“鋰電池取代者”，一把梭哈
時(shí)間:2024-04-28 09:26來(lái)源:中國(guó)企業(yè)家雜志 作者:潘俊田
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啟鈉新能源CEO黃強(qiáng)還是慶幸當(dāng)初沒(méi)一頭扎進(jìn)鈉電池的主戰(zhàn)場(chǎng)——四輪電動(dòng)車(chē)，而是選擇了在當(dāng)時(shí)看來(lái)比較偏門(mén)的儲(chǔ)能領(lǐng)域，“市面上全是想‘上車(chē)’（作為電動(dòng)車(chē)的動(dòng)力電池）的鈉電池公司，再做下去我們一點(diǎn)優(yōu)勢(shì)也沒(méi)有。”
他的天使投資人萃英資本投資經(jīng)理鞏辰緒常常打趣他有“未卜先知”的能力。就在去年，賽道方向完全轉(zhuǎn)換，瞄著四輪電動(dòng)車(chē)的一眾創(chuàng)業(yè)者發(fā)現(xiàn)，自己快要量產(chǎn)的產(chǎn)品別提四輪電動(dòng)車(chē)，連兩輪電動(dòng)車(chē)都“上”不去，集體快速調(diào)頭儲(chǔ)能領(lǐng)域。2023年，啟鈉新能源完成了5輪融資，市場(chǎng)狀況可見(jiàn)一斑。
三年前，鈉電池以替換者的姿態(tài)出現(xiàn)，要徹底解決市場(chǎng)核心產(chǎn)品鋰電池原材料價(jià)格飛漲和產(chǎn)量短缺的問(wèn)題，之后則“一退再退”。
動(dòng)力電池行業(yè)就像電動(dòng)車(chē)一樣從來(lái)不缺爆火的新品，但更不缺的是“沒(méi)落”。固態(tài)電池、半固態(tài)電池、神行電池、刀片電池……對(duì)新形態(tài)能源的狂熱渴望，是整個(gè)行業(yè)最本能的反應(yīng)。但情緒的刺激是當(dāng)下的，制造業(yè)的規(guī)模生產(chǎn)是延后的，兩者因此所產(chǎn)生的時(shí)空錯(cuò)位，也就注定了行業(yè)那么多次的“沒(méi)落”。
按照融資時(shí)設(shè)置的發(fā)展規(guī)劃，今年鈉電池將開(kāi)啟“大中試”，也就是結(jié)束了實(shí)驗(yàn)室測(cè)試和小規(guī)模場(chǎng)景測(cè)試，要去跟客戶(hù)協(xié)同，滿(mǎn)足定制化的產(chǎn)品需求。但包括四輪電動(dòng)車(chē)、兩輪電動(dòng)車(chē)，乃至儲(chǔ)能，鈉電池所表現(xiàn)出來(lái)的“顛覆性”完全不明顯。它最適合的場(chǎng)景到底在哪里，還沒(méi)有公司跑通。
從業(yè)者們還是堅(jiān)信，鈉電池的綜合成本在未來(lái)是要低于鋰電池的，現(xiàn)在“尷尬”的市場(chǎng)處境還會(huì)長(zhǎng)期存在，尤其是在四輪電動(dòng)車(chē)上。但行業(yè)和投資圈看到了供應(yīng)鏈配套中大量不成熟的地方，他們認(rèn)為這些都是降本增效的機(jī)會(huì)點(diǎn)。
“沒(méi)啥悲觀的，還能退到哪去？打不過(guò)鋰電池還有情可原，連鉛酸電池（更傳統(tǒng)的電池技術(shù)）都打不過(guò)，那還談什么價(jià)值？”在一次線下行業(yè)閉門(mén)會(huì)議上，有鈉電池創(chuàng)業(yè)者這樣說(shuō)道。
四輪車(chē)上不去
2021年7月，寧德時(shí)代推出了鈉電池的車(chē)用版本，這被認(rèn)為是行業(yè)的里程碑事件。公司董事長(zhǎng)曾毓群提到，他們的目標(biāo)是把鈉電池做到200Wh/kg以上。能量密度是決定一款電池能否作為車(chē)用動(dòng)力電池的關(guān)鍵性能指標(biāo)，這個(gè)數(shù)據(jù)超越了當(dāng)年50%以上的鋰電池產(chǎn)品。
巨頭的帶動(dòng)作用顯而易見(jiàn)。有初創(chuàng)鈉電池公司高管告訴《中國(guó)企業(yè)家》，這場(chǎng)發(fā)布會(huì)之后，新成立的帶“鈉”字的企業(yè)超過(guò)100家。不少之前身在鋰電池行業(yè)的創(chuàng)業(yè)者都告訴記者，發(fā)布會(huì)之后他們的微信朋友圈一時(shí)幾乎全都在談?wù)撯c電池。
鈉電池的爆火一點(diǎn)不奇怪。在那個(gè)年份，但凡能喊出“比鋰電池更便宜”，就會(huì)受到如此待遇。
在寧德時(shí)代發(fā)布鈉電池產(chǎn)品時(shí)，碳酸鋰（鋰電池原材料）已經(jīng)有上漲趨勢(shì)。半年后，碳酸鋰價(jià)格沖到50萬(wàn)元/噸以上，比前一年翻了10倍不止。電池制造廠、電動(dòng)車(chē)廠被迫紛紛漲價(jià)，但也難以覆蓋成本的上升。
在2022年初的電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)上，幾乎各家車(chē)企老板都在炮轟高昂的鋰價(jià)。小鵬汽車(chē)董事長(zhǎng)何小鵬稱(chēng)，鋰電池價(jià)格上漲非常厲害，有一些廠商的漲價(jià)比例超出想象。蔚來(lái)董事長(zhǎng)李斌則提到，從2021年第三、四季度開(kāi)始，電池上游原材料的成本確實(shí)增長(zhǎng)得非常多，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都要一起來(lái)分擔(dān)上漲的壓力。
電池廠最難。有業(yè)內(nèi)專(zhuān)家稱(chēng)當(dāng)時(shí)的鋰電池“做一批虧一批”，不如囤貨原材料，做倒賣(mài)生意。
鈉電池的邏輯在那時(shí)特別直接。地球上的鈉元素含量是鋰元素的420倍，且不受地域限制。盡管2021年也經(jīng)歷了價(jià)格上漲，但碳酸鈉（鈉電池原材料）僅從1500元/噸上升到3500元/噸的高點(diǎn)，絕對(duì)漲幅和百分比相比碳酸鋰都小得多。以碳酸鈉作為動(dòng)力電池原材料，“低價(jià)”是一個(gè)明確的共識(shí)。
來(lái)源：視覺(jué)中國(guó)
啟鈉新能源的團(tuán)隊(duì)也是在那時(shí)開(kāi)始有了創(chuàng)業(yè)的想法。他們覺(jué)得碳酸鋰價(jià)格上漲對(duì)于鈉電池的確是一個(gè)機(jī)會(huì)，自己也有一些技術(shù)儲(chǔ)備，準(zhǔn)備出來(lái)試試。沒(méi)想到很快就有投資機(jī)構(gòu)找上門(mén)，而且“一投就是幾千萬(wàn)元”。那時(shí)的“小市場(chǎng)”儲(chǔ)能都如此，可想而知更大的四輪電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)會(huì)有多火。
而創(chuàng)業(yè)者們正在趕產(chǎn)品進(jìn)度，以準(zhǔn)備下一輪融資時(shí)，市場(chǎng)環(huán)境大轉(zhuǎn)彎。2023年4月，寧德時(shí)代剛剛宣布了自己的鈉電池產(chǎn)品首裝奇瑞汽車(chē)。而碳酸鋰價(jià)格隨著中國(guó)公司海外收礦的推進(jìn)，在之后的4個(gè)月內(nèi)迅速下降了40萬(wàn)元/噸，來(lái)到20萬(wàn)元/噸，并繼續(xù)下探到10萬(wàn)元/噸左右，保持穩(wěn)定。
疊加上過(guò)去幾年鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，鋰電池價(jià)格從2022年的約0.8元/Wh跌到0.4~0.5元/Wh，跟鈉電池在一個(gè)價(jià)位段中。但后者的性能還明顯跟不上，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)蕩然無(wú)存。
比如寧德時(shí)代實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的160Wh/kg產(chǎn)品，在行業(yè)看來(lái)，按性能比對(duì)僅能“勉強(qiáng)”處在鋰電池梯隊(duì)的尾端，中科海納等鈉電池頭部企業(yè)的140Wh/kg產(chǎn)品，更是“排不上號(hào)”。
電動(dòng)車(chē)公司并沒(méi)有多少愿意在這個(gè)新產(chǎn)品上投入資源。曾有鈉電池初創(chuàng)公司高管跟記者表示，去年行業(yè)能生產(chǎn)3~6GWh的鈉電池，可以裝配3萬(wàn)~5萬(wàn)輛車(chē)。但直到今年，也只有寧德時(shí)代的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了規(guī)模裝車(chē)，今年前兩個(gè)月總計(jì)裝車(chē)0.7MWh，相當(dāng)于總產(chǎn)能的萬(wàn)分之一。而且，鈉電池上車(chē)的車(chē)型基本是售價(jià)幾萬(wàn)元的A0/A00級(jí)小型車(chē)。
“現(xiàn)在幾乎沒(méi)有電池廠或者汽車(chē)廠再立項(xiàng)新的鈉電池項(xiàng)目了，各環(huán)節(jié)送樣頻率明顯減少，因?yàn)殁c電池沒(méi)有體現(xiàn)出明顯的優(yōu)勢(shì)，下游車(chē)廠又需要穩(wěn)定自己的現(xiàn)金流。”有鈉離子電池初創(chuàng)企業(yè)高管告訴《中國(guó)企業(yè)家》，而就在一年前，下游會(huì)特別主動(dòng)找他們要樣品。
兩輪車(chē)更難
四輪車(chē)上不去，那兩輪車(chē)呢？
這是多數(shù)初創(chuàng)公司的第一反應(yīng)。理論上講，鈉電池現(xiàn)在的能量密度能夠完全適配以鉛酸電池和鋰電池為主的兩輪電動(dòng)車(chē)，成本也不相上下。此外鈉電池還有使用壽命長(zhǎng)、耐低溫、安全等優(yōu)勢(shì)。
比亞迪弗迪電池產(chǎn)品線總監(jiān)張劍就曾介紹，鈉電池在兩輪電動(dòng)車(chē)上有幾個(gè)優(yōu)勢(shì)：一是對(duì)比鉛酸電池?zé)o污染，滿(mǎn)足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求；二是比鋰電池安全，不會(huì)起火，且成本低。
去年的一段時(shí)間，雅迪、愛(ài)瑪、新日、臺(tái)鈴、九號(hào)等兩輪電動(dòng)車(chē)廠商成為鈉電池公司的新目標(biāo)。雖然遠(yuǎn)不及四輪電動(dòng)車(chē)的規(guī)模，但一個(gè)年出貨約5000萬(wàn)輛的市場(chǎng)對(duì)于這些初創(chuàng)公司來(lái)說(shuō)也是足夠了。
可沒(méi)想到，這條路比四輪車(chē)還難。有鈉電池公司從2023年初就開(kāi)始和兩輪電動(dòng)車(chē)廠談合作，一年多才最終達(dá)成合作意向。不過(guò)，兩輪電動(dòng)車(chē)公司擔(dān)心鈉電池的市場(chǎng)認(rèn)可度，只愿意在三、四線城市投放幾千輛搭載鈉電池的產(chǎn)品作為試點(diǎn)。
阻礙上車(chē)的細(xì)節(jié)非常多。作為一個(gè)新產(chǎn)品，鈉電池目前在兩輪車(chē)上還沒(méi)有統(tǒng)一適用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)同時(shí)存在兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，且彼此之間差距還不小。電池廠需要同時(shí)滿(mǎn)足，這增加了上車(chē)難度。
有鈉電池公司管理者直言，兩輪電動(dòng)車(chē)企業(yè)愿意拿我們的電池進(jìn)行試驗(yàn)，更多是為了顯得自己有科技感。這些企業(yè)只是希望把鈉電池作為科技實(shí)力的象征，帶來(lái)產(chǎn)品溢價(jià)和品牌美譽(yù)度。
有些創(chuàng)業(yè)者一開(kāi)始就沒(méi)湊熱鬧，因?yàn)檎f(shuō)服不了自己。“用我們的產(chǎn)品能做到5000次產(chǎn)品循環(huán)充電，夠一臺(tái)電動(dòng)車(chē)跑十幾年，那時(shí)電池還沒(méi)壞，車(chē)已經(jīng)壞了。”上文提到的初創(chuàng)鈉電池公司高管稱(chēng)。
梭哈儲(chǔ)能
轉(zhuǎn)來(lái)轉(zhuǎn)去，儲(chǔ)能——這個(gè)最初不被大多數(shù)人在意的市場(chǎng)變成了鈉電池行業(yè)的“救命稻草”。由于技術(shù)轉(zhuǎn)換不復(fù)雜，在《中國(guó)企業(yè)家》采訪的幾位鈉電池創(chuàng)始人的預(yù)估中，超過(guò)一半的鈉電池公司新增了儲(chǔ)能產(chǎn)品線。有企業(yè)甚至為了儲(chǔ)能市場(chǎng)，徹底拋棄了已經(jīng)開(kāi)發(fā)完成的電動(dòng)車(chē)產(chǎn)品線。
儲(chǔ)能市場(chǎng)和汽車(chē)市場(chǎng)對(duì)于電池的性能要求完全不同。因?yàn)閮?chǔ)能占地面積更大，所以不太需要考慮能量密度，而是考慮電池的循環(huán)性能，即壽命，壽命長(zhǎng)的電池才能經(jīng)受多次充放電的損耗；電池安全性也更重要，集中起來(lái)的儲(chǔ)能柜一旦起火，后果不亞于一場(chǎng)大爆炸；儲(chǔ)能對(duì)價(jià)格也更敏感，前期設(shè)備投入巨大，回本周期較長(zhǎng)。
鈉電池剛好滿(mǎn)足所有這些條件，價(jià)格低、安全、壽命長(zhǎng)……能量密度這個(gè)唯一的缺點(diǎn)在儲(chǔ)能行業(yè)也并不是致命傷。“你可以把儲(chǔ)能柜想象成一個(gè)冰箱，搭載鈉電池的儲(chǔ)能柜就是一個(gè)更大的冰箱，反正都是在空地上放的，體積大點(diǎn)沒(méi)關(guān)系。”黃強(qiáng)說(shuō)。
事實(shí)上，早在寧德時(shí)代第一次發(fā)布其產(chǎn)品之前就有鈉電池的儲(chǔ)能項(xiàng)目落地運(yùn)行了。現(xiàn)在業(yè)內(nèi)重新?lián)炱疬@個(gè)被冷落的市場(chǎng)，畢竟一個(gè)鈉電池儲(chǔ)能項(xiàng)目，就可以有幾十MWh的裝機(jī)量，如果能推廣落地，會(huì)帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)。
第二十一屆廣州國(guó)際汽車(chē)展覽會(huì)寧德時(shí)代展臺(tái)。來(lái)源：視覺(jué)中國(guó)
“做儲(chǔ)能方向的企業(yè)在兩年前還沒(méi)有幾家，現(xiàn)在肉眼可見(jiàn)的變多了，投資機(jī)構(gòu)也更多地向這邊轉(zhuǎn)移。”鞏辰緒說(shuō)。
“原先我們是做O3體系的產(chǎn)品，現(xiàn)在我們做P2體系。新體系用的貴重金屬更少，價(jià)格更低，循環(huán)性能也更好。雖然天然屬性上有些缺憾，但是在一些特定的儲(chǔ)能項(xiàng)目中可以上。”上文提到的初創(chuàng)鈉電池公司高管告訴記者。
但不可否認(rèn)的是，鈉電池在儲(chǔ)能領(lǐng)域的使用依然停留在示范項(xiàng)目階段。只是相比于電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域，鈉電池有一定的生存空間，至于大規(guī)模部署，還存在很多變量。
鈉電池看上去有些生不逢時(shí)，但大多數(shù)從業(yè)者相信這只是暫時(shí)的市場(chǎng)困難。“從市場(chǎng)角度來(lái)講，大家永遠(yuǎn)都是關(guān)心性?xún)r(jià)比。但是我們做鈉電池，現(xiàn)在完成了從0到1，接下來(lái)要完成1到100，不可能一步到位。”有鈉離子初創(chuàng)企業(yè)高管介紹。
比如啟鈉新能源一開(kāi)始就實(shí)現(xiàn)了出海，海外有很多房車(chē)家庭需要小型儲(chǔ)能設(shè)備，“要滿(mǎn)足國(guó)外關(guān)于體積和重量的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，我們就得按照他們的要求把能量密度做高一點(diǎn)。”在他看來(lái)，至少細(xì)分的機(jī)會(huì)在出現(xiàn)。
啟鈉新能源目前還比較安全，畢竟去年接連幾輪融資讓公司在現(xiàn)金流上有一定保障。但對(duì)于更多已經(jīng)轉(zhuǎn)向了兩次的初創(chuàng)公司來(lái)說(shuō)，儲(chǔ)能可能是最后一次機(jī)會(huì)，他們選擇“梭哈”。
(責(zé)任編輯：子蕊)
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鋰電池
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