歐洲動力電池版圖之一丨本土電池廠紛紛下場，歐洲入局全球電池競爭
時(shí)間:2023-06-14 10:20來源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 作者:何柳穎
點(diǎn)擊:
次
近日，在2023年世界動力電池大會論壇上，歐洲電池聯(lián)盟（EBA)負(fù)責(zé)人托雷·賽克尼斯表示，預(yù)計(jì)到2030年，中國將繼續(xù)在動力電池產(chǎn)能中發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)性作用，歐洲將僅次于中國，位于全球第二。
在動力電池領(lǐng)域，歐洲雄心不小。歐盟委員會副主席Šefčovič亦曾表示，到2025年，歐洲將成為僅次于中國的世界第二大鋰離子電池生產(chǎn)地。
然而，作為世界第二大電動汽車市場，歐洲的動力電池產(chǎn)能卻處于落后梯隊(duì)。市場研究公司SNE Research數(shù)據(jù)顯示，在2022年的全球動力電池的裝機(jī)量排名中，寧德時(shí)代高居榜首，其后為LG新能源、比亞迪、松下、SK On、三星SDI。可以看到，中日韓電池企業(yè)實(shí)力明顯靠前，暫無歐洲企業(yè)躋身前十之列。
這一背景下，歐洲在加強(qiáng)本土電池供應(yīng)方面愈加急迫。近年來，歐盟政府不僅為電池項(xiàng)目提供了大額援助資金，同時(shí)也致力于撬動私人投資。今年5月，歐盟委員會批準(zhǔn)了對西班牙的一項(xiàng)8.37億歐元的援助計(jì)劃，以支持電動汽車和聯(lián)網(wǎng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的電池生產(chǎn)。與此同時(shí)，歐洲電池廠、汽車制造商紛紛入局，力圖在日益激烈的全球電池競爭中謀得一席之地。
2017年10月，歐盟創(chuàng)立了歐洲電池聯(lián)盟，其目標(biāo)是建立一個(gè)強(qiáng)大的泛歐電池行業(yè)，努力要在2025年占領(lǐng)一個(gè)價(jià)值2500億歐元/年的市場。
如今，中日韓在電池產(chǎn)業(yè)明顯占據(jù)技術(shù)與產(chǎn)品優(yōu)勢，歐洲能否追趕并占領(lǐng)“一個(gè)價(jià)值2500億歐元/年的市場”，成為了待解之題。
落后梯隊(duì)
多年來，歐洲汽車工業(yè)聞名遐邇，具備難以撼動的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。然而，伴隨著電動汽車強(qiáng)勢崛起，全球汽車產(chǎn)業(yè)圖景正在生變。
國際能源署（IEA)數(shù)據(jù)顯示，2022年，電動汽車銷量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1000萬輛，在汽車總市場中占據(jù)約14%的份額。IEA預(yù)計(jì)，2023年銷量有望繼續(xù)增長至1400萬輛，約占汽車市場的18%。
動力電池裝車量同步上漲。SNE Research數(shù)據(jù)顯示，2022年全球動力電池裝車量達(dá)到517.9GWh，同比增長71.8%，預(yù)計(jì)2023年全球動力電池裝車量有望達(dá)到794GWh。
歐洲作為世界第二大電動汽車市場，電池需求也將保持旺盛。根據(jù)全球電池聯(lián)盟的預(yù)測，2030年全球電池需求將增長至2600-3600GWH（吉瓦時(shí)），其中歐盟占據(jù)的份額約17%，約為443-572GWH（吉瓦時(shí)）。
面對海量市場，歐洲在電池產(chǎn)能上卻明顯處于落后梯隊(duì)。SNE Research公布的2022年全球動力電池裝車量前十名中，中國有六家動力電池企業(yè)上榜，共占全球市場份額的60.4%；韓國動力電池企業(yè)LG新能源、SK On和三星SDI市場份額為23.7%；此外，日本松下排名第四，市場份額為7.3%。
歐洲緣何在電池領(lǐng)域發(fā)展滯后？TrendForce集邦咨詢分析師曾佑鵬向21記者表示，“鋰離子電池自商業(yè)化以來，早期在全球消費(fèi)電子需求的帶動下規(guī)模不斷擴(kuò)大。在消費(fèi)電子需求旺盛的時(shí)代，中日韓的鋰離子電池生產(chǎn)規(guī)模和制造技術(shù)已奠定了早期的競爭格局，當(dāng)電動汽車接棒成為鋰離子電池最大的應(yīng)用市場時(shí)，歐洲動力電池產(chǎn)業(yè)不僅缺乏完整的供應(yīng)鏈體系，需要依賴進(jìn)口，而且技術(shù)上也處于追趕中日韓的節(jié)奏。”
真鋰研究創(chuàng)始人、總裁墨柯對此持同樣看法，他告訴21記者，“全球第一只商業(yè)化鋰離子電池由索尼在1991年推出，此后經(jīng)過十余年時(shí)間，鋰電產(chǎn)業(yè)逐步擴(kuò)到附近的韓國和中國，東亞地區(qū)建成非常完善的產(chǎn)業(yè)鏈的同時(shí)，電池成本也快速下降。”
在受訪專家看來，即便歐洲推出了相關(guān)政策支持本土動力電池的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，其電動化滲透率和市場需求處于全球前列，但目前的產(chǎn)能困境短時(shí)間內(nèi)難以解決。“就像Automotive Cells Company（ACC）在歐洲的動力電池工廠，其產(chǎn)線鋰電設(shè)備的供應(yīng)仍需要中國設(shè)備廠商的參與，制造動力電池的關(guān)鍵材料如隔膜、精密結(jié)構(gòu)等也同樣依賴進(jìn)口。”曾佑鵬補(bǔ)充指出。
加碼布局
近日，法國迎來了本土第一家電動汽車電池廠。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月30日，ACC發(fā)布新聞稿稱，其在法國加萊海峽省杜夫林的“超級工廠”（Gigafactory）正式落成，工廠總產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)到40GWh。
ACC是一家由汽車集團(tuán)Stellantis、梅賽德斯-奔馳和道達(dá)爾能源合資成立的電池生產(chǎn)企業(yè)，此舉成為法國實(shí)現(xiàn)“再工業(yè)化”的關(guān)鍵一步，同時(shí)也是歐洲加快構(gòu)建本土電池產(chǎn)業(yè)鏈的縮影之一。
身處行業(yè)發(fā)展熱潮之中，ACC等歐洲企業(yè)正“馬不停蹄”地布局電池產(chǎn)能。
以瑞典電池制造商N(yùn)orthvolt為例，Northvolt于2016年由大眾集團(tuán)、高盛、西門子創(chuàng)立，被視為歐洲鋰電池生產(chǎn)企業(yè)的領(lǐng)先者。2021年12月，Northvolt在瑞典超級工廠成功完成首塊鋰離子電池的組裝，Northvolt表示，這是第一塊完全由歐洲本土電池公司在超級工廠設(shè)計(jì)、開發(fā)和組裝的電池，“標(biāo)志著歐洲工業(yè)歷史的新篇章”。
為擴(kuò)張產(chǎn)能，2022年7月，Northvolt宣布簽署了一份價(jià)值11億美元的可轉(zhuǎn)換票據(jù)，為其在歐洲擴(kuò)大電池和正極材料生產(chǎn)提供資金。同年，Northvolt宣布將在德國新建一座超級電池工廠，年產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)到60GWH，這是Northvolt的第三家超級工廠。
斯洛伐克電池企業(yè)InoBat近年來持續(xù)推進(jìn)其在斯洛伐克的電池生產(chǎn)線的同時(shí)，也將產(chǎn)能目標(biāo)投向整個(gè)歐洲大陸。2022年底，公司宣布已與塞爾維亞政府簽署了意向聲明，將在塞爾維亞建設(shè)一個(gè)新的超級工廠。
法國也在謀求電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，該國擬將上法蘭西大區(qū)（Hauts-de-France）打造為“電池谷”，ACC近日落成的超級工廠正是落地于此。
值得一提的是，電池企業(yè)之外，歐洲車企也積極入局電池生產(chǎn)。比如大眾計(jì)劃在歐洲建立六座電池工廠，去年7月，大眾在德國薩爾茨基特的電池工廠破土動工，這是其首座歐洲電池工廠。
T&E（歐洲運(yùn)輸與環(huán)境組織）數(shù)據(jù)顯示，截至2021年5月，歐盟和英國正在建造或計(jì)劃建造的電池超級工廠共38座。如果這38個(gè)項(xiàng)目按計(jì)劃上線，2025年可生產(chǎn)462GWh，2030年增至1144GWh。
T&E認(rèn)為，“這將使歐洲牢牢占據(jù)全球電池版圖，到2025年將占全球電池產(chǎn)量的五分之一，僅次于中國。”
勝算幾何？
2017年10月，歐盟創(chuàng)立了歐洲電池聯(lián)盟（European Battery Alliance），其目標(biāo)是建立一個(gè)強(qiáng)大的泛歐電池行業(yè)，努力要在2025年占領(lǐng)一個(gè)價(jià)值2500億歐元/年的市場。
歐洲電池聯(lián)盟確立了多項(xiàng)優(yōu)先行動，包括以合理的成本獲得可持續(xù)生產(chǎn)的電池原材料；打造并維持電池跨價(jià)值鏈生態(tài)系統(tǒng)；提高歐洲的研發(fā)能力，加強(qiáng)價(jià)值鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的熟練勞動力，使歐洲對世界級專家具有吸引力……
為促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，歐盟不僅為電池項(xiàng)目提供了大額援助資金，也致力于撬動私人投資。2021年，歐盟委員會繼續(xù)批準(zhǔn)了一項(xiàng)“歐洲電池創(chuàng)新“項(xiàng)目，以支持電池價(jià)值鏈的研究和創(chuàng)新，在未來幾年，奧地利、比利時(shí)、法國、德國等十二個(gè)成員國將提供高達(dá)29億歐元的資金，并吸引90億歐元的私人投資。
更早之前，歐盟于2019年批準(zhǔn)了一項(xiàng)電池項(xiàng)目，該項(xiàng)目由法國、德國、比利時(shí)等七個(gè)成員國聯(lián)合實(shí)施，將在未來幾年為該項(xiàng)目提供約32億歐元的援助資金，以及將撬動50億歐元的私人投資。
需要指出的是，原材料供應(yīng)是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵之一。一方面，為強(qiáng)化鋰、錳、鎳等原材料供應(yīng)，歐盟于今年3月發(fā)布了《關(guān)鍵原材料法》（Critical Raw Materials)。另一方面，歐盟積極與第三國建立伙伴關(guān)系。去年，哈薩克斯坦與歐盟就可持續(xù)原材料、蓄電池組和綠色氫價(jià)值鏈領(lǐng)域戰(zhàn)略伙伴關(guān)系簽署了一份諒解備忘錄。
不過，從資源稟賦上看，歐盟處于“先天不足”的尷尬境地。
安邦智庫研究員周超向21記者表示，“就鋰礦石而言，其儲能和產(chǎn)能均呈現(xiàn)高度集中的態(tài)勢，歐洲諸國不在其列，這意味著其原材料供應(yīng)主要還是依賴進(jìn)口。”
曾佑鵬亦向記者表示，“由于全球優(yōu)質(zhì)的鋰礦項(xiàng)目已被鎖定，加強(qiáng)鋰礦資源以及其他鈷、鎳等關(guān)鍵金屬礦產(chǎn)資源對歐盟而言將是一個(gè)比較大的挑戰(zhàn)。”
而且，在周超看來，進(jìn)口也存在不穩(wěn)定性。“除爭取南美礦源之外，美國和澳大利亞也將是歐洲主要的爭取對象，但是美澳基于自身電動車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需求，短期之內(nèi)也可能未必能對歐洲的需求‘有求必應(yīng)’。”
在受訪專家看來，歐盟距離其電池產(chǎn)能目標(biāo)仍有相當(dāng)一段距離。除上述原材料供應(yīng)問題待解之外，整體產(chǎn)業(yè)鏈均面臨一定瓶頸。
周超表示，“生產(chǎn)鋰電池的成套設(shè)備和生產(chǎn)線方面，歐洲的自給能力依然偏低，這意味著在未來較長的階段之內(nèi)歐洲廠商都將依賴美亞生產(chǎn)廠家的技術(shù)設(shè)備。”
而且，外圍環(huán)境也正對其產(chǎn)生干擾，美國的《通脹削減法案》正是其一。T&E今年3月的一份分析報(bào)告指出，歐洲超過三分之二 (68%) 的鋰離子電池生產(chǎn)計(jì)劃面臨延期、縮減或取消的風(fēng)險(xiǎn)。T&E認(rèn)為，美國的《通脹削減法案》（IRA)是歐洲超級工廠計(jì)劃的主要威脅。
為緩解外部補(bǔ)貼壓力，歐盟委員會于今年3月公布了《凈零工業(yè)法案》（Net-Zero Industry Act），其目標(biāo)是到2030年，戰(zhàn)略凈零技術(shù)的本土制造能力接近或達(dá)到歐盟年度部署需求的40%。
整體而言，“歐盟要完善本土的鋰電產(chǎn)業(yè)鏈，規(guī)模起量還是有可能的，因?yàn)閼?yīng)用市場規(guī)模很大。但歐盟的困難在于產(chǎn)業(yè)鏈配套體系很不完善，此外，人才儲備與東亞三國相比也有明顯差距。”在墨柯看來，歐盟要在電池領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)彎道超車的可能性不大。
(責(zé)任編輯：子蕊)
免責(zé)聲明：本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn)，與中國電池聯(lián)盟無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí)，對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾，請讀者僅作參考，并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
凡本網(wǎng)注明 “來源：XXX（非中國電池聯(lián)盟）”的作品，均轉(zhuǎn)載自其它媒體，轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息，并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的，請?jiān)谝恢軆?nèi)進(jìn)行，以便我們及時(shí)處理。
QQ：503204601
郵箱：cbcu@cbcu.com.cn
凡本網(wǎng)注明 “來源：XXX（非中國電池聯(lián)盟）”的作品，均轉(zhuǎn)載自其它媒體，轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息，并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的，請?jiān)谝恢軆?nèi)進(jìn)行，以便我們及時(shí)處理。
QQ：503204601
郵箱：cbcu@cbcu.com.cn
猜你喜歡
-
成立不到4年融資37億歐元，歐洲電池獨(dú)角獸和寧德時(shí)代搶客戶
2024-06-04 09:49 -
氫能源為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展注入強(qiáng)勁動力
2024-06-04 09:19 -
彭博新能源財(cái)經(jīng)報(bào)告：鋰離子電池儲能勢將面對來自新型長時(shí)儲能的競爭
2024-06-03 10:31 -
低空經(jīng)濟(jì)“起飛”，電池廠要講“新故事”
2024-06-03 09:48 -
氫能加速跑！2040年我國燃料電池車輛滲透率有望達(dá)到50%
2024-06-03 09:16 -
前4月湖北出口鋰離子蓄電池增長加快：企業(yè)發(fā)貨周期平均縮短1天
2024-05-31 18:56 -
日本電池戰(zhàn)略：拽著液態(tài) 提著全固態(tài)
2024-05-31 11:55 -
小商小販多手倒賣，“退休”電動自行車電池去向成謎
2024-05-30 20:12 -
超3000萬鈉電池訂單簽了！2024年十大鈉電訂單，最大贏家是它！
2024-05-30 11:23 -
起大早趕晚集，歐洲動力電池產(chǎn)業(yè)何時(shí)崛起？
2024-05-29 18:30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
專題
相關(guān)新聞
-
成立不到4年融資37億歐元，歐洲電池獨(dú)角獸和寧德時(shí)代搶客戶
2024-06-04 09:49 -
氫能源為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展注入強(qiáng)勁動力
2024-06-04 09:19 -
彭博新能源財(cái)經(jīng)報(bào)告：鋰離子電池儲能勢將面對來自新型長時(shí)儲能的競爭
2024-06-03 10:31 -
低空經(jīng)濟(jì)“起飛”，電池廠要講“新故事”
2024-06-03 09:48 -
氫能加速跑！2040年我國燃料電池車輛滲透率有望達(dá)到50%
2024-06-03 09:16 -
前4月湖北出口鋰離子蓄電池增長加快：企業(yè)發(fā)貨周期平均縮短1天
2024-05-31 18:56 -
日本電池戰(zhàn)略：拽著液態(tài) 提著全固態(tài)
2024-05-31 11:55 -
小商小販多手倒賣，“退休”電動自行車電池去向成謎
2024-05-30 20:12
本月熱點(diǎn)
-
2024鋰電池行研報(bào)告
2024-05-24 18:59 -
多個(gè)鋰電項(xiàng)目終止，重磅文件引導(dǎo)企業(yè)單純擴(kuò)大產(chǎn)能！
2024-05-15 19:12 -
小米入局電池制造，與寧德時(shí)代成立合資公司！
2024-05-20 19:05 -
攜手多地政府，這家企業(yè)5月三大電池項(xiàng)目開工/簽約!
2024-05-21 18:46 -
重磅！新能源突傳三大利好！固態(tài)電池賽道即將爆發(fā)
2024-05-28 18:18 -
投資超25億元！這家鋰電企業(yè)擬在美國建設(shè)電池化學(xué)品項(xiàng)目
2024-05-22 19:20 -
又一10GWh項(xiàng)目開工，固態(tài)電池距離產(chǎn)業(yè)化還要多久？
2024-05-11 19:17 -
寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航共同供貨蔚來“樂道”？
2024-05-09 18:48
©2017 版權(quán)所有 綠色智匯能源技術(shù)研究院 華杰永泰科技（北京）有限公司 承辦 Power by DedeCms
價(jià)值成就行業(yè)品牌！竭誠為您提供最新最熱的資訊
京ICP備2024061100號
價(jià)值成就行業(yè)品牌！竭誠為您提供最新最熱的資訊
京ICP備2024061100號
微信公眾號