內(nèi)卷？外卷？中國動力電池企業(yè)集體出海！
時間:2022-08-25 08:31來源:中國汽車報 作者:張冬梅
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中國動力電池企業(yè)正集體出海。
寧德時代日前發(fā)布公告，宣布將在匈牙利建設(shè)電池工廠。這意味著，繼德國工廠之后，寧德時代海外第二大基地要落戶匈牙利。
事實上，自去年以來，一場以寧德時代為首的動力電池廠商出海行動已蔚然成風(fēng)，遠(yuǎn)景動力、國軒高科、蜂巢能源、億緯鋰能等正在加快出海建廠步伐。
01
從“內(nèi)卷”到“外卷”
當(dāng)前全球動力電池市場格局如何？韓國市場調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，全球動力電池裝機(jī)量TOP10中，中國企業(yè)占了6家，其中寧德時代排名第一，市場占有率為34%，而另外5家分別是比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達(dá)和蜂巢能源。
不過，中國電池企業(yè)“霸屏”排行榜，主要依托的是中國國內(nèi)新能源汽車市場規(guī)模的快速擴(kuò)大。相比之下，在海外擴(kuò)張方面，LG新能源、三星SDI、SKI、松下等日韓企業(yè)卻早早地走在了前面，尤其是在全球經(jīng)濟(jì)的重要區(qū)域——歐洲和北美，都已擁有多座電池工廠。面對這種局面，中國電池廠商近兩年也加快了動作，不僅在國內(nèi)“跑馬圈地”，更是“外卷”到了海外。
近日，寧德時代宣布，將在匈牙利東部城市德布勒森建設(shè)電池工廠，規(guī)劃產(chǎn)能100GWh，投資金額73.4億歐元（約合人民幣500億元）。這也是繼德國工廠后，寧德時代在歐洲建設(shè)的第二座工廠，將于年內(nèi)破土動工。與德國工廠14GWh的產(chǎn)能相比，匈牙利工廠的規(guī)劃產(chǎn)能顯然要高得多，這也從側(cè)面反映出歐洲新能源汽車市場近年來的發(fā)展之快。
億緯鋰能規(guī)劃中的匈牙利工廠同樣位于德布勒森。就在今年3月底，億緯鋰能宣布，已與匈牙利德布勒森市政府子公司簽署意向書，向其購買土地，并建設(shè)一座電池工廠，生產(chǎn)新型圓柱形動力電池。有大眾集團(tuán)入股的國軒高科則為其電池工廠選址德國下薩克森州哥廷根市，今年6月下旬舉行了揭牌儀式，規(guī)劃年產(chǎn)20 GWh，一期工廠已啟動改造。
蜂巢能源于2020年11月宣布，投資約20億歐元在德國薩爾州建設(shè)其首家歐洲電池工廠，預(yù)計2023年底投產(chǎn)，產(chǎn)能將達(dá)24GWh。在2021年12月的第二屆電池日上，蜂巢能源董事長兼CEO楊紅新介紹，除了在歐洲建廠外，還同步在東盟、南美、東歐等地配合主機(jī)廠客戶建廠，到2025年，全球化布局將為蜂巢能源帶來50GWh左右的產(chǎn)能需求。
當(dāng)然，從電池工廠數(shù)量來看，現(xiàn)階段在海外布局最多的當(dāng)屬遠(yuǎn)景動力。目前，遠(yuǎn)景動力已在日本、美國、法國、英國、西班牙等地布局了電池工廠，并承諾實現(xiàn)工廠碳中和。此外，孚能科技2019年曾宣布計劃到德國建廠，但之后疑似擱淺。去年比亞迪旗下的弗迪電池公司的一份內(nèi)部招聘，令業(yè)內(nèi)傳言其有意籌建海外電池工廠，但同樣沒有了下文。
02
爭搶國際車企訂單
動力電池企業(yè)積極布局海外工廠的背后，是歐洲等海外市場需求的快速提升。不少企業(yè)有意通過在當(dāng)?shù)亟◤S的方式爭搶國際車企的訂單。整體來看，歐洲是國內(nèi)電池企業(yè)出海的熱門目的地。
一方面，歐洲和中國目前是全球最大的兩個新能源汽車市場。歐洲汽車制造商協(xié)會（ACEA）的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，歐洲新能源乘用車銷量為112萬輛，同比增長8.7%。雖然由于芯片短缺生產(chǎn)受限，增速不像中國那么快，但考慮到同期歐洲整體車市出現(xiàn)了13.7%的下滑，這一成績已經(jīng)相當(dāng)不錯。再加上歐盟已經(jīng)決定2035年禁售燃油車，這對于新能源汽車發(fā)展將起到很大的推動作用，前景可期。
另一方面，近水樓臺先得月。歐洲孕育了眾多大型車企，且汽車組裝廠林立，中國電池企業(yè)的海外工廠，其實也是配合主機(jī)廠客戶需求而建。寧德時代的第一家歐洲工廠放在德國圖林根州，主要就是為了給寶馬配套。第二家電池工廠放在匈牙利德布勒森，是因為其靠近奔馳、寶馬、Stellantis、大眾等客戶的汽車組裝廠。梅賽德斯-奔馳集團(tuán)股份公司董事會成員、負(fù)責(zé)研發(fā)和采購的首席技術(shù)官薛夫銘稱，奔馳將是寧德時代匈牙利工廠的首位且最大的客戶。
遠(yuǎn)景動力也是一個典型的例子，由于其前身是日產(chǎn)旗下的電池合資公司AESC，因此在被遠(yuǎn)景科技集團(tuán)收購后依然與日產(chǎn)及其盟友雷諾合作緊密。遠(yuǎn)景動力在英國建廠，主要是為了給日產(chǎn)的英國桑德蘭工廠配套，而在法國建廠，是接到了雷諾的大單。按照去年達(dá)成的一份協(xié)議，雷諾向遠(yuǎn)景提供5年40GWh至120GWh動力電池訂單，而日產(chǎn)在英國生產(chǎn)的電動汽車，也搭載遠(yuǎn)景動力的電池。同樣，國軒高科有大眾集團(tuán)的入股，自然也要為其近距離配套。
另外，在美國總統(tǒng)拜登上臺后，其對于新能源汽車的扶持，也令部分中國電池廠商有了赴北美建廠的想法。遠(yuǎn)景動力在美國的布局較早，除了2012年投產(chǎn)的田納西州工廠之外，遠(yuǎn)景動力于今年4月宣布，將在肯塔基州新建一座電池工廠，規(guī)劃產(chǎn)能30GWh，并具備擴(kuò)容至40GWh的潛力。至于寧德時代，此前外媒報道稱，寧德時代有意在墨西哥建設(shè)電池工廠，以此為特斯拉和福特供貨。不過，近日美國《2022年通脹削減法案》的公布，令寧德時代的北美建廠計劃打上了一個問號。
從目前已確定的建廠計劃來看，都是受既定或潛在訂單吸引而來。隨著全球化戰(zhàn)略推進(jìn)，今后中國動力電池企業(yè)的海外布局或?qū)⒃俅翁崴伲c此同時，還需警惕地緣政治、異域文化、產(chǎn)業(yè)配套等方面的風(fēng)險，海外建廠仍需謹(jǐn)慎。
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