韓國(guó)，中國(guó)鋰電企業(yè)“曲線赴美”中轉(zhuǎn)站？
時(shí)間:2023-10-18 09:33來(lái)源:華夏能源網(wǎng) 作者:綜合報(bào)道
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中國(guó)電池企業(yè)與韓國(guó)相關(guān)企業(yè)頻繁合作，可能是為了應(yīng)對(duì)美國(guó)的《通脹削減法案》對(duì)中國(guó)電池企業(yè)的限制。韓國(guó)成為中國(guó)企業(yè)進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)的“曲線赴美”中轉(zhuǎn)站。
• 中國(guó)電池企業(yè)與韓國(guó)企業(yè)合作，可以降低美國(guó)《通脹削減法案》對(duì)電池業(yè)務(wù)出口的影響
• 韓國(guó)是電池大國(guó)，但對(duì)關(guān)鍵礦物及材料依賴中國(guó)企業(yè)，合作可以形成穩(wěn)定的供應(yīng)鏈
• 韓國(guó)可能成為中國(guó)電池企業(yè)進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)的突破口，但面臨美國(guó)干涉的風(fēng)險(xiǎn)
近期以來(lái)，中國(guó)電池廠商與韓國(guó)相關(guān)企業(yè)頻繁互動(dòng)。
10月，弗迪電池宣布已與LG牽手，雙方在韓國(guó)首爾簽署了戰(zhàn)略合作備忘錄。據(jù)悉，弗迪電池與LG本次合作主要集中在消費(fèi)類電池領(lǐng)域，協(xié)力打造重磅產(chǎn)品LFP 4680，未來(lái)雙方還將家庭儲(chǔ)能等領(lǐng)域展開深度合作。
除弗迪之外，鋰電池及電動(dòng)汽車龍頭比亞迪（SZ：002594）也正在與韓國(guó)企業(yè)加緊合作。今年8月，比亞迪與韓國(guó)KG Mobility（前身為“雙龍汽車”），擬共同建設(shè)電動(dòng)汽車電池廠，有消息稱“預(yù)計(jì)2025年1月開始大規(guī)模生產(chǎn)”。
韓國(guó)是眾所周知的全球三大電池強(qiáng)國(guó)之一，在全球鋰電企業(yè)十強(qiáng)排行榜中，韓國(guó)三家企業(yè)長(zhǎng)期上榜。
不過(guò)由于韓國(guó)的本土電池市場(chǎng)容量有限，本土的電池產(chǎn)能是基本滿足供應(yīng)的。那么，如何看待中國(guó)電池企業(yè)積極赴韓？如果“搶占韓國(guó)電池市場(chǎng)”不太符合邏輯，那么醉翁之意何在？
韓國(guó)成“曲線赴美”中轉(zhuǎn)站？
弗迪電池與LG的合作消息中提到，已經(jīng)與合作伙伴L(zhǎng)G也就IRA政策發(fā)展方向及策略進(jìn)行了意見交流。所謂的“IRA政策”，即去年8月美國(guó)拜登政府通過(guò)的 《通脹削減法案》（Inflation Reduction Act）。
這項(xiàng)法案的頒布，一個(gè)重要目標(biāo)就是削弱中國(guó)在美國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力，換取對(duì)美國(guó)本國(guó)產(chǎn)業(yè)的保護(hù)。
IRA中要求，動(dòng)力電池中一定比例的關(guān)鍵礦物需要從美國(guó)或者與美國(guó)簽訂自貿(mào)協(xié)定的國(guó)家提取或者加工，或者在北美回收再利用；動(dòng)力電池方面則要求在北美生產(chǎn)或裝配需要超過(guò)一定比例。（這些關(guān)鍵礦物包括鋰、鈷、石墨、鎳、錳等）
此外，中國(guó)還被列為“敏感實(shí)體”國(guó)家。按照法案規(guī)定，使用來(lái)自“敏感實(shí)體”國(guó)家電池的新能源汽車將無(wú)法獲得任何補(bǔ)貼。
而在電動(dòng)汽車中，電池是成本的大頭，也是最關(guān)鍵的部件，因此IRA的出臺(tái)，對(duì)中國(guó)電池企業(yè)提出了很嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。
中國(guó)電池企業(yè)赴美之難，或是開啟電池行業(yè)“中韓”聯(lián)合的一大動(dòng)因。
除上述法案之外，中國(guó)電池廠商赴美發(fā)展還遭到了來(lái)自方方面面的阻撓。今年2月，福特汽車宣布將與寧德時(shí)代（SZ：300750）在美建設(shè)電池工廠。按照約定，福特汽車擁有這座新工廠的所有權(quán)，寧德時(shí)代則提供籌建和運(yùn)營(yíng)服務(wù)，并就電池專利技術(shù)進(jìn)行許可。
本是打著一個(gè)“雙贏”的算盤，但該計(jì)劃很快就遭到了阻撓。美方人士質(zhì)疑福特與寧德時(shí)代的合作“是否有助于降低美國(guó)對(duì)于中國(guó)電池技術(shù)的依賴”。而到了9月，又因受美國(guó)汽車工人罷工的影響，福特不得不暫停了這個(gè)計(jì)劃。
而另一方面，IRA法案對(duì)于未來(lái)的清潔能源發(fā)展也釋放了一定利好。法案中稱，美國(guó)將投資3690億美金來(lái)應(yīng)對(duì)氣候變化及能源替代問(wèn)題，權(quán)威機(jī)構(gòu)對(duì)此解讀為“該項(xiàng)條款將對(duì)美國(guó)太陽(yáng)能、風(fēng)力、電池產(chǎn)業(yè)鏈及儲(chǔ)能市場(chǎng)都有實(shí)質(zhì)刺激性的幫助。”
一邊是巨大的市場(chǎng)誘惑，一邊是政策的打壓，權(quán)衡利弊之下，韓國(guó)或成為中國(guó)企業(yè)不放棄美國(guó)市場(chǎng)的“突破口”。
華夏能源網(wǎng)注意到，早在2012年，韓國(guó)就與美國(guó)簽署了《美韓自由貿(mào)易協(xié)定》，也是世界貿(mào)易組織（WTO）成員，已與58個(gè)國(guó)家或地區(qū)簽署了自貿(mào)協(xié)定（FTA），也是由美國(guó)牽頭的“印太經(jīng)濟(jì)框架”（IPEF）13個(gè)初始成員國(guó)之一。
在IRA政策推出后，韓國(guó)產(chǎn)業(yè)和企業(yè)也跟隨美國(guó)步伐，頗為受益。
韓國(guó)本土媒體報(bào)道透露，隨著美國(guó)IRA的實(shí)施，韓國(guó)產(chǎn)業(yè)獲得了美國(guó)政府的補(bǔ)貼，作為電池核心材料的正極材料，對(duì)美出口大幅增長(zhǎng)。這一背景下，國(guó)內(nèi)眾多電池企業(yè)聯(lián)手韓企，也可以看作是“曲線救國(guó)”策略，以韓國(guó)為跳板，進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)。
墨西哥市場(chǎng)的“前車之鑒”不可不重視
在電池領(lǐng)域的中韓聯(lián)手，可以最大程度地降低美國(guó)IRA政策對(duì)電池業(yè)務(wù)出口的影響，甚至有望拿到美國(guó)政府的補(bǔ)貼，是有望為兩國(guó)實(shí)現(xiàn)“雙贏”局面的。
韓國(guó)雖然是電池大國(guó)，但由于受限于資源稟賦，電池所需的續(xù)斷關(guān)鍵礦物及材料嚴(yán)重不足，并對(duì)中國(guó)企業(yè)有著很高的依賴度。
據(jù)韓國(guó)國(guó)際貿(mào)易協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，今年上半年，韓國(guó)電池核心材料正極材料和負(fù)極材料對(duì)中國(guó)的進(jìn)口依存度分別達(dá)到96%和93%；隔膜和電解質(zhì)中國(guó)比重分別為65%和58%；占正極材料成本60%~70%的前驅(qū)體進(jìn)口額也有97%來(lái)自中國(guó)。因此，許多韓國(guó)企業(yè)認(rèn)為，與中國(guó)電池企業(yè)合作，雙方可形成穩(wěn)定的供應(yīng)鏈。
今年上半年，中韓之間在電池產(chǎn)業(yè)上下游均已經(jīng)展開合作。
3月，格林美（SZ：002340）與韓國(guó)電池廠商SK On、ECOPRO簽署備忘錄，三方將在韓國(guó)建設(shè)4.3萬(wàn)噸超高鎳前驅(qū)體產(chǎn)能；7月，容百科技（SH：688005）公告稱，韓國(guó)政府已同意公司在韓國(guó)投資建設(shè)年產(chǎn)8萬(wàn)噸三元前驅(qū)體及配套硫酸鹽生產(chǎn)基地。
來(lái)自美國(guó)的彭博社曾在今年7月底發(fā)布統(tǒng)計(jì)顯示，此前四個(gè)月中，中韓兩國(guó)企業(yè)密集成立合資公司，預(yù)計(jì)在韓國(guó)新建5家電池工廠，合計(jì)投資額達(dá)到40億美元。彭博社還稱，“中國(guó)企業(yè)對(duì)韓國(guó)的投資將令拜登政府限制中國(guó)參與電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈的計(jì)劃效果大打折扣。”
顯然，美國(guó)方面對(duì)于上述可能有損自身利益的一系列行動(dòng)，已有所注意。業(yè)內(nèi)人士對(duì)美國(guó)是否會(huì)干涉中韓合作表示了擔(dān)憂。
目前推進(jìn)合作中的電池企業(yè)們，就不得不注意進(jìn)行一定的風(fēng)險(xiǎn)防范了。韓國(guó)會(huì)不會(huì)成為下一個(gè)“墨西哥”？
華夏能源網(wǎng)注意到，墨西哥，此前也曾是中國(guó)電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)“曲線赴美”的重要中轉(zhuǎn)站。墨西哥和韓國(guó)一樣，不僅是WTO成員，也與美國(guó)簽署了《美韓自由貿(mào)易協(xié)定》，更重要的是，墨西哥屬于北美，極具地理優(yōu)勢(shì)。
不僅如此，墨西哥比韓國(guó)還更具有資源優(yōu)勢(shì)。鋰是電池的最重要的關(guān)鍵材料之一，而墨西哥也是鋰資源大國(guó)之一，大約在世界排名第十左右。另外，電池及電動(dòng)汽車所需要的銅、錳、稀土、石墨等材料在墨西哥也極為豐富。因此當(dāng)前，墨西哥正在成為電動(dòng)汽車、儲(chǔ)能及電池等新制造業(yè)的聚集地之一。
多數(shù)出海企業(yè)曾試圖通過(guò)墨西哥，避開全球貿(mào)易制裁，然而由于美國(guó)方面對(duì)“中轉(zhuǎn)站”墨西哥“下手”，對(duì)于中國(guó)電池企業(yè)而言簡(jiǎn)直是一場(chǎng)噩夢(mèng)。
早在2022年7月，寧德時(shí)代就已宣布在墨西哥建廠，為特斯拉和福特汽車供應(yīng)電池。其工廠的選址、談判等均已進(jìn)入到后期階段了，但由于受到美國(guó)因素的影響，被迫按下暫停鍵。
同樣，在2022年8月，贛鋒鋰業(yè)的全資子公司也通過(guò)收購(gòu)的方式，擁有了墨西哥一處鋰礦開采權(quán)。但是不久，墨西哥便通過(guò)了鋰礦資源國(guó)有化提案，并于今年8月發(fā)出通知，正式取消了贛鋒鋰業(yè)在該處的鋰礦特許權(quán)。
在未來(lái)，中國(guó)電池企業(yè)在韓國(guó)的遭遇會(huì)否重蹈墨西哥的覆轍，目前還未有定論。
但正如寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群當(dāng)初所說(shuō)“美國(guó)市場(chǎng)一定會(huì)去”那樣，中國(guó)電池企業(yè)開拓美國(guó)市場(chǎng)的腳步也不會(huì)停止。電池企業(yè)們的出海之旅，仍要面對(duì)各國(guó)力量博弈帶來(lái)的多重挑戰(zhàn)。
(責(zé)任編輯：子蕊)
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鋰電企業(yè)
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