31家動力電池中上游企業(yè)業(yè)績預增：盈利超1300億 相當8個比亞迪
時間:2023-02-03 09:43來源:汽車營造社 作者:劉彤楠
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開年之際，動力電池產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)紛紛披露了2022年度業(yè)績預告。據(jù)汽車營造社梳理，32家企業(yè)預告了年度業(yè)績，其中31家預計盈利，28家實現(xiàn)了全年預凈利同比增長。
2022年，動力電池產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)持續(xù)享受新能源行業(yè)發(fā)展紅利。在產(chǎn)業(yè)鏈下游，比亞迪拿下2022年全球新能源汽車銷冠，凈利潤預計超過160億元，單年成績超過去5年之和。產(chǎn)業(yè)鏈中上游業(yè)績更為亮眼，31家企業(yè)合計預盈利超過1300億元，相當于8.1個比亞迪的預凈利規(guī)模。
其中，預盈利上限值最高當屬動力電池企業(yè)寧德時代，歸屬上市公司股東凈利潤超2,910,000萬元；其次為動力電池原材料企業(yè)天齊鋰業(yè)和贛鋒鋰業(yè)，預盈利分別超2,310,000萬元、1,800,000萬元。
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全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)享受行業(yè)紅利 97%業(yè)績預盈利
2022年，中國新能源汽車市場快速擴張。據(jù)EVTank研究數(shù)據(jù)，2022年中國新能源汽車銷量為688.4萬輛，全球市場占有率達63.6%，較2021年提升10.6個百分點。
新能源汽車行業(yè)發(fā)展，帶動動力電池及儲能產(chǎn)業(yè)市場持續(xù)增長，鋰電池板塊產(chǎn)銷大增。EVTank在另一項研究中指出，2022年全球汽車動力電池（EV LIB）出貨量為684.2GWh，同比增長84.4%。
在此背景下，動力電池產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)享受發(fā)展紅利。據(jù)汽車營造社梳理的32家相關(guān)企業(yè)的業(yè)績預告來看，31家企業(yè)預計2022年度盈利，28家企業(yè)全年凈利潤預計同比增長。企業(yè)紛紛在業(yè)績預告中指出，盈利大增受益于新能源汽車行業(yè)擴張。
動力電池正極材料供應商容百科技，2022年得益于下游電池企業(yè)的旺盛需求，在歐美主流車企加快推出高能量密度車型的市場風向中，建成高鎳產(chǎn)能25萬噸，NCM811等高鎳正極材料出貨同比增長高達約70%，產(chǎn)銷大增。業(yè)務高漲最終體現(xiàn)在業(yè)績上，2022年容百科技預盈利超132,000萬元，同比增長預超45%。
利潤從產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)，流向各個環(huán)節(jié)。電池隔膜供應企業(yè)恩捷股份緊抓鋰電池隔離膜業(yè)務的行業(yè)發(fā)展機遇，開拓海內(nèi)外市場，濕法鋰電池隔離膜的產(chǎn)量和銷量持續(xù)穩(wěn)定增長，2022年預續(xù)盈超390,000萬元，同比增長預超44%。贏合科技主營電池設備業(yè)務，2022年預盈利超43,500萬元，同比增長預超40%，其表示持續(xù)受益于新能源汽車行業(yè)的擴張，在手訂單充足。
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市值頭部企業(yè)業(yè)績突出 預凈利集中度達81%
從32家動力電池產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)的預告業(yè)績統(tǒng)計結(jié)果來看，市值位列頭部的10家企業(yè)，預盈利總計超11,132,637萬元，占32家總預盈利值的81%，凈利集中度較高。
2022年，寧德時代動力電池裝機量為142.02GWh，同比增長76.4%，市占率為48.2%，拿下國內(nèi)動力電池企業(yè)裝車量榜首。“寧王”的盈利業(yè)績同樣讓行業(yè)望塵莫及，2022年寧德時代凈利潤預計超2,910,000萬元，達到32家企業(yè)預計盈利值總和的21%。
寧德時代在業(yè)績預告中表示，在新能源快速發(fā)展的大環(huán)境下，公司通過加大研發(fā)投入和創(chuàng)新力度，加強市場開拓力度及深化客戶合作關(guān)系，加之前期布局的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能釋放，產(chǎn)銷量明顯提升，推動公司實現(xiàn)了盈利規(guī)模的快速增長。
億緯鋰能在2022年盈利預超319,637萬元，相較于位列2022年國內(nèi)動力電池企業(yè)裝車量前十位的好成績，其預盈利規(guī)模卻未在前列，同時相較其它企業(yè)的同比高增長，億緯鋰能的同比增長僅超10%。
從其業(yè)績預告信息中看出，2022年億緯鋰能投資收益同比下降幅度較大，且持續(xù)加大研發(fā)投入，其中也提到了上游主要原材料價格急劇上漲的情況。在此背景下，億緯鋰能通過調(diào)整定價機制，對各產(chǎn)品線的盈利能力做了修復，加上2022年新工廠、新產(chǎn)線步入量產(chǎn)階段，億緯鋰能營收實現(xiàn)了約110%的同比增長。
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鋰礦龍頭企業(yè)盈利規(guī)模大 行業(yè)高景氣度向上
新能源汽車發(fā)展，給動力電池企業(yè)帶來大量需求，作為關(guān)鍵材料的碳酸鋰價格水漲船高，從而上游鋰礦原材料廠商啃到了大頭紅利，這在碳酸鋰企業(yè)的年度盈利成績中不難看出。
32家動力電池產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)中，7家碳酸鋰企業(yè)的整體預凈利超6,128,000萬元，達到32家整體規(guī)模的45%，平均增幅高達883%。
天齊鋰業(yè)以超2,310,000萬元的年度預盈利成績斷層第一，同比增長高達1011%。超10倍的增長，來自于鋰離子電池廠商加速產(chǎn)能擴張帶來下游正極材料訂單增加，2022年天齊鋰業(yè)主要鋰產(chǎn)品的銷量和銷售均價較2021年度明顯增長。
更高的同比漲幅來自融捷股份，2022年預計盈利同比增長3121.58%-3707.33%，實現(xiàn)超220,000萬元的預凈利，增速領(lǐng)先32家企業(yè)。
據(jù)其業(yè)績預告描述，受宏觀政策和市場需求增加的影響，新能源行業(yè)景氣度持續(xù)提高，鋰電池行業(yè)上游材料產(chǎn)品價格持續(xù)大幅上漲，鋰電材料和鋰電設備的需求持續(xù)增加，從而融捷股份鋰精礦、鋰鹽、鋰電設備的營業(yè)收入和利潤均大幅增加。
除此之外，永興材料、藏格礦業(yè)、盛新鋰能、西藏礦業(yè)業(yè)績也呈現(xiàn)出預盈利的高增長。無論企業(yè)是主營鋰礦業(yè)務，還是多業(yè)務共線發(fā)展，都表明了業(yè)績增長來源于碳酸鋰產(chǎn)品的量價提升。
近期，鋰鹽價格處于回調(diào)狀態(tài)，但仍處于高位。據(jù)上海鋼聯(lián)1月31日數(shù)據(jù)，電池級碳酸鋰均價報47.15萬元/噸，工業(yè)級碳酸鋰均價報44萬元/噸。
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經(jīng)營管理降本增效 為業(yè)績同向上升保駕護航
碳酸鋰價格持續(xù)走高，讓整條產(chǎn)業(yè)鏈收益走向上游原材料企業(yè)的同時，也使動力電池產(chǎn)品難以降低成本，中下游動力電池和整車制造企業(yè)面臨更大成本壓力。
盡管如此，中下游企業(yè)通過降本增效等一系列措施，加強費用管控與運營效率，最終提升公司整體盈利能力。
2022年上半年，寧德時代首席科學家吳凱稱公司雖然還沒虧本，但在盈利邊緣掙扎，非常痛苦，而后其董事長曾毓群控訴：錢讓原材料企業(yè)賺走了。好在年度盈利依舊亮眼，寧德時代在業(yè)績預告中表示，通過持續(xù)實施降本增效措施，加強費用管控，進一步提升了公司整體盈利能力。
電解液材料供應商新宙邦，通過供應鏈集成管理提升生產(chǎn)運營效率，同時開展精益管理和降本提效專項工作，提升公司成本控制能力，2022年度預盈利17,608萬元，同比增長35%，公司整體盈利能力提升。
三元正極及前軀體生產(chǎn)企業(yè)當升科技，實施精益管理，進一步提高生產(chǎn)效率，預盈利超220,000萬元，同比增長超102%，利潤水平創(chuàng)新高。
多氟多主要為動力電池產(chǎn)業(yè)鏈提供電解質(zhì)材料，2022年其通過技術(shù)創(chuàng)新和成本管控，應對國內(nèi)疫情及原材料價格持續(xù)上漲帶來的不利影響，預計全年凈利潤超193,000萬元，同向增長超53%。
即便“家里有礦”，面對不確定性加劇的經(jīng)濟環(huán)境，也需要加強風險管理。西藏礦業(yè)2022年度預盈利同比超364%，凈利潤預計達65,000萬元~95,000萬元。據(jù)其業(yè)績預告信息，超3倍的增長來自于治理體系優(yōu)化，西藏礦業(yè)完善各項制度，加強內(nèi)部管理控制，使得公司2022年實現(xiàn)增產(chǎn)增效創(chuàng)新降本約5,425.60萬元、管理降本約3,000.00萬元，致使公司利潤增加。
光大證券研究表明，2023年全球碳酸鋰需求和供給分別為107.2萬噸和110.9萬噸LCE，仍維持緊平衡狀態(tài)，考慮到礦山資源的審批流程、新工藝的工程化、地緣因素影響以及疫情擾動仍會增加項目投產(chǎn)的不確定性，2023年鋰價預計將高位震蕩。
面對短期內(nèi)難以扭轉(zhuǎn)的原料漲價及供需不平衡問題，動力電池產(chǎn)業(yè)鏈或?qū)⒚媾R更多的挑戰(zhàn)。如何降低成本、提升性能，從而在競爭中獲得優(yōu)勢，是當下動力電池全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)關(guān)注的焦點。經(jīng)營管理創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、多線業(yè)務拓展、國內(nèi)外市場同步發(fā)展等等，是助力企業(yè)內(nèi)部乃至動力電池產(chǎn)業(yè)鏈增強抗風險能力、健康持續(xù)發(fā)展的有效手段。
文章標簽：
動力電池
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