動(dòng)力電池格局之變：產(chǎn)能過(guò)剩、頭部企業(yè)市場(chǎng)份額洗牌
時(shí)間:2024-02-01 08:42來(lái)源:經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 作者:周菊
點(diǎn)擊:
次
2023年，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車(chē)量387.7GWh, 累計(jì)同比增長(zhǎng)31.6%。這主要得益于新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的增長(zhǎng)，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)突破900萬(wàn)輛，增幅均超35%，市場(chǎng)占有率超30%。
隨著新能源汽車(chē)的發(fā)展，動(dòng)力電池的裝機(jī)量也水漲船高。同時(shí)，動(dòng)力電池市場(chǎng)格局也出現(xiàn)多方面的變化。
首先，磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)占有率在2023年再創(chuàng)新高。數(shù)據(jù)顯示，在2023年的動(dòng)力電池裝機(jī)量中，三元電池累計(jì)裝車(chē)量126.2GWh，占總裝車(chē)量32.6%，累計(jì)同比增長(zhǎng)14.3%；磷酸鐵鋰電池年累計(jì)裝車(chē)量261.0GWh，占總裝車(chē)量67.3%，累計(jì)同比增長(zhǎng)42.1%。從2021年開(kāi)始，磷酸鐵鋰電池憑借較低的成本以及較高的安全性，市場(chǎng)份額連續(xù)超越三元鋰電池，到2023年占比已超過(guò)2/3。
其次，從動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)量排名看，2023年寧德時(shí)代、比亞迪和中創(chuàng)新航依舊穩(wěn)居前三。其中，寧德時(shí)代以43.11%的市占率排名第一，比亞迪市占率為27.21%，中創(chuàng)新航市占率8.49%。寧德時(shí)代和比亞迪仍是動(dòng)力電池市場(chǎng)的兩大寡頭，二者合計(jì)市占率超70%。另外，億緯鋰能、國(guó)軒高科、蜂巢能源、LG新能源、欣旺達(dá)、孚能科技、正力新能分別位列第4至第10名，份額均在5%以下。
值得注意的是，寧德時(shí)代雖仍為動(dòng)力電池市場(chǎng)“霸主”，但市場(chǎng)份額在減少。2023年，寧德時(shí)代的裝車(chē)量為167.1GWh，市場(chǎng)占比43.11%，同比下滑了超5個(gè)百分點(diǎn)。2022年，這個(gè)數(shù)字為48.2%。事實(shí)上，寧德時(shí)代的市場(chǎng)份額在近幾年一直下滑。2022年，寧德時(shí)代在國(guó)內(nèi)動(dòng)力市場(chǎng)的市場(chǎng)份額跌破50%。2023年9月，寧德時(shí)代的市場(chǎng)占有率再度失守40%，下跌至39.41%。
寧德時(shí)代市占率下滑，一方面是受比亞迪等競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)的擠壓。可以看到，在寧德時(shí)代市占率下滑的情況下，比亞迪的市占率一路走高。2023年的比亞迪市占率27.21%，同比提升3.76個(gè)百分點(diǎn)，其與寧德時(shí)代之間的市場(chǎng)份額差距正進(jìn)一步縮小。另一方面，在過(guò)去兩年里受電池原材料價(jià)格高企、供應(yīng)受限的影響，多家車(chē)企開(kāi)始自建電池廠，或者尋求備用供應(yīng)商，導(dǎo)致動(dòng)力電池市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)更加復(fù)雜化。
SNE在一份研究報(bào)告中稱(chēng)，由于全球經(jīng)濟(jì)不景氣和高利率現(xiàn)象持續(xù)、前期的電動(dòng)汽車(chē)購(gòu)買(mǎi)力兌現(xiàn)、主要國(guó)家的補(bǔ)貼額減少或廢除，全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)速度放緩，對(duì)于動(dòng)力電池的需求也有所下降。
當(dāng)下，行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩已是動(dòng)力電池行業(yè)面臨的嚴(yán)峻問(wèn)題。據(jù)中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車(chē)量152.1GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)38.1%。但同期我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量約293.6GWh，同比增長(zhǎng)36.8%。也即，2023年上半年動(dòng)力電池的產(chǎn)量接近裝車(chē)量的兩倍，產(chǎn)量高于市場(chǎng)需求。
長(zhǎng)安汽車(chē)董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記朱華榮在2023中國(guó)汽車(chē)重慶論壇上指出，預(yù)計(jì)到2025年中國(guó)需求的動(dòng)力電池產(chǎn)能約1000GWh，目前行業(yè)的產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到4800GWh，產(chǎn)能出現(xiàn)嚴(yán)重過(guò)剩。
在日趨激烈的競(jìng)爭(zhēng)下，動(dòng)力電池企業(yè)正在變得越來(lái)越“卷”，這主要表現(xiàn)在技術(shù)競(jìng)賽和價(jià)格競(jìng)賽兩方面。寧德時(shí)代在2023年推出了新一代動(dòng)力電池——麒麟電池和“神行超充電池”，并發(fā)布了凝聚態(tài)電池。蜂巢能源在去年底宣布正式邁入“全域短刀,全面進(jìn)化”新階段。比亞迪近日也發(fā)布了一系列創(chuàng)新技術(shù)，包括第二代刀片電池、1000V高壓SiC平臺(tái)、全固態(tài)鋰電池。
與此同時(shí)，隨著上游原材料的價(jià)格下探，動(dòng)力電池企業(yè)面臨較大的降價(jià)壓力。有整車(chē)企業(yè)判斷，2023年的原材料下降幅度，將會(huì)給整車(chē)帶來(lái)至少1萬(wàn)元的降價(jià)空間。目前，包括寧德時(shí)代、比亞迪弗迪電池、蜂巢電池在內(nèi)的動(dòng)力電池企業(yè)，已經(jīng)根據(jù)市場(chǎng)情況啟動(dòng)了降本降價(jià)措施。如，蜂巢能源提出，2024年將制造降本降低40%，采購(gòu)成本加技術(shù)成本降20%。
在國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩的情況下，動(dòng)力電池企業(yè)開(kāi)始積極探索海外市場(chǎng)，以尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn)。2023年10月，蜂巢能源與國(guó)際能源巨頭萬(wàn)浦簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，開(kāi)啟國(guó)際化進(jìn)程并在泰國(guó)市場(chǎng)布局；9月，國(guó)軒高科宣布將斥資20億美元在美國(guó)伊利諾伊州新建一座電動(dòng)汽車(chē)鋰電池工廠，計(jì)劃于2024年投產(chǎn)。2月，寧德時(shí)代與美國(guó)福特汽車(chē)公司達(dá)成合作，計(jì)劃在美國(guó)密歇根州建設(shè)動(dòng)力電池工廠。此外，中創(chuàng)新航、億緯鋰能、欣旺達(dá)等電池廠商紛紛披露了海外布局規(guī)劃。
中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年前10個(gè)月，我國(guó)動(dòng)力和儲(chǔ)能電池合計(jì)累計(jì)出口達(dá)115.7GWh，其中，動(dòng)力電池累計(jì)出口101.2GWh。
不過(guò)，動(dòng)力電池出海并非一條坦途。目前，歐盟、美國(guó)相繼出臺(tái)準(zhǔn)入政策，對(duì)其他國(guó)家的動(dòng)力電池采取限制措施。根據(jù)《歐盟電池與廢電池法規(guī)》，自2027年起，動(dòng)力電池出口到歐洲必須持有符合要求的“電池護(hù)照”，記錄電池的制造商、材料成分、碳足跡、供應(yīng)鏈等信息；美國(guó)《通脹削減法案》針對(duì)中國(guó)鋰電池加收關(guān)稅，并為符合電池本土化要求的企業(yè)提供補(bǔ)貼。因此，中國(guó)電池企業(yè)的海外布局及建廠計(jì)劃還面臨國(guó)際上的不確定因素，這也將持續(xù)考驗(yàn)動(dòng)力電池企業(yè)的戰(zhàn)略應(yīng)變能力。
(責(zé)任編輯：子蕊)
文章標(biāo)簽：
動(dòng)力電池
免責(zé)聲明：本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn)，與中國(guó)電池聯(lián)盟無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí)，對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾，請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源：XXX（非中國(guó)電池聯(lián)盟）”的作品，均轉(zhuǎn)載自其它媒體，轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息，并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的，請(qǐng)?jiān)谝恢軆?nèi)進(jìn)行，以便我們及時(shí)處理。
QQ：503204601
郵箱：cbcu@cbcu.com.cn
凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源：XXX（非中國(guó)電池聯(lián)盟）”的作品，均轉(zhuǎn)載自其它媒體，轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息，并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的，請(qǐng)?jiān)谝恢軆?nèi)進(jìn)行，以便我們及時(shí)處理。
QQ：503204601
郵箱：cbcu@cbcu.com.cn
猜你喜歡
-
成立不到4年融資37億歐元，歐洲電池獨(dú)角獸和寧德時(shí)代搶客戶(hù)
2024-06-04 09:49 -
氫能源為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)力
2024-06-04 09:19 -
低空經(jīng)濟(jì)“起飛”，電池廠要講“新故事”
2024-06-03 09:48 -
氫能加速跑！2040年我國(guó)燃料電池車(chē)輛滲透率有望達(dá)到50%
2024-06-03 09:16 -
前4月湖北出口鋰離子蓄電池增長(zhǎng)加快：企業(yè)發(fā)貨周期平均縮短1天
2024-05-31 18:56 -
日本電池戰(zhàn)略：拽著液態(tài) 提著全固態(tài)
2024-05-31 11:55 -
小商小販多手倒賣(mài)，“退休”電動(dòng)自行車(chē)電池去向成謎
2024-05-30 20:12 -
超3000萬(wàn)鈉電池訂單簽了！2024年十大鈉電訂單，最大贏家是它！
2024-05-30 11:23 -
起大早趕晚集，歐洲動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)何時(shí)崛起？
2024-05-29 18:30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
專(zhuān)題
相關(guān)新聞
-
成立不到4年融資37億歐元，歐洲電池獨(dú)角獸和寧德時(shí)代搶客戶(hù)
2024-06-04 09:49 -
氫能源為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)力
2024-06-04 09:19 -
低空經(jīng)濟(jì)“起飛”，電池廠要講“新故事”
2024-06-03 09:48 -
氫能加速跑！2040年我國(guó)燃料電池車(chē)輛滲透率有望達(dá)到50%
2024-06-03 09:16 -
前4月湖北出口鋰離子蓄電池增長(zhǎng)加快：企業(yè)發(fā)貨周期平均縮短1天
2024-05-31 18:56 -
日本電池戰(zhàn)略：拽著液態(tài) 提著全固態(tài)
2024-05-31 11:55 -
小商小販多手倒賣(mài)，“退休”電動(dòng)自行車(chē)電池去向成謎
2024-05-30 20:12
本月熱點(diǎn)
-
2024鋰電池行研報(bào)告
2024-05-24 18:59 -
多個(gè)鋰電項(xiàng)目終止，重磅文件引導(dǎo)企業(yè)單純擴(kuò)大產(chǎn)能！
2024-05-15 19:12 -
小米入局電池制造，與寧德時(shí)代成立合資公司！
2024-05-20 19:05 -
攜手多地政府，這家企業(yè)5月三大電池項(xiàng)目開(kāi)工/簽約!
2024-05-21 18:46 -
重磅！新能源突傳三大利好！固態(tài)電池賽道即將爆發(fā)
2024-05-28 18:18 -
投資超25億元！這家鋰電企業(yè)擬在美國(guó)建設(shè)電池化學(xué)品項(xiàng)目
2024-05-22 19:20 -
又一10GWh項(xiàng)目開(kāi)工，固態(tài)電池距離產(chǎn)業(yè)化還要多久？
2024-05-11 19:17 -
寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航共同供貨蔚來(lái)“樂(lè)道”？
2024-05-09 18:48
©2017 版權(quán)所有 綠色智匯能源技術(shù)研究院 華杰永泰科技（北京）有限公司 承辦 Power by DedeCms
價(jià)值成就行業(yè)品牌！竭誠(chéng)為您提供最新最熱的資訊
京ICP備2024061100號(hào)
價(jià)值成就行業(yè)品牌！竭誠(chéng)為您提供最新最熱的資訊
京ICP備2024061100號(hào)
微信公眾號(hào)