車展透視動力電池高鎳化蔚然成風(fēng) 過半新能源參展車型加入陣營
時間:2021-04-28 10:55來源:科創(chuàng)板日報 作者:何律衡
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隨著上海國際車展進(jìn)入尾聲，市場圍繞新能源車的熱議似乎暫時告一段落。而在華為將智駕推上風(fēng)火浪尖的同時，圍繞動力電池的這一趨勢，已悄然出現(xiàn)。
據(jù)行業(yè)智庫高工鋰電不完全統(tǒng)計，本次車展上，包括自主品牌、造車新勢力、外資/合資、傳統(tǒng)品牌等車企亮相了近80款新能源車型，其中43款中高端車型已經(jīng)搭載或者計劃搭載高鎳電池。
其中，高端外資品牌車企對高鎳電池的接受度最高，43款高鎳車型中，18款來自外資/合資品牌。不過從車型上市到量產(chǎn)交付的時間軸看，外資中高端車型在國內(nèi)市場上量還需1-2年。
同時，造車新勢力在高鎳三元電池上的應(yīng)用進(jìn)程已“準(zhǔn)備就緒”。本次車展上，包括蔚來、小鵬、哪吒、零跑、極星、高合等也亮相了高鎳三元電池車型。
高工鋰電認(rèn)為，中長期來看，傳統(tǒng)車企將成為高鎳三元電池應(yīng)用的重要增長極；從中期趨勢看，造車新勢力有望成為國內(nèi)高鎳三元電池的應(yīng)用主力之一。
磷酸鐵鋰VS高鎳三元 高端市場已見分曉？
近年來，伴隨行業(yè)退補(bǔ)降本、刀片技術(shù)改進(jìn)和安全意識提升等因素催化，國內(nèi)磷酸鐵鋰電池顯著回暖，市場圍繞磷酸鐵鋰和高鎳三元電池誰將主導(dǎo)電池正極市場的討論甚囂塵上。
根據(jù)GGII數(shù)據(jù)，2020年中國正極材料市場出貨量達(dá)51萬噸，同比增長27%。從占比來看，磷酸鐵鋰材料因補(bǔ)貼效應(yīng)弱化占比提升，三元材料占比為46%，因受到上半年疫情影響較2019年略有下滑，但仍占比最高，且增長態(tài)勢不變。
而進(jìn)入2021年以來，受海外市場帶動，高鎳三元材料需求顯著增長。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，3月國內(nèi)高鎳三元材料（含鎳8系、9系）產(chǎn)量顯著提升。高鎳材料產(chǎn)量約9000噸，在整體三元材料中的占比達(dá)到34%，市占率首次超過3成。
國內(nèi)核心公司業(yè)績也印證了高鎳三元的景氣度。高鎳正極龍頭容百科技預(yù)計一季度凈利同增257%-376%。公司表示，去年第四季度至今，國際主流車企加速布局高鎳電池技術(shù)路線，下游電池廠加大擴(kuò)產(chǎn)速度，高鎳材料市場需求進(jìn)一步提升。
高工鋰電認(rèn)為，相比于磷酸鐵鋰及中鎳三元電池，高鎳電池更能滿足消費(fèi)市場對于新能源汽車在續(xù)航里程、用電、成本等方面的綜合訴求，尤其在中高端新能源車市場，高鎳電池更具話語權(quán)。另據(jù)行業(yè)人士判斷，高鎳電池是未來5年內(nèi)中高端新能源汽車市場的應(yīng)用主流。
續(xù)航里程“卡脖子” 高鎳或成高里程唯一選擇
財通證券龔斯聞團(tuán)隊4月1日報告指出，高能量密度和里程是未來乘用車的第一追求。數(shù)據(jù)顯示，真實(shí)工況下新能源車綜合平均里程僅為標(biāo)稱里程的約70-80%，而在高速+冬天的最嚴(yán)峻工況下，真實(shí)里程平均僅有標(biāo)稱里程的一半。
由此龔斯聞團(tuán)隊認(rèn)為，中長期標(biāo)稱里程達(dá)到600公里以上，配合快充的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，才能較好的消除里程焦慮，未來新能源汽車需要更高的電池容量，600公里以上高鎳是最好的選擇，800公里以上高鎳幾乎是唯一的選擇。
成本角度來看，單Wh成本與價格上，高鎳鋰電高于鐵鋰，但通過系統(tǒng)能量密度的大幅提升，與進(jìn)一步降本下Wh成本差的縮小，到2030年高鎳鋰電可實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)級成本中低里程與鐵鋰相近，高里程（續(xù)航大于800公里）下低于鐵鋰。
國海證券王蔚祺3月15日報告同樣認(rèn)為，長期看高鎳化是提升能量密度最成熟的方向，高端車型的高續(xù)航需求高鎳還是主流方案，同時高鎳帶來企業(yè)更強(qiáng)的盈利空間，伴隨電池廠和車企紛紛布局高鎳產(chǎn)品，長期看國內(nèi)高鎳三元正極仍是行業(yè)趨勢。
據(jù)王蔚祺預(yù)計，2025年全球6系及以上高鎳正極需求約133萬噸，CAGR達(dá)到 45%，增速顯著高于三元正極。同時據(jù)高工鋰電分析，高鎳正極的應(yīng)用程度，長期要綜合固態(tài)電池等新材料電池技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展。
龍頭技術(shù)領(lǐng)先率先卡位 或直接受益行業(yè)紅利
需要指出的是，高鎳正極材料工藝難度大，設(shè)備要求高，開發(fā)周期長，因此龔斯聞團(tuán)隊認(rèn)為，優(yōu)先掌握高鎳材料核心技術(shù)、具備量產(chǎn)能力的企業(yè)有望直接受益行業(yè)發(fā)展紅利。
從競爭格局來看，三元正極行業(yè)競爭格局較為分散，而在高鎳市場上，2020年容百科技和天津巴莫合計市占率超過85%，競爭優(yōu)勢明顯。
此外，全球動力電池龍頭寧德時代在高鎳三元電池的安全應(yīng)用上已經(jīng)走在市場前列。據(jù)高工鋰電獲悉，今年寧德時代的高鎳電池出貨量將占其三元電池的一半以上，主要來自海外市場的需求起量。
而從本次車展高鎳電池款車型電池供應(yīng)商來看，寧德時代成為絕對的供應(yīng)主力，合作了包括奔馳、寶馬、奧迪、本田、極氪、極狐、歐拉、蔚來、小鵬、哪吒、零跑、智己、一汽紅旗、上汽大眾等高鎳電池車型。
高工鋰電據(jù)此進(jìn)一步指出，一旦國內(nèi)高鎳電池需求起量，擁有成熟技術(shù)的電池企業(yè)將率先獲益。而高鎳技術(shù)的掌握也將拉大電池企業(yè)之間的競爭差距。
王蔚祺上述報告認(rèn)為，看好具有高鎳技術(shù)優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)鏈資源優(yōu)勢和全球化客戶優(yōu)勢的正極龍頭企業(yè)：當(dāng)升科技、容百科技、格林美。
(責(zé)任編輯：子蕊)
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