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一、企業基本概況

1、行業定義

隨著全球氣候變化、能源危機和環境污染問題日益突出，綠色、節能、環保被高度重視，碳中和已成為全球共識，全球范圍內的交通電動化、電力能源清潔化正全面加速，受益政策持續推動、技術進步、成本下降等因素影響，鋰電池產業市場規模迎來快速增長，新能源汽車與儲能市場的蓬勃發展推動動力鋰電池和儲能鋰電池的市場份額進一步提升。鋰離子電池最重要的是四大材料:正極材料、負極材料、隔膜、電解液。

2、重點企業基本情況對比

天賜材料主營業務為精細化工新材料的研發、生產和銷售，屬于精細化工行業，主要產品為鋰離子電池材料、日化材料及特種化學品。天賜材料中長期將聚焦于鋰離子電池材料、日化材料及特種化學品，目標成為國際化一流的綠色化學運營企業。

新宙邦主營業務是新型電子化學品及功能材料的研發、生產、銷售和服務，主要產品包括電池化學品、有機氟化學品、電容化學品、半導體化學品四大系列。新宙邦的目標是成為世界一流的精細化學品和解決方案提供商。

鋰離子電池材料行業重點企業基本情況對比

資料來源：公司官網，華經產業研究院整理

二、行業重點企業發展歷程對比

廣州天賜高新材料股份有限公司（證券代碼：002709）成立于2000年6月，2014年在深圳中小板上市。

深圳新宙邦科技股份有限公司始創于1996年，2010年深交所創業板上市（股票代碼300037），是全球領先的電子化學品和功能材料企業。

鋰離子電池材料行業重點企業發展歷程

資料來源：公司官網，華經產業研究院整理

三、行業重點企業經營情況對比

1、企業總資產和凈資產

從資產來看，2021年天賜材料的總資產為139億元；凈資產達到71.6億元，較上年增加了37.7億元，同比增長111.4%；截至2022年6月30日，天賜材料的凈資產為92.7億元，同比增長29.6%。截至2022年6月底新宙邦的總資產為126.5億元，同比增長13.3%；凈資產為75.6億元，同比增長11.7%。

2016-2022年H1鋰離子電池材料行業重點企業總資產統計圖

數據來源：公司年報，華經產業研究院整理

2016-2022年H1鋰離子電池材料行業重點企業凈資產對比圖

數據來源：公司年報，華經產業研究院整理

2、企業營業收入和營業成本

從營收和營業成本來看，2021年天賜材料實現了營業收入110.9億元，較上年增加69.7億元，同比增長169.3%；2022年上半年實現營業收入為103.6億元，同比增長180.1%。2021年營業成本為81.4億元，較上年增加了48.7億元，同比增長149.1%。2021年新宙邦實現了營業收入69.5億元，同比增長134.8%；2022年上半年實現營業收入為49.9億元，同比增長95.2%。2022年上半年營業成本為33億元，同比增長95.5%。

2016-2022年H1鋰離子電池材料行業重點企業營業收入對比圖

數據來源：公司年報，華經產業研究院整理

2016-2022年H1鋰離子電池材料行業重點企業營業成本對比圖

數據來源：公司年報，華經產業研究院整理

3、企業營收結構

2022年上半年天賜材料的主要產品有鋰離子電池材料和日化材料及特種化學品等，其中鋰離子電池材料的營收占比為92.9%，在該企業主營產品中排名第1；新宙邦的主要產品有電池化學品和有機氟化學品等，電池化學品的營收占比為78.1%。

2022年H1鋰離子電池材料行業重點企業營業收入結構圖

數據來源：公司年報，華經產業研究院整理

4、企業凈利潤

2021年天賜材料實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為22.1億元，同比增長314.4%；2022年上半年的凈利潤為29.1億元，同比增長271.3%。2022年上半年新宙邦實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為10億元，同比增長129.8%。

2016-2022年H1鋰離子電池材料行業重點企業歸屬母公司凈利潤對比圖

數據來源：公司年報，華經產業研究院整理

5、企業ROE

從盈利能力來看，2016-2021年期間，天賜材料平均每年的加權平均凈資產收益率為20%；新宙邦平均每年的加權平均凈資產收益率為13.7%。2022年上半年，天賜材料的加權平均凈資產收益率較高，說明該企業在經營期單位凈資產創造利潤能力相對較強。

2016-2022年H1鋰離子電池材料行業重點企業加權平均凈資產收益率對比圖

數據來源：公司年報，華經產業研究院整理
相關報告：華經產業研究院發布的《2023-2028年中國鋰離子電池材料市場競爭態勢及行業投資潛力預測報告》

6、企業研發投入對比

2021年天賜材料和新宙邦的研發費用分別為3.78億元和4.11億元，研發投入占營業收入的比例分別為3.41%和5.91%。比較2021年和2020年的研發投入增量，天賜材料研發費用較上年增加2.1億元，研發費用率較上年減少了0.68個百分點。2021年新宙邦研發費用較上年增加2.24億元，研發投入占營業收入的比例減少了0.39個百分點。

2020-2021年鋰離子電池材料行業重點企業研發投入金額統計圖

數據來源：公司年報，華經產業研究院整理

四、重點企業鋰離子電池材料產品經營情況對比

1、鋰離子電池材料產品營業收入和營業成本

從各企業每年的鋰離子電池材料的營業收入來看，天賜材料的成績都相對較好。2022年上半年天賜材料鋰離子電池材料實現營業收入96.27億元，同比增長206.4%。2022年上半年新宙邦的鋰離子電池材料實現營業收入38.96億元，同比增長120.1%。

2016-2022年H1天賜材料VS新宙邦鋰離子電池材料營業收入統計圖

數據來源：公司年報，華經產業研究院整理

2020-2021年天賜材料VS新宙邦鋰離子電池材料營業收入及占比圖

數據來源：公司年報，華經產業研究院整理

2021年天賜材料在鋰離子電池材料產品上的營業成本為62.26億元，同比增長223.4%。2021年新宙邦在鋰離子電池材料產品上的營業成本為36.03億元，同比增長192.5%。

2016-2022年H1天賜材料VS新宙邦鋰離子電池材料營業成本及占比圖

數據來源：公司年報，華經產業研究院整理

2、鋰離子電池材料產品毛利率

2021年天賜材料在鋰離子電池材料產品上的毛利率為36.0%，較上年同期增加8.42個百分點。新宙邦在鋰離子電池材料產品上的毛利率為31.6%，較上年同期增加5.8個百分點。

2022年上半年天賜材料和新宙邦在鋰離子電池材料產品上的毛利率分別為44.2%和29.9%，分別較上年同期增加8.06和2.5個百分點。

2016-2022年H1天賜材料VS新宙邦鋰離子電池材料毛利率對比圖

數據來源：公司年報，華經產業研究院整理