動力電池：新能源車風口下趨勢上行
時間:2020-06-01 23:56來源:樂晴智庫 作者:綜合報道
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從全球裝機量來看，2019年寧德時代蟬聯全球第一，達到32.5GWh，占全球鋰電池出貨量的28%。
松下緊隨其后，全球裝機量28.1GWh，占據全球市場份額24.1%，位列第二。
LG化學、比亞迪分列裝機量排名第3-4位，裝機量分別為12.3GWh、11.1GWh，份額占比為11%、10%。
此外，躋身全球前十鋰電池廠商的國產企業還有國軒高科和力神，裝機量達到3.2GWh、1.9GWh，占比2.7%、1.6%。
根據GGII統計，2019年我國全年行業實現動力電池裝機量約62.38GWh，同比增長9%。
2019年動力鋰電裝機前三甲依舊由寧德時代、比亞迪和國軒占據，5-10名之間卡位激烈，其中億緯鋰能憑借客車和專用車的放量躋身前五，裝機量同比增長44%，欣旺達躋身前十。
動力電池行業呈現出明顯的馬太效應，頭部企業市占率不斷提升。CR5從2018年的75%增長至2019年的83%。
隨著動力鋰電行業技術+客戶壁壘的建立，未來優質龍頭企業將占有更多先發優勢，行業集中度有望繼續攀升。
受疫情影響，2020年Q1國內新能源汽車產銷量大幅下滑，導致動力電池裝機量出現腰斬，同比下降超過50%。
GGII數據顯示，2020年Q1國內動力電池裝機5.68GWh，同比下滑54%。不過從歷年銷量數據來看，一季度是新能源汽車需求淡季，占全年比例較小，對行業影響相對可控。
此前，國務院已提出將購置補貼和免征車輛購置稅優惠政策延長2年，財政部于4月9日指出將抓緊按程序出臺新能源汽車購置補貼相關政策調整的具體措施，穩定是市場預期，因此國家補貼新政有望于近期落地，充電樁建設、公共領域電動化等政策組合拳也將持續推進。2季度起，國內市場加速回暖。
新能源汽車產業鏈在過去幾年行業快速發展過程中孕育而生，包括下游整車、充電樁，中游電池、電機和電控等“三電”領域，以及中游材料環節，上游設備、金屬資源等，具備全球新能源汽車最完善的產業鏈，其中電池在新能源汽車整車價值量中占比最高，約為30%-40%。
動力電池是新能源汽車產業鏈關鍵環節，其整個產業鏈較長，上游可追溯到鋰、鈷、鎳等礦產資源端，中游是四大鋰電材料及其他輔助材料，動力電池的下游是新能源汽車，整車之后是下游運營與服務等環節。
在鋰電池產業鏈上，我國已基本上全部完成進口替代。從原材料角度來看包括上游鋰鈷等化石能源，隔膜、六氟磷酸鋰、電解液、正負極等關鍵材料均實現了出口；從鋰電生產裝備上，目前鋰電池自動化產線已基本上實現進口替代，與光伏行業類似，在設備國產化的背景下，我國鋰電行業有望進入高速發展階段。
動力電池四大核心材料包括正極、負極、隔膜、電解液，分別占據電池成本的30%、10%、25%、17%。而正極、負極、電解液上游主要為各類鋰礦、石墨礦、瀝青等資源的開采、生產和加工。
正極三元材料格局相對散亂，2019年CR5市占率相比2018年有所提升至53%，前五名廠商市占率均在10%左右，相差較小。
鐵鋰正極材料近兩年CR5保持穩定，而龍頭企業德方納米深度綁定核心大客戶寧德時代，2019年市占率提升至29%，貝特瑞市場份額也有明顯提升，呈現出“一超多強”的局面。
負極材料競爭格局較為穩定，2019年CR5從去年的77%提升至79%。貝特瑞、杉杉股份、璞泰來產業地位穩定，凱金受益于核心客戶寧德時代的需求增加，市占率增長較為顯著，目前排在第四位。
電解液競爭格局：龍頭格局穩定，集中度提升。由于電芯企業對于電解液的供應存在認證時間，同時整體供應關系較為穩固。
受益于電芯行業的馬太效應同樣預期加劇，具有穩定供應關系的電解液龍頭將進一步受益，行業呈現出多強并舉的局面。2019年電解液行業CR5為72%，相比2018年提高4個百分點。新宙邦、杉杉股份市占率提升明顯。
隔膜競爭格局：恩捷股份，寡頭地位確立。濕法隔膜行業呈現出明顯的“一超多強”的市場格局。恩捷股份是濕法隔膜行業的龍頭，2019年市占率達到43%。隨著恩捷股份收購排名第二的蘇州捷力的完成，其市占率將輕松突破50%，濕法隔膜寡頭地位已然確立。
我國鋰電池的名義產能處于嚴重過剩狀態，2019年全行業產能利用率不足30%。與此同時，龍頭公司寧德時代的市場份額卻甩開同行絕塵而去，無論是政策引導的三元，還是市場認為偏低端的磷酸鐵鋰，寧德時代的市占率都已達到50%以上。
磷酸鐵鋰方面，國內企業格局基本穩定，出貨和產能集中度比較高，經過一輪洗牌以后，磷酸鐵鋰電池集中度大幅提升形成寧德時代（56%）、比亞迪（13.8%）、國軒高科（15.1%）為主的一線梯隊，根據數據顯示2019年磷酸鐵鋰電池裝機量出現下滑趨勢，為20Gwh。
對于中游制造行業來說，在產業新發展階段背景下，電池能量密度提升、電池安全化設計、車身輕量化、電機高能量密度化，均為主流的技術演進方向。與此同時，鋰電池環節依然是新能源汽車產業鏈投資機會集中領域。
以特斯拉為代表的企業引領電動車發展走向一輪科技化狂潮，而以大眾汽車為代表的傳統車企則在引領燃油汽車工業體系向電動汽車工業體系的轉身。
國際動力電池廠商依靠集團其他業務反哺動力電池業務，實現電池產品的高性價比，搶占市場空間。另一方面國內電池廠商在穩固國內市場占有率的前提下，競爭格局將由國內市場集中度提升向動力電池國際化競爭演變。
受全球各國對新能源汽車支持力度加大及主要車廠加碼布局共振，動力電池產業也將有望迎來新一輪的爆發。
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