動力電池的生存之戰，比汽車還殘酷
時間:2024-07-24 11:29來源:汽車產經 作者:吳雪
點擊:
次
位于成都天府新區的寧德時代新能源生活廣場，已經在7月初基本結束了現場施工。8月10日，這家由寧德時代打造的全國首個線下品牌展示門店將正式開業。
在這個面積高達1.5萬平米的新能源汽車賣場里，寧德時代將全面展示“CATL Inside”系列車型。未來，預計這里的展車數量將達到150輛，涉及20多家車企的50多款車型。
而這，也是寧德時代今年to C營銷中的重要一步。
自從去年8月發布“平價”的磷酸鐵鋰神行超充電池后，寧德時代的營銷就走起了“親民”路線——機場火車站的廣告牌、頻繁更新的社交媒體賬號，以及針對普通消費者的科普直播……
正如有媒體評價的那樣，如今的寧德時代正在“將原本是工業品的動力電池，賦予了消費品的角色”。
寧德時代打法的改變，外界一致認為，主要是由于經營壓力導致。
由于新能源車型增速放緩，以及競爭對手的增加，雖然目前寧德時代每年的裝機量還在增長，但從去年開始，其產線利用率就已經開始下降。
這并不是寧德時代一家面臨的挑戰，作為行業龍頭，它已經算是整個行業里最高枕無憂的企業之一。其身后的二三線電池企業，更是處于水火之中。
NO.1
電池行業也打價格戰
數據顯示，今年上半年，我國新能源汽車生產同比增加了114.1萬輛。總量還在增長，但增速已經從去年同期的41.1%降到了如今的28.9%。
當新能源汽車尤其是純電車型的增速明顯放緩，動力電池的增長也不再如預期中一樣高歌猛進。
2024年上半年我國動力電池累計裝車量為203.3GWh，同比增長33.7%。而在2023年和2022年同期時，這一增長數字分別為36.8%和109.8%。
在過去的高速增長階段，動力電池產能曾經歷過一波大干快上。當增速明顯放緩，反噬隨之而來。
根據鑫欏資訊發布的數據，2023年，國內電池生產企業的平均產能利用率只有36%。作為對比，一直被diss已經出現產能過剩的汽車制造業，產能利用率是74.6%。
在6月份舉辦的2024中國汽車重慶論壇上，長安汽車董事長朱華榮曾表示，到2025年中國汽車行業一年大約需要1000GWh動力電池，但目前行業規劃產能已經達到4800GWh。
也就是說如果照此發展，到2025年我國動力電池行業的產能利用率將繼續下滑到20%左右。
伴隨產能利用率下滑而來的，是電池價格的下降。
到今年6月，軟包三元動力電池電芯的價格已經由2022年底的1.15元/Wh下降到了0.47元/Wh；方形三元動力電池電芯的價格由1.1元/Wh下降到了0.4元/Wh；而方形鐵鋰動力電池電芯的價格則由1元/Wh下降到了0.32元/Wh。
這其中固然有碳酸鋰價格回落的影響，但更主要的是企業為了搶奪市場，開始不遺余力地“卷”價格。
而0.3元/Wh這個價格，已經到了很多電池企業的成本價。
根據東吳證券此前的測算，在當前碳酸鋰價格8萬/噸的情況下，龍頭電池企業的鐵鋰電芯成本恰好約為0.32元/Wh，二線電池廠商的成本約為0.37/Wh，而三線電池廠商則要超過0.4元/Wh。
這也就意味著在如今動力電池行業的“價格戰”之下，處于二三線的電池企業基本上都在虧錢。
事實也的確如此。
7月16日，在電池領域深耕已久的欣旺達發布了上半年財報。得益于消費電子市場的復蘇，欣旺達在這一領域的電池出貨量上升，利潤也出現了同比兩位數的上漲。但另一板塊的動力電池業務就遠沒有這么亮眼了。在2020~2023年間，欣旺達的動力電池板塊虧損逐年擴大，僅今年一季度就已經虧損了5億元。
背靠“全球鎳王”青山集團的電池“黑馬”瑞浦蘭均也同樣如此。最近四年，其年虧損幅度已經從2020年的五千多萬，增加到了2023年的將近20億元。
甚至不止是國內的電池企業面臨巨大的虧損壓力，國外的電池企業生存更加艱難。
近日，韓國第二大企業SK集團宣布將對旗下的能源業務進行重組，將旗下公司SK Innovation和SK E&S進行合并。而之所以進行這一調整，目的就是為緩解SK Innovation電池業務面臨的困境。在此之前，SK Innovation已經連續虧損了10個季度，負債高達822億元。
而韓國的另外兩家電池企業LG新能源和三星SDI，今年以來營收和利潤也出現大幅下滑。按現代汽車證券公司分析師的說法，一個很重要的原因就是電池價格的持續下降。
NO.2
入局的車企，掉進深坑
一年多之前，由于電池價格居高不下，為降低成本不少車企曾有過自研電池的規劃。而如今隨著價格下降，很多車企的這一規劃也開始放緩：
去年底，曾經為緩解成本壓力計劃在2024年底推出自制電池的蔚來，宣布推遲電池量產節點；
小鵬在2022年底招募寶馬前高級電池工程師組建自研電池團隊之后，也沒有了下文；
在歐洲，包括大眾、Stellantis和奔馳在內的多家公司也正在縮減或重新評估其電池項目……
動力電池的研發及生產需要巨大的成本投入，“術業有專攻”，如果車企此前沒有豐富的技術積淀而是從頭開始，顯然不如電池企業優勢明顯。
即使研發能力強如特斯拉，在自研電池這件事上走得也并不順利。
馬斯克押注4680電池至今已有五年時間，投入了幾十億美元但一直無法投入大規模量產和裝車。最近一段時間，據說特斯拉的電池技術取得了一定進展，但其能否保持成本領先卻仍然存在變數。
可以說在目前的動力電池領域，最有性價比的依然是寧德時代和比亞迪的產品。
此前曾有數據顯示，一家動力電池企業如果要實現盈利，年產量至少要達到25GWh。如果要實現比較理想的運轉效率，則要達到40GWh。而想要真正擁有市場競爭優勢，100GWh是最起碼的門檻。
這三個階段所對應的新能源汽車數量則分別約35萬輛、60萬輛和150萬輛。目前能達到這一銷量規模的車企并不多。
很多車企自建的電池廠，也在積極開拓外部伙伴。脫胎于長城的蜂巢能源是其中的代表；此前剛剛發布首款電池產品的吉利旗下的耀寧新能源也同樣如此；雖然其首款神盾短刀電池率先在吉利銀河上搭載，但它旗下的商用電池企業安馳科技此前就已經與一汽、長安、凱馬等多個外部車企展開合作……
可以看到，自研電池的車企走的依然是一條與電池企業類似的發展道路。只是因為背后有來自母公司的訂單支持，最初階段更容易成功而已。
NO.3
周期經常有，但能活下來的越來越少
關于動力電池行業當下的產能過剩、融資困難、價格內卷等現象，蜂巢能源董事長兼CEO楊紅新曾提到，一切都起源于2021年的大干快上，而“產能過剩危機至少會持續到2025年”。
事實上，在最近十幾年的發展中，動力電池行業已經經歷了多次調整：
2023年底，有著十幾年歷史的老牌動力電池企業捷威動力宣布停工停產。而這家企業在2009年成立時，正處在動力電池行業的第一個紅利期。
那一年，為推動新能源汽車發展，我國推出了“十城千輛”試點計劃。此后，伴隨新能源汽車產業的崛起，動力電池的發展也開始加速。
2015年，我國的新能源汽車銷量從上一年的7.48萬輛躍升至33萬輛。對應而來的動力電池裝機量也從2014年的3.7GWh一舉上升至15.7GWh。
但好景不長，2016年~2017年間，碳酸鋰、電解鈷等原材料經歷了一波上漲，導致電池企業的毛利率普遍下降。再加上一些企業由于技術水平落后，其產品也無法實現裝車。
數據顯示，在這期間，我國的動力電池企業直接從2016年的217家下降到了2017年的130家左右。
2018年，在經歷一段調整之后，動力電池的裝機量增速再次達到了50%以上。只是這樣的增長并沒有維持太久。
2019年下半年，我國的新能源汽車銷量十年來首次出現下滑。受此影響，動力電池企業的日子也并不好過，裝機量連續5個月同比下降。到這一年，市場上存活的電池企業只剩下了60多家。隨后疫情導致的停產，更是讓很多企業的狀況雪上加霜。
直到2021年，動力電池再次進入了一個前所未有的瘋狂發展期。不斷涌入的“熱錢”，不斷擴充的產能，讓諸多電池企業經歷了兩年多的高速發展。直到2023年，隱憂開始出現。
按照楊紅新的預測，到今年年底，市場上剩下的動力電池企業可能不會超過40家，明后年也仍然是加速淘汰出清的階段。“整個行業的競爭已經不再是爭奪市場份額，而是生存機會。”
和整車企業的淘汰賽節奏一樣，動力電池的生存故事也在殘酷上演。
免責聲明：本文僅代表作者個人觀點，與中國電池聯盟無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實，對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾，請讀者僅作參考，并請自行核實相關內容。
凡本網注明 “來源：XXX（非中國電池聯盟）”的作品，均轉載自其它媒體，轉載目的在于傳遞更多信息，并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的，請在一周內進行，以便我們及時處理。
QQ：503204601
郵箱：cbcu@cbcu.com.cn
凡本網注明 “來源：XXX（非中國電池聯盟）”的作品，均轉載自其它媒體，轉載目的在于傳遞更多信息，并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的，請在一周內進行，以便我們及時處理。
QQ：503204601
郵箱：cbcu@cbcu.com.cn
猜你喜歡
-
前5個月福建省鋰電池出口規模居全國第一
2025-06-16 10:31 -
國內車企真的需要固態電池嗎？
2024-07-30 21:34 -
VinFast“帶火”，中國電池企業涌向越南
2024-07-30 21:08 -
2024上半年動力電池新投建項目一覽：投資更趨理性，新技術仍是熱土
2024-07-30 21:55 -
動力電池“頭部引擎”正為這里引來千億產業集群
2024-07-30 02:26 -
上半年鋰電42家企業12家虧損，消費鋰電池需求回暖多家企業盈利翻倍
2024-07-28 08:38 -
2024年中國動力電池回收行業市場前景預測研究報告
2024-07-26 11:13 -
對話孚能科技董秘張峰: 挑戰eVTOL動力電池技術制高點
2024-07-26 10:47 -
上半年福建鋰電池出口額居全國首位
2024-07-25 23:01 -
投資新藍海等你來掘金！鋰電池終極形態——固態電池！
2024-07-24 22:31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
專題
相關新聞
-
前5個月福建省鋰電池出口規模居全國第一
2025-06-16 10:31 -
國內車企真的需要固態電池嗎？
2024-07-30 21:34 -
VinFast“帶火”，中國電池企業涌向越南
2024-07-30 21:08 -
動力電池“頭部引擎”正為這里引來千億產業集群
2024-07-30 02:26 -
上半年鋰電42家企業12家虧損，消費鋰電池需求回暖多家企業盈利翻倍
2024-07-28 08:38 -
2024年中國動力電池回收行業市場前景預測研究報告
2024-07-26 11:13 -
對話孚能科技董秘張峰: 挑戰eVTOL動力電池技術制高點
2024-07-26 10:47
本月熱點
-
新能源汽車后市場爆發：萬億藍海背后的機遇與挑戰
2025-06-12 15:08 -
關于舉辦 2025 全球動力電池回收利用產業峰會暨第十三屆退役動力電池回收會議通知
2025-06-20 09:23 -
一圖讀懂 《電動汽車能量消耗量限值 第1部分：乘用車》（GB 36980.1—2025）
2025-06-13 13:30 -
歐盟 “電池護照” 7 月試行，格林美歐洲基地通過碳足跡認證，正極材料碳排放降 42%。
2025-06-27 08:40 -
華為數字能源發布全球首個構網型光儲解決方案
2025-06-12 08:58 -
固態電池 2027 量產元年：中企半固態技術領跑，日韓全固態沖刺下的全球格局重構
2025-07-02 08:52 -
寧德時代等在大連成立碳谷新能源公司
2025-06-12 15:01 -
固態電池工藝革新！張貴萍博士親授固態電池制造技術，搶占鋰電賽道先機
2025-06-12 15:12
微信公眾號