電解液及其材料的降價(jià)風(fēng)波要持續(xù)多久？
時(shí)間:2022-04-29 09:57來源:鑫欏鋰電 作者:ICC鑫欏資訊
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近期電解液價(jià)格小幅回落，電解液價(jià)格整體降幅超過11.76%，當(dāng)前三元?jiǎng)恿﹄娊庖菏袌?chǎng)主流價(jià)格維持在9-13萬元/噸，磷酸鐵鋰電解液維持在8-10.5萬元/噸，錳酸鋰電解液維持在5-9萬元/噸。
2022年1月-2022年4月：電解液價(jià)格走勢(shì)
數(shù)據(jù)來源：鑫欏資訊
鋰鹽、溶劑、添加劑等價(jià)格回落速度相對(duì)較快：六氟磷酸鋰價(jià)格松動(dòng)明顯，雙軌價(jià)差持續(xù)收窄，現(xiàn)貨價(jià)格降幅高達(dá)29.67%，當(dāng)前市場(chǎng)主流價(jià)格維持在35-46萬元/噸。
溶劑價(jià)格持續(xù)承壓，整體降幅超過50%，當(dāng)前電池級(jí)EC市場(chǎng)價(jià)格維持在0.6-0.85萬元/噸，電池級(jí)DMC價(jià)格維持在0.6-0.8萬元/噸,PC價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，維持在1-1.2萬元/噸。
添加劑VC價(jià)格基本已經(jīng)調(diào)整到此輪上漲周期開啟前的低位，一季度降幅超過50.68%，當(dāng)前市場(chǎng)主流價(jià)格維持在14-22之間；FEC、PS等添加劑價(jià)格亦有一定回落，降幅約在20%左右。
2022年1月-2022年4月：電解液材料價(jià)格走勢(shì)
數(shù)據(jù)來源：鑫欏資訊
電解液及其材料價(jià)格持續(xù)降溫主要受供需雙方持續(xù)博弈影響。
供給端
電解液：由于2021年以來鋰電產(chǎn)業(yè)爆發(fā)式增長(zhǎng)，電解液公司業(yè)績(jī)亮眼，行業(yè)資金注入增大，上下游公司紛紛加入電解液賽道，新建產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)。根據(jù)鑫欏數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)，2022年全國(guó)電解液現(xiàn)有年產(chǎn)能約為108萬噸，其中天賜現(xiàn)有產(chǎn)能60萬噸，新宙邦現(xiàn)有產(chǎn)能15萬噸。第一季度電解液總產(chǎn)量約為15.93萬噸，其中天賜一季度總出貨量約6萬噸，占比高達(dá)37.66%。
總體來講，隨著現(xiàn)有電解液企業(yè)如國(guó)泰華榮、法恩萊特等擴(kuò)產(chǎn)，以及石大、永太等新增產(chǎn)能的持續(xù)涌入，電解液產(chǎn)能充足，未來電解液市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將加劇，但新能源汽車行業(yè)對(duì)企業(yè)要求很高，具有規(guī)模、成本、技術(shù)、資金以及產(chǎn)業(yè)一體化優(yōu)勢(shì)的龍頭大廠的競(jìng)爭(zhēng)力或?qū)⑦M(jìn)一步增強(qiáng)。
六氟磷酸鋰：根據(jù)鑫欏數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)，2022年六氟磷酸鋰現(xiàn)有產(chǎn)能約為10.74萬噸，根據(jù)六氟磷酸鋰廠家新建產(chǎn)能計(jì)劃及投產(chǎn)進(jìn)度，預(yù)計(jì)到2022年年底六氟磷酸鋰產(chǎn)能可以達(dá)到14.87萬噸。
2022年初根據(jù)供需平衡測(cè)算，預(yù)計(jì)上半年六氟磷酸鋰會(huì)存在一定的供給缺口，但是市場(chǎng)是瞬息萬變的，剛經(jīng)歷碳酸鋰一路上漲的“妖風(fēng)”，疊加傳統(tǒng)淡季的影響，又迎來新一波新冠疫情“黑天鵝”事件，六氟磷酸鋰從去年供不應(yīng)求，價(jià)格一路攀升狀態(tài)，回歸市場(chǎng)略有庫存，價(jià)格持續(xù)盤整狀態(tài)。
根據(jù)各公司的規(guī)劃，六氟的新增產(chǎn)能尤其是天賜、多氟多等大廠的新增產(chǎn)能將集中于下半年投放，后續(xù)產(chǎn)能投放節(jié)奏不排除跟隨市場(chǎng)需求有所改變。
溶劑：電解液及其材料端的降價(jià)風(fēng)波是從溶劑市場(chǎng)開始的。2022年年初，電池材料漲價(jià)，電池廠持續(xù)承壓，為獲得利潤(rùn)空間，電池廠及下游新能源汽車紛紛開啟漲價(jià)模式并向上游電解液端施壓降本。
溶劑市場(chǎng)供應(yīng)充足，首當(dāng)其沖承接來自下游電池廠的壓價(jià)。從整個(gè)溶劑供給端來看，產(chǎn)能充足，整體開工率維持在50%-80%范圍，溶劑月產(chǎn)量正常釋放，下游需求略顯不足，導(dǎo)致溶劑價(jià)格經(jīng)歷數(shù)周回調(diào)，部分溶劑產(chǎn)品已擊穿成本，目前整體處于低位橫盤狀態(tài)。
添加劑：電解液的添加劑主要包括成膜添加劑、阻燃添加劑、高低溫添加劑、過沖保護(hù)添加劑、控制水和HF含量的添加劑等，當(dāng)前主要應(yīng)用的添加劑種類有VC、FEC、PS等。
當(dāng)前全球現(xiàn)有添加劑總產(chǎn)能2.64萬噸，其中最主要的添加劑VC的產(chǎn)能為1.47萬噸，蘇州華一擴(kuò)建的1萬噸VC已于2022年初建成投產(chǎn)，永太規(guī)劃擴(kuò)建2.5萬噸VC，預(yù)計(jì)2023年投產(chǎn)，從現(xiàn)有產(chǎn)能及產(chǎn)能釋放進(jìn)度來看，添加劑VC市場(chǎng)供應(yīng)充足。
需求端
電解液及材料端需求主要受下游電池廠和新能源汽車的影響，低端數(shù)碼廠市場(chǎng)相對(duì)低迷，受春節(jié)淡季影響，2-3月部分小的電池廠因原材料價(jià)格過高而暫時(shí)停工停產(chǎn)；隨著新一輪疫情影響下游部分上海、吉林等地的新能源汽車廠停工停產(chǎn)，部分電池廠降負(fù)荷生產(chǎn)，市場(chǎng)情緒一度較為悲觀。
電解液及其材料價(jià)格持續(xù)下跌，并已經(jīng)在股市提前顯現(xiàn)，但市場(chǎng)需求疲軟只是暫時(shí)的，電池大廠普遍維持正常生產(chǎn)，隨著疫情的好轉(zhuǎn)，下游車廠復(fù)產(chǎn)復(fù)工、物流效率提升，預(yù)計(jì)六七月份市場(chǎng)或?qū)⒒謴?fù)正常。
業(yè)內(nèi)人士普遍看好電池板塊，首先新能源行業(yè)本身處于高速發(fā)展階段，新能源汽車需要更多的鋰電池，各方資本不斷涌入新能源領(lǐng)域，為新能源行業(yè)發(fā)展提供充足的資金支持；其次鋰電池技術(shù)儲(chǔ)備充足，隨著技術(shù)創(chuàng)新力度的加強(qiáng)及新產(chǎn)品的推出，鋰電池的能量密度不斷提升。
根據(jù)鑫欏數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)，2021年鋰電池的需求量為505.42GWh，預(yù)計(jì)到2025年，全球鋰電池的需求量將達(dá)到1794.7GWh。到2025年，新能源車和儲(chǔ)能仍將是鋰電池的主要的應(yīng)用領(lǐng)域，這兩個(gè)領(lǐng)域的鋰電池出貨量合計(jì)占比預(yù)計(jì)高達(dá)87%，其中，動(dòng)力電池的市場(chǎng)占比將達(dá)到72%，儲(chǔ)能的占比將達(dá)到15%。
數(shù)據(jù)來源：ICC鑫欏資訊
綜上所述，疫情過后，市場(chǎng)回暖，電解液及材料端或?qū)⒂瓉砉┬鑳赏木置妫S著現(xiàn)有產(chǎn)能的恢復(fù)與新建產(chǎn)能的陸續(xù)投放，需求曲線的加速反彈，電解液及材料價(jià)格或?qū)⒃谝欢▍^(qū)間內(nèi)小幅震蕩。
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