2021年中國(guó)動(dòng)力鋰電池行業(yè)全景圖譜
時(shí)間:2021-07-22 12:46來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 作者:綜合報(bào)道
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我國(guó)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)從無到有，從小到大，發(fā)展很快，我國(guó)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入到產(chǎn)業(yè)化建設(shè)和推廣應(yīng)用的關(guān)鍵階段，動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程已經(jīng)處于國(guó)際領(lǐng)先地位。在“十四五”開年之際，國(guó)家提出未來新能源汽車產(chǎn)業(yè)將著重突破高安全動(dòng)力電池等關(guān)鍵技術(shù)。在國(guó)家政策的支持以及下游市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)下，預(yù)計(jì)未來幾年中國(guó)動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)規(guī)模將超千億元。
下游需求拉動(dòng)行業(yè)發(fā)展，純電動(dòng)乘用車為推動(dòng)增長(zhǎng)引擎
——新能源汽車補(bǔ)貼政策實(shí)施期限延長(zhǎng)，新能源汽車產(chǎn)銷大幅反彈
鋰離子電池是一種充電電池，它主要依靠鋰離子在正極和負(fù)極之間移動(dòng)來工作。在充放電過程中，Li+在兩個(gè)電極之間往返嵌入和脫嵌：充電池時(shí)，Li+從正極脫嵌，經(jīng)過電解質(zhì)嵌入負(fù)極，負(fù)極處于富鋰狀態(tài)；放電時(shí)則相反。一般采用含有鋰元素的材料作為電極的電池，是現(xiàn)代高性能電池的代表。
而動(dòng)力鋰離子電池是指容量在3AH以上的鋰離子電池，目前則泛指能夠通過放電給設(shè)備、器械、模型、車輛等驅(qū)動(dòng)的鋰離子電池。
動(dòng)力鋰電池的產(chǎn)業(yè)鏈圖與鋰離子電池相同，上游原材料主要包括鎳鈷錳、鋰礦和石墨礦，由此構(gòu)成正負(fù)極材料、電解液、電極基材、隔膜等；
中游則是將正負(fù)極材料、電解液、電極基材、隔膜組裝成電芯后進(jìn)行制造和封裝；
下游是動(dòng)力鋰電池的應(yīng)用領(lǐng)域，主要應(yīng)用在各種車輛、船舶、飛機(jī)等內(nèi)燃機(jī)的啟動(dòng)，照明、蓄能、不間斷電源、移動(dòng)通訊、便攜式電動(dòng)工具、電動(dòng)玩具中。
近年來，隨著國(guó)家對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的扶持，推動(dòng)了我國(guó)動(dòng)力鋰電池迅速發(fā)展。并且，國(guó)家為推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，促進(jìn)新能源汽車消費(fèi)，國(guó)家將新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策實(shí)施期限延長(zhǎng)至2022年底，2020年國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷大幅反彈。
根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量和銷量分別為136.6萬輛和136.7萬輛，分別同比增長(zhǎng)9.98%和13.35%。其中，純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷分別為99.1萬輛和100萬輛，分別同比增長(zhǎng)89.7%和76%。
2021年1-3月，國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量和銷量分別為53.3萬輛和51.5萬輛，同比分別增長(zhǎng)3.2倍和2.8倍。純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷分別為45.5萬輛和43.3萬輛，分別同比增長(zhǎng)3.6倍和3.1倍。
——作為新能源汽車核心部件的動(dòng)力鋰電池需求大
新能源汽車產(chǎn)業(yè)積極向好，對(duì)于動(dòng)力鋰電池的需求量也在不斷擴(kuò)張。在國(guó)家政策的驅(qū)動(dòng)下，新能源汽車有著廣闊的發(fā)展前景，而作為核心部件的動(dòng)力鋰電池必將迎來發(fā)展的大好良機(jī)。
根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量和銷量分別達(dá)到83.4GWh和65.9GWh。其中，動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量再創(chuàng)新高，達(dá)到63.6GWh，同比增長(zhǎng)2.3%。
2021年1-3月，我國(guó)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量和銷量分別達(dá)到32.8GWh和23.9GWh。其中，動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量為23.3GWh，增幅高達(dá)308.7%。
——純電動(dòng)乘用車為純電動(dòng)汽車主要推動(dòng)增長(zhǎng)引擎
從細(xì)分新能源汽車具體類型的動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量情況來看，純電動(dòng)乘用車是目前拉動(dòng)動(dòng)力鋰電池需求的主要引擎，2020年純電動(dòng)乘用車動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量達(dá)到43114.1MWh，同比增長(zhǎng)8.4%，占動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量整體比的68%。隨著新能源汽車市場(chǎng)化程度提升，消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)車的認(rèn)可度不斷提高，我國(guó)動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量發(fā)展良好。
行業(yè)洗牌格局激烈，進(jìn)一步向龍頭企業(yè)集中
——行業(yè)集中度高，洗牌格局激烈
2018年6月開始實(shí)行的《關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策的通知》通過補(bǔ)貼措施表明了對(duì)新能源汽車電池能量密度的更高要求，低端鋰電產(chǎn)能過剩逐步被淘汰。
目前，我國(guó)動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)的集中度已非常高，2020年我國(guó)動(dòng)力鋰電池前三名企業(yè)裝機(jī)量占整體的71.38%，前五名企業(yè)的裝機(jī)量占整體的84.08%，前十名企業(yè)的裝機(jī)量甚至達(dá)到了整體的91.84%。
2021年1-3月，動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升，前十名企業(yè)的裝機(jī)量更是達(dá)到整體的92.10%。這意味著排名在十名后的動(dòng)力鋰電池企業(yè)實(shí)際上已被邊緣化，行業(yè)洗牌格局劇烈，產(chǎn)業(yè)鏈公司迎來一場(chǎng)“大浪淘沙”的篩選。
——寧德時(shí)代市占率第一，未來市場(chǎng)將進(jìn)一步往頭部企業(yè)集中
從我國(guó)動(dòng)力鋰電池行業(yè)裝機(jī)量企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)來看，2021年1-3月，寧德時(shí)代占了52.45%，裝機(jī)量達(dá)到12.22Wh；排在第二的是比亞迪，占了12.88%，裝機(jī)量達(dá)到3GWh；第三名是LG化學(xué)，占8.20%，裝機(jī)量為1.91GWh。
我國(guó)動(dòng)力鋰電池行業(yè)高端產(chǎn)品之間的競(jìng)爭(zhēng)主要集中在國(guó)內(nèi)僅有的幾家企業(yè)與國(guó)外企業(yè)之間，屬于壟斷競(jìng)爭(zhēng)格局。隨著我國(guó)政策對(duì)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)品提出更高的要求，市場(chǎng)份額將進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中。
三元材料成“自燃主角”引發(fā)安全爭(zhēng)議，磷酸鐵鋰再度收獲市場(chǎng)青睞
動(dòng)力鋰電池可按電解質(zhì)材料、電池外形、外包材料、正/負(fù)極材料以及性能用途進(jìn)行劃分，其中目前最主要的是以正極材料作為劃分動(dòng)力鋰電池產(chǎn)品的依據(jù)，因?yàn)檎龢O材料是電池中鋰離子之源，其性能直接關(guān)系到電池性能，是鋰電能量密度的基礎(chǔ)，是動(dòng)力鋰電池中最關(guān)鍵的功能材料。
動(dòng)力鋰電池按正極材料分類，主要有三元鋰、磷酸鐵鋰、鈷酸鋰和錳酸鋰這四種，對(duì)應(yīng)的負(fù)極材料一般都是石墨。
前期受國(guó)家新能源政策補(bǔ)貼調(diào)整的影響，三元材料需求迅速擴(kuò)大，并且于2018年超過磷酸鐵鋰，目前三元材料無論是在產(chǎn)量、銷量還是裝機(jī)量占比均最高，2020年三元材料產(chǎn)量占比為58.1%；銷量占比為52.8%；裝機(jī)量占比為61.2%。
但是，近兩年來多次“三元鋰電池”成新能源車“自燃主角”事件的發(fā)生使得部分造車企業(yè)開始重新思考三元材料電池的安全性，技術(shù)獲得較大突破的磷酸鐵鋰也再度收獲市場(chǎng)青睞。
根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，2021年前三個(gè)月，三元材料產(chǎn)量占比、銷量占比和裝機(jī)量占比已經(jīng)分別下滑至54.3%、53.1%和59.5%，而磷酸鐵鋰的產(chǎn)量占比、銷量占比和裝機(jī)量占比分別由2019年的32.4%、27.2%和32.5%攀升至2021年前三個(gè)月的45.6%、46.6%和40.4%。
行業(yè)未來千億規(guī)模
隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程逐步深入，全球各國(guó)及重點(diǎn)企業(yè)均加大力度發(fā)展動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)，基于新材料和結(jié)構(gòu)的高比能動(dòng)力電池技術(shù)已經(jīng)成為各國(guó)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)，大力提升目前車用動(dòng)力電池安全性、壽命、低溫特性，降低成本是產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展的方向。
我國(guó)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)從無到有，從小到大，發(fā)展很快，在國(guó)家科技項(xiàng)目的重點(diǎn)支持下，中國(guó)動(dòng)力鋰電池關(guān)鍵技術(shù)、關(guān)鍵材料和產(chǎn)品研究已經(jīng)取得重大進(jìn)展。雖然小容量功率型動(dòng)力鋰電池技術(shù)和產(chǎn)品與國(guó)外相比仍有一定差距，但大容量動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)處于國(guó)際領(lǐng)先水平。單體動(dòng)力電池的特性，已經(jīng)具備推廣應(yīng)用的條件。根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，2020年，寧德時(shí)代以35.39GWh動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量全球排名第一，超過LG化學(xué)、松下等國(guó)外企業(yè)。
我國(guó)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入到產(chǎn)業(yè)化建設(shè)和推廣應(yīng)用的關(guān)鍵階段。動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程已經(jīng)處于國(guó)際領(lǐng)先地位。
結(jié)合下游行業(yè)發(fā)展的需求來看，我國(guó)動(dòng)力鋰電池需求將不斷攀升。在政策層面，國(guó)家力推2025年我國(guó)新能源汽車占汽車新車銷量的比重提升至20%，目前我國(guó)新能源汽車僅占汽車銷量比重的5.4%，還有接近15%的提升空間。加上，在“十四五”開年之際，國(guó)家便在《“十四五”規(guī)劃綱要》中提到，新能源汽車產(chǎn)業(yè)將著重突破高安全動(dòng)力電池等關(guān)鍵技術(shù)，全國(guó)各省市也相應(yīng)國(guó)家號(hào)召推出了相應(yīng)的新能源汽車政策規(guī)劃。
由此可見，我國(guó)動(dòng)力鋰電池行業(yè)發(fā)展前景空前巨大。前瞻預(yù)測(cè)，到2026年我國(guó)動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)規(guī)模突破億元。
注：1)2016-2020年為GGII測(cè)算的數(shù)據(jù)，2026年為前瞻測(cè)算數(shù)據(jù)。
2)統(tǒng)計(jì)的市場(chǎng)規(guī)模以pack端為主，少量為模組及電芯，不含稅。
文章標(biāo)簽：
動(dòng)力電池
電池行業(yè)
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