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　　受益于磷化工景氣度高企，相關(guān)上市公司前三季度業(yè)績亮眼。10月11日，云天化發(fā)布三季報預(yù)告，預(yù)計前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤為27.72億元至28.72億元，同比大增25至26倍；川金諾預(yù)計前三季度實現(xiàn)凈利潤9025.69萬元至1億元，同比增長80%至100%。

　　隨著新能源汽車的爆發(fā)式增長，在鋰電材料需求的帶動下，2020年四季度以來，磷礦石逐漸呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，含磷鋰電原料價格大漲。近期，多家磷化工企業(yè)特別是擁有磷礦資源的上市公司，瞄準新能源鋰電原料賽道，爭相開啟或加碼“左磷右鋰”模式。

　　磷化工品需求增價格漲

　　從2020年四季度開始，磷酸鐵鋰、六氟磷酸鋰等磷化工品需求大增，價格呈現(xiàn)直線飆漲態(tài)勢。據(jù)百川盈孚消息，截至10月11日，六氟磷酸鋰國內(nèi)均價已從2020年同期的9萬元/噸飆漲至48萬元/噸；磷酸鐵鋰國內(nèi)均價已從2020年同期的3.5萬元/噸漲至8萬元/噸。

　　據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，目前磷酸鐵鋰、六氟磷酸鋰等鋰電原料生產(chǎn)企業(yè)基本滿產(chǎn)，企業(yè)以長單為主，庫存較低，限電對行業(yè)影響較弱。

　　事實上，磷酸鐵鋰的壁壘并不高，最主要的估值差異就是成本。以外購原料使用零價鐵工藝的磷酸鐵公司為例，磷酸占原料成本為82.5%，有磷礦優(yōu)勢的企業(yè)和純加工企業(yè)成本差可達3300元/噸。

　　我國作為全球第一大磷礦出產(chǎn)國、第二大磷礦儲量國，2020年磷礦產(chǎn)量較2016年下滑近40%，磷礦供需差額明顯加大，已進入緊平衡甚至供不應(yīng)求的狀態(tài)。

　　今年以來，隨著磷礦石價格節(jié)節(jié)攀升，磷酸價格更是“一飛沖天”。據(jù)機構(gòu)監(jiān)測，磷礦石價格已超600元/噸，月漲幅為10%，同比漲幅超60%；此前常年價格超4000元/噸的磷酸，現(xiàn)價已近2萬元/噸。進入9月，在環(huán)保督察和“雙控”政策影響下，磷礦石、黃磷、磷酸更是供不應(yīng)求。雖然近期價格漲幅有放緩跡象，但短期仍難大幅回落。

　　開啟“左磷右鋰”模式

　　一些擁有磷礦資源的上市公司，瞄準新能源鋰電原料賽道，爭相開啟“左磷右鋰”模式。

　　以磷酸鐵鋰為例，海通證券認為，磷化工企業(yè)進軍磷酸鐵鋰優(yōu)勢顯著，一方面其具備原料成本優(yōu)勢，另一方面也可對磷酸鐵的大規(guī)模發(fā)展提供原料保障。

　　10月11日，川金諾在投資者互動平臺表示，公司正在建設(shè)5000噸/年磷酸鐵項目，公司將努力實現(xiàn)磷酸鐵鋰的規(guī)模化生產(chǎn)。

　　9月23日晚間，川恒股份公告，與富臨精工簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方主要合作領(lǐng)域與內(nèi)容包括：在磷酸鐵鋰正極材料上游磷礦、磷源等方面進行資本合作；將共同出資建設(shè)磷酸二氫鋰生產(chǎn)項目；將開展在磷酸鐵鋰前驅(qū)體磷酸鐵、凈化磷酸、磷酸鹽方面的合作；將在市場和技術(shù)領(lǐng)域開展合作，拓展雙方產(chǎn)品及技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域。

　　據(jù)了解，川恒股份擁有磷礦產(chǎn)能300萬噸/年，規(guī)劃總產(chǎn)能達1050萬噸/年。根據(jù)公司規(guī)劃，首套10萬噸/年無水磷酸鐵生產(chǎn)裝置預(yù)計于2022年上半年建成投產(chǎn)，剩余磷酸鐵產(chǎn)能將于明年下半年建成投產(chǎn)。光大證券研報認為，結(jié)合川恒股份擁有的上游磷礦資源、富臨精工擁有的下游磷酸鐵鋰產(chǎn)能和即將進行開發(fā)的鋰礦資源，川恒股份與富臨精工的合作協(xié)議具有極強的產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)，共助雙方合作雙贏。

　　作為國內(nèi)磷化工龍頭企業(yè)，興發(fā)集團也宣布將利用在磷礦方面的先發(fā)優(yōu)勢，進軍新能源領(lǐng)域。據(jù)披露，公司已與深圳先進院簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，決定在戰(zhàn)略新興材料開發(fā)和興發(fā)集團產(chǎn)品高端化、功能化、定制化開發(fā)等領(lǐng)域開展合作。公告顯示，在磷酸鐵鋰制備技術(shù)開發(fā)方面，一年內(nèi)完成磷酸鐵中試生產(chǎn)線搭建，形成完整的工藝技術(shù)包，同時搭建電池中試軟包檢測線；兩年內(nèi)完成磷酸鐵鋰中試生產(chǎn)線搭建，形成完整的工藝技術(shù)包；同步探索耐低溫磷酸鐵鋰的工藝路線。

　　川發(fā)龍蟒為國內(nèi)最大的工業(yè)級磷酸一銨生產(chǎn)商，在川發(fā)礦業(yè)入股后，公司發(fā)揮股東方在礦產(chǎn)資源、產(chǎn)業(yè)配套、運營資金等方面的資源配套優(yōu)勢，促進公司磷化工產(chǎn)業(yè)鏈進一步延伸。日前，公司表示，工業(yè)級磷酸一銨已成為新能源電池（磷酸鐵鋰電池）正極材料磷酸鐵鋰的前驅(qū)體磷酸鐵的重要原料之一。今年上半年，公司工業(yè)級磷酸一銨已面向多家磷酸鐵行業(yè)頭部企業(yè)銷售。

　　此外，云天化、云圖控股、司爾特、新洋豐等以農(nóng)化工為主的公司也先后利用磷礦資源優(yōu)勢，進軍新能源領(lǐng)域。

　　日前，專注三元復(fù)合肥生產(chǎn)的司爾特公告，將進軍新能源材料市場。公告顯示，公司擬與融捷投資控股集團有限公司、中航信托股份有限公司簽訂合作框架協(xié)議，就合作開發(fā)磷礦資源、合資生產(chǎn)磷酸鐵和磷酸鐵鋰產(chǎn)品等進行約定。

　　根據(jù)協(xié)議，公司與融捷投資將在貴州、安徽等地設(shè)立磷酸鐵鋰公司，預(yù)計總投資金額為20億元，磷酸鐵鋰目標產(chǎn)量為5萬噸/年（首期工程目標產(chǎn)量為1萬噸/年，二期工程目標產(chǎn)量為2萬噸/年，三期工程目標產(chǎn)量為2萬噸/年，合計為5萬噸/年）。新公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：公司持有70%的股權(quán)，融捷投資持有30%的股權(quán)。

　　此前，云圖控股公告，擬在湖北松滋投資設(shè)立云圖新能源，并由其投資建設(shè)年產(chǎn)35萬噸電池級磷酸鐵及配套的30萬噸濕法磷酸（折純）、30萬噸精制磷酸、150萬噸磷礦選礦等項目，進軍新能源產(chǎn)業(yè)。公司表示，選擇投資建設(shè)磷酸鐵項目，是因為磷源在磷酸鐵制備成本中占比最大，公司目前擁有磷礦資源及完善配套，在磷化工行業(yè)沉淀多年，積累了豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)驗和技術(shù)貯備，能為磷酸鐵項目提供完善的資源配套和生產(chǎn)、管理保障，生產(chǎn)成本和產(chǎn)業(yè)協(xié)同優(yōu)勢突出。

　　同樣具備磷礦資源的云天化在投資者互動平臺表示，公司與多氟多合作的年產(chǎn)5000噸六氟磷酸鋰項目正按計劃推進。