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強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手！寧德時(shí)代與恩捷股份80億元加碼鋰電隔膜
時(shí)間:2021-11-12 09:01來(lái)源:電池聯(lián)盟 作者:子蕊
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11月10日晚間，鋰電隔膜龍頭恩捷股份發(fā)布公告稱(chēng)，公司于2021年11月10日與寧德時(shí)代簽訂合作協(xié)議，雙方約定于中國(guó)境內(nèi)共同投資設(shè)立一家有限責(zé)任公司作為平臺(tái)公司，主要從事投資干法隔離膜及濕法隔離膜項(xiàng)目。
公告顯示，平臺(tái)公司的總投資額為人民幣80億元，注冊(cè)資本為人民幣15億元，其中，先由恩捷股份出資人民幣7.65億元設(shè)立平臺(tái)公司，在滿(mǎn)足協(xié)議約定的先決條件后，寧德時(shí)代對(duì)平臺(tái)公司增資人民幣7.35億元，增資完成后，恩捷股份持有平臺(tái)公司51%股權(quán)，寧德時(shí)代持有平臺(tái)公司49%股權(quán)。
此外，平臺(tái)公司設(shè)立后，由平臺(tái)公司投資設(shè)立濕法隔離膜項(xiàng)目公司，平臺(tái)公司持有100%股權(quán)，規(guī)劃產(chǎn)能為16億平/年。平臺(tái)公司還將與恩捷股份控股孫公司江西恩博合資設(shè)立干法隔離膜項(xiàng)目公司，其中平臺(tái)公司和江西恩博共同持有干法隔離膜項(xiàng)目公司股權(quán)，規(guī)劃產(chǎn)能為20億平/年。
恩捷股份表示，隨著全球范圍內(nèi)新能源汽車(chē)的增長(zhǎng)以及儲(chǔ)能市場(chǎng)的快速興起，新能源市場(chǎng)對(duì)鋰電池隔離膜的需求量將迅速擴(kuò)大，市場(chǎng)前景廣闊。本次公司與寧德時(shí)代開(kāi)展合作，旨在整合雙方優(yōu)勢(shì)資源，充分發(fā)揮雙方的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，合作共贏。本次合作協(xié)議的簽訂有助于提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力，增強(qiáng)公司的整體實(shí)力，對(duì)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展具有積極影響。
恩捷股份瘋狂擴(kuò)產(chǎn)
恩捷股份成立于2006年4月5日，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括鋰電池隔離膜版塊、BOPP薄膜版塊、印刷版塊、紙張版塊四大板塊。其中，鋰電池隔離膜由其下屬公司上海恩捷、珠海恩捷、無(wú)錫恩捷和江西通瑞生產(chǎn)。公司生產(chǎn)的濕法鋰電池隔離膜產(chǎn)品厚度可以在5µm至30µm之間靈活調(diào)節(jié)。其鋰電池隔離膜主要客戶(hù)有LG Chem,Ltd.、三星集團(tuán)、寧德時(shí)代、比亞迪、力神電池等新能源行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。
電池聯(lián)盟注意到，今年以來(lái)，恩捷股份多次在隔膜領(lǐng)域擴(kuò)產(chǎn)：
10月27日，恩捷股份發(fā)布公告稱(chēng)，擬與玉溪市政府簽訂《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，約定雙方共同合作，通過(guò)對(duì)玉溪市內(nèi)的鋰、鎳等礦產(chǎn)資源的開(kāi)發(fā)利用，共同在玉溪市引入包括但不限于電池正、負(fù)極材料、隔膜、電解液等電池材料和電池生產(chǎn)企業(yè)，于3至5年內(nèi)在玉溪建設(shè)以動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池、消費(fèi)電池制造為主的新能源電池全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)體系，打造國(guó)內(nèi)一流鋰電池產(chǎn)業(yè)基地。
10月21日，恩捷股份的控股子公司上海恩捷和衛(wèi)藍(lán)新能源、天目先導(dǎo)簽訂了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，三方共同合資設(shè)立固態(tài)電解質(zhì)涂層隔膜公司，上海恩捷、衛(wèi)藍(lán)新能源、天目先導(dǎo)分別持有合資公司51%、25%和24%的股權(quán)，共同合作研發(fā)及生產(chǎn)涂層隔膜及特種定制涂層隔膜，未來(lái)合資公司將優(yōu)先向衛(wèi)藍(lán)新能源及其子公司供貨。
9月22日，億緯鋰能發(fā)布公告稱(chēng)，公司與恩捷股份指定的出資人上海恩捷、荊門(mén)高新區(qū)管委會(huì)，就公司與上海恩捷在荊門(mén)高新區(qū)共同設(shè)立合資公司并由合資公司投資建設(shè)高性能鋰電池隔膜項(xiàng)目事宜簽署《合同書(shū)》。項(xiàng)目總投資約52億元，其中固定資產(chǎn)投資總額約40億元，征地約400畝，建設(shè)16條鋰電池隔膜生產(chǎn)線(xiàn)。
11月10日，恩捷股份在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司明年隔離膜新增產(chǎn)能主要來(lái)自江西、無(wú)錫、重慶等基地。江西明揚(yáng)干法項(xiàng)目總產(chǎn)能約10億平方米，預(yù)計(jì)明年出產(chǎn)品，項(xiàng)目將逐步投產(chǎn)。
恩捷股份也有布局鋁塑膜。目前其鋁塑膜的銷(xiāo)售主要集中在 3C 類(lèi)領(lǐng)域，動(dòng)力類(lèi)產(chǎn)品是未來(lái)主要發(fā)展重心和發(fā)展方向，目前動(dòng)力類(lèi)產(chǎn)品處于送樣階段。由于動(dòng)力類(lèi)產(chǎn)品對(duì)耐久性的要求極高，所以評(píng)估認(rèn)證期比較長(zhǎng)，公司和很多戰(zhàn)略合作伙伴都在進(jìn)行非常緊密的合作。
浙商證券測(cè)算，恩捷股份的全球市占率將從2020年的27%，持續(xù)上升至2023年的35%以上，2025年全球市占率有望達(dá)50%。
寧德時(shí)代的全產(chǎn)業(yè)鏈布局
鋰電巨頭寧德時(shí)代今年以來(lái)則一直在積極布局產(chǎn)業(yè)鏈的上下游。
與車(chē)企合作方面，11月8日，哪吒汽車(chē)公眾號(hào)發(fā)布消息，寧德時(shí)代與哪吒汽車(chē)正式簽署戰(zhàn)略協(xié)議，寧德時(shí)代通過(guò)參與D2輪融資，戰(zhàn)略投資哪吒汽車(chē)，并在技術(shù)研發(fā)和供應(yīng)鏈保障領(lǐng)域開(kāi)啟戰(zhàn)略合作。
11月5日，寧德時(shí)代出資7.7億元，獲取長(zhǎng)安汽車(chē)旗下阿維塔科技23.99%股份，成為阿維塔科技第二大股東。當(dāng)日，寧德時(shí)代發(fā)布公告宣布，在貴州、廈門(mén)兩地投資百億元建設(shè)生產(chǎn)基地。
儲(chǔ)能領(lǐng)域，11月5日晚，寧德時(shí)代在公告中透露，公司擬分別投資不超過(guò)70億元、80億元，建設(shè)貴州建設(shè)動(dòng)力及儲(chǔ)能電池生產(chǎn)制造基地、廈門(mén)時(shí)代鋰離子電池生產(chǎn)基地。8月12日，寧德時(shí)代也曾拋出582億元定增計(jì)劃，主要投向動(dòng)力&儲(chǔ)能電池，募投產(chǎn)能合計(jì)137GWh。
在這之前，為加大儲(chǔ)能市場(chǎng)布局，寧德時(shí)代已與中國(guó)華電、國(guó)家能源集團(tuán)、三峽集團(tuán)、中國(guó)建材、中鋁集團(tuán)等多家公司建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，在儲(chǔ)能、電力系統(tǒng)、無(wú)人礦山等方面開(kāi)展全方位深度合作。未來(lái)儲(chǔ)能將成該公司重要的增長(zhǎng)點(diǎn)。
礦產(chǎn)領(lǐng)域，9月，寧德時(shí)代擬以每股3.85加元的價(jià)格共擬出價(jià)3.77億加元（約19.41億元人民幣）參與收購(gòu)加拿大鋰礦公司千禧鋰業(yè)。11月1日，加拿大鋰業(yè)公司美洲鋰業(yè)宣布，計(jì)劃以總價(jià)4億美元（現(xiàn)金加股權(quán)，約合25.58億元人民幣），也就是愿意通過(guò)比寧德時(shí)代更高的價(jià)格收購(gòu)千禧鋰業(yè)。對(duì)此，寧德時(shí)代方面表示，此事屬實(shí)，具體情況請(qǐng)以公告為準(zhǔn)。
4月，寧德時(shí)代與國(guó)內(nèi)礦業(yè)巨頭洛陽(yáng)鉬業(yè)就新能源金屬達(dá)成全方位戰(zhàn)略合作。寧德時(shí)代將通過(guò)其控股公司入股洛陽(yáng)鉬業(yè)在剛果（金）的Kisanfu項(xiàng)目，共同投資開(kāi)發(fā)這一世界級(jí)的大型銅鈷礦。
此外，寧德時(shí)代還與富臨精工、德方納米合資建設(shè)磷酸鐵鋰產(chǎn)能，與天賜材料子公司寧德凱欣簽訂預(yù)計(jì)六氟磷酸鋰使用量為15000噸的對(duì)應(yīng)數(shù)量電解液產(chǎn)品協(xié)議。
2022年隔膜或?qū)⒐┎粦?yīng)求
隔膜是鋰電池四大核心材料之一，主要作用是防止兩極因接觸而短路，其性能直接影響鋰電池的放電容量、循環(huán)使用壽命與安全性能。根據(jù)技術(shù)路線(xiàn)的不同，可分為干法隔膜和濕法隔膜兩種。
值得注意的是，隔膜技術(shù)壁壘高，且需要較高的資金投入。目前，隔膜生產(chǎn)設(shè)備的供應(yīng)主要依賴(lài)日本、德國(guó)設(shè)備制造商，擴(kuò)產(chǎn)周期約2-3年。
據(jù)中信證券預(yù)計(jì)，2021-2025年，全球鋰電池隔膜需求從60億平米增至201億平米。巨大的缺口，讓多家企業(yè)爭(zhēng)相布局。
11月9日，中材科技發(fā)布公告稱(chēng)，公司控股子公司中材鋰膜有限公司的所屬公司內(nèi)蒙中鋰擬在內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市投資8.95億元建設(shè)“年產(chǎn)3.2億平方米鋰電池專(zhuān)用濕法隔膜生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目”。項(xiàng)目將建設(shè)4條單線(xiàn)年產(chǎn)能8000萬(wàn)平方米的鋰離子電池基膜生產(chǎn)線(xiàn)，項(xiàng)目建設(shè)期18個(gè)月。
星源材質(zhì)除了向Northvolt、LG新能源供應(yīng)鋰離子電池隔膜，擬投資100億元在建設(shè)年產(chǎn)30億平方米濕法隔膜和涂覆隔膜外，還計(jì)劃使用募集資金50億元投建高性能鋰離子電池濕法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）項(xiàng)目，項(xiàng)目可形成年產(chǎn)20億平方米高性能鋰離子電池濕法隔膜及涂覆隔膜的產(chǎn)能。
有機(jī)構(gòu)指出，2022年隔膜行業(yè)或?qū)⒊霈F(xiàn)供不應(yīng)求的市場(chǎng)格局，產(chǎn)能緊缺的情況下，部分隔膜存在較強(qiáng)漲價(jià)預(yù)期。
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