，目標預計2023年量產(chǎn)供貨。
所以MEB平臺接下來電池的供應順序應該是寧德時代、萬向123，最后才是國軒。
戴姆勒入股孚能
戴姆勒參與孚能科技的IPO配售，獲得約3%的股份。與大眾與國軒的關(guān)系不同的是，孚能很早之前就進入了戴姆勒的供應體系，并且供應的規(guī)模越來越大，以入股的方式進一步綁定也在意料之中。
從戴姆勒的技術(shù)路線來看，目前選擇的電池供應商SKI、LG化學、億緯鋰能、孚能都有軟包電池的技術(shù)路線，就連寧德時代供應的EQC車型，目前用的都是軟包電池。很明顯可以看出來，戴姆勒對于軟包電池技術(shù)路線是有偏好的。同樣，方形電池供應方面戴姆勒也有所布局。
本田認購寧德時代股份
2020年7月份，寧德時代官宣本田通過境內(nèi)子公司認購其1%的股份，持有期限5年，雙方圍繞動力電池研發(fā)以及電池回收進行合作。
搭載寧德時代的本田汽車將于2022年開始向中國市場投放，并且2022年起本田將停止在歐洲銷售內(nèi)燃機車型。
按照本田之前的規(guī)劃，2025年前推出20款電動化車型以及新的全球性電動車平臺，雖然包含各種技術(shù)路線，但是從布局來看，目前應該是以混動車為主，在中國市場和寧德時代的合作主要為了布局EV車型，整體上本田電動化的步調(diào)目前還是比較慢的。
SKI和億緯鋰能合資新建產(chǎn)能
億緯鋰能轉(zhuǎn)型需要技術(shù)、資金以及國際市場等各方面的支持，SKI進軍中國市場也需要伙伴，所以雙方的關(guān)系從技術(shù)交流到借款、合資建廠，再到債轉(zhuǎn)股，然后旗下公司交叉持股，實現(xiàn)在技術(shù)、市場和資本方面的深入綁定。
目前，雙方合資公司計劃新建年生產(chǎn)能力20~25GWh軟包動力電池產(chǎn)能。按照每臺車電量40kWh-70kWh來粗略估算，大概有35-60萬臺輛車左右。未來隨著SKI進一步進入中國市場，億緯鋰能擴張國外市場，雙方合資產(chǎn)能應該會進一步增長。
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