搶奪動力電池話語權(quán)，整車廠與寧德時代的“拉鋸戰(zhàn)”加速開打
時間:2022-03-30 09:59來源:第一財經(jīng) 作者:肖逸思
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近日，上汽集團和青山實業(yè)簽署合作投資協(xié)議，在廣西柳州成立賽克瑞浦（PACK）、瑞浦賽克（電芯）兩家合資公司，并建設(shè)年產(chǎn)20GWh動力電池電芯及系統(tǒng)項目。
據(jù)悉，這是上汽集團繼2017年與寧德時代成立合資公司后，首次與第三方公司成立電池合資廠。而本次電池項目將配套的上汽通用五菱目前的電池供應(yīng)商也包括了寧德時代在內(nèi)。
一個多月以前，曾長期專注于3C消費類電池供應(yīng)的欣旺達增資24.3億元引起了市場的廣泛關(guān)注，原因是領(lǐng)投方赫然出現(xiàn)了理想、小鵬的關(guān)聯(lián)公司，蔚來關(guān)聯(lián)公司也在投資方之列。要知道，小鵬和蔚來曾是寧德時代的“忠實”客戶。
今年以來，整車廠“擺脫”或削弱“寧王”話語權(quán)的進程似乎加速了。
整車廠之所以要“脫寧”，主要是有兩方面原因，中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長、電池百人會理事長于清教向第一財經(jīng)記者表示，一是電池供應(yīng)商一家獨大風(fēng)險過高；二是隨著市場空間的擴大，整車廠不想只給上游“打工”了，也試圖去改變寧德時代的壟斷局面和爭奪相應(yīng)的定價權(quán)。
如今，寧德時代和整車廠之間的這場“拉鋸戰(zhàn)”已經(jīng)從暗地里的“刀光劍影”打到了明面上。
車企“扶持”第二梯隊
“想要挑戰(zhàn)‘寧王’的地位其實并不容易，”某動力電池企業(yè)高管方玉向記者表示。中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，寧德時代的市占率已經(jīng)連續(xù)兩年在50%以上，占據(jù)了中國動力電池的半壁江山。
方玉指出，上汽集團此次合作的對象是青山實業(yè)，這和寧德時代起碼是同一個量級的“選手”。
據(jù)悉，青山實業(yè)正是前段時間倫鎳“史詩級逼空大戰(zhàn)”的主角之一，在2021年的《財富》世界500強公司榜單上，青山實業(yè)排名第279位。更重要的是，青山實業(yè)在全球范圍內(nèi)掌握了不少鎳、鈷、鋰、錳等鋰電池上游相關(guān)資源。據(jù)悉，2020年，青山實業(yè)擁有全球18%的鎳市場份額，有“鎳王”之稱，而鎳在三元鋰電池原材料中舉足輕重。2017年，青山實業(yè)開始戰(zhàn)略布局新能源行業(yè)，意圖建立從礦產(chǎn)資源開采到電池應(yīng)用的全產(chǎn)業(yè)鏈，并于當(dāng)年成立了動力電池企業(yè)瑞浦能源。
2021年11月，上汽集團和青山實業(yè)正式簽署協(xié)議達成合作。隨后在今年2月，上汽集團又參與了瑞浦能源22億元的產(chǎn)業(yè)輪融資，成為其最大的外部戰(zhàn)略投資者。
瑞浦能源主做磷酸鐵鋰電池，中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，今年前2個月，其總裝機量為0.18GWh，市場占比0.6%，排在第12位。
方玉指出，瑞浦能源現(xiàn)在體量還有限，其需要上汽集團做背書。
記者從上汽集團一位內(nèi)部人士處獲悉，上汽集團投資瑞浦能源是符合QSTP（供應(yīng)商采購）原則的，瑞浦能源先從上汽通用五菱切入，此后還有上市計劃。
上述內(nèi)部人士指出，整車廠“扶持”或切換供應(yīng)商，寧德時代會擔(dān)心其市場份額流失，但站在整車廠的角度，其并不愿意看到供應(yīng)商一家獨大。
“寧德時代和整車廠的關(guān)系比較微妙，屬于制約又平衡的關(guān)系。”方玉也向記者表示。
于清教指出，現(xiàn)在這種整車廠和寧德時代相互“拉鋸”的情況對于第二梯隊的動力電池廠商來說可能是一次機會。因為第二梯隊的企業(yè)具備品質(zhì)、品牌、技術(shù)、工藝等多方面的綜合實力，再加上整車廠的體量“扶持”，均有從寧德時代“虎口奪食”的基礎(chǔ)。
此前，動力電池“黑馬”中創(chuàng)新航就依靠廣汽集團打了一場“翻身仗”，其于2018年7月戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型至聚焦乘用車市場，很快廣汽集團轉(zhuǎn)而選擇培育這個新勢力。至2019年中，中創(chuàng)新航已經(jīng)取代寧德時代成為廣汽自主體系內(nèi)的動力電池第一供應(yīng)商。中創(chuàng)新航也在當(dāng)年裝機量排進了前十，此后更是挺進了前三，排在寧德時代和比亞迪之后。
據(jù)悉，在2020年之前，小鵬的電池幾乎全部來自寧德時代，曾是寧德時代第三大客戶，而蔚來則是寧德時代僅次于特斯拉的第二大客戶。但這些“忠實”客戶都已經(jīng)開始培育新勢力了。
今年2月，“蔚小理”共同投資了欣旺達。隨后在3月，欣旺達加緊“跑馬圈地”，在廣東珠海投資建設(shè)欣旺達新能源生產(chǎn)基地項目，項目總投資120億元，建成后動力電池和儲能電池年產(chǎn)能為30GWh。
目前，欣旺達也同屬第二梯隊。中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，今年前2個月，欣旺達裝機量0.46GWh，市占率1.55%，排在第九。
除此之外，動力電池行業(yè)中排名前十的企業(yè)基本上均與整車廠有較深的綁定，如比亞迪和長城汽車旗下分別有弗迪電池、蜂巢能源自配，弗迪電池還走向?qū)ν忾_放，國軒高科深度捆綁大眾汽車，孚能科技鎖定戴姆勒、吉利。目前來看，第二梯隊動力電池廠商不可謂不“虎視眈眈”。
“寧王”如何應(yīng)戰(zhàn)？
除了深度捆綁非“寧德系”動力電池企業(yè)，整車廠還在謀劃自建電池產(chǎn)能。
3月27日，廣汽埃安總經(jīng)理古惠南對媒體表示，埃安電池試制線將于今年年底投入運營，目標(biāo)實現(xiàn)自己掌握核心技術(shù)，并仍將與上游鋰電公司保持合作。
去年3月，吉利科技也在江西贛州開發(fā)區(qū)建設(shè)年產(chǎn)42GWh的動力電池項目，項目總投資達300億元。2020年年底，吉利科技曾與孚能科技組建合資公司建設(shè)動力電池生產(chǎn)工廠，預(yù)計合資公司和公司合計產(chǎn)能達到120GWh，雙方還約定，吉利系動力電池也將優(yōu)先從合資公司等處采購。
此外，特斯拉早已自建電池工廠，大眾也曾宣布預(yù)期到2030年，其將在歐洲投建6座年總產(chǎn)能達到240GWh的超級電池廠。
今年以來，寧德時代的市占率也確實有所下滑。中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，今年2月，寧德時代市占率為48.02%；今年前2個月，其市占率也跌破了50%，為49.22%。
“寧德時代其實早就嗅到了信號，現(xiàn)在其思路變了，以前是綁定下游客戶，現(xiàn)在是綁定上游資源，這無疑拓寬了寧德時代的抗風(fēng)險能力和議價能力。”方玉表示。
當(dāng)前，鋰電上游資源及材料面臨價格持續(xù)上漲且供應(yīng)緊張的局面，已經(jīng)成為了鋰電行業(yè)發(fā)展的瓶頸。
從去年開始，寧德時代加快了在上游資源方面的布局，包括鋰、鎳、鈷等。據(jù)統(tǒng)計，其已在全球各地包括國內(nèi)投資超100億元。僅在鋰方面，去年寧德時代就布局了全球最大鋰礦之一的非洲剛果（金）鋰礦項目Manono，還在“亞洲鋰都”江西宜春投資不超過135億元建設(shè)新型鋰電池生產(chǎn)制造基地及相應(yīng)碳酸鋰等上游材料生產(chǎn)基地。
為擺脫上游資源“卡脖子”問題，目前不少車企也開始往上游布局。近日，大眾汽車宣布與華友鈷業(yè)、青山實業(yè)簽署戰(zhàn)略合作諒解備忘錄，共同投資在印度尼西亞布局鎳鈷資源開發(fā)業(yè)務(wù)；比亞迪也計劃戰(zhàn)略投資盛新鋰能，雙方將在鋰產(chǎn)品領(lǐng)域展開長期合作。
但是寧德時代作為動力電池生產(chǎn)的下游，向上游投資是存在杠桿效應(yīng)的。方玉表示，寧德時代對上游資源的實際投資效應(yīng)可能遠超百億元。寧德時代憑借其在行業(yè)內(nèi)的資金實力、行業(yè)地位、品牌認(rèn)知程度等優(yōu)勢，往往能獲得不錯的地方資源，而其他動力電池廠商則相對應(yīng)地要面臨高能評要求和低資源置換，“這就是寧德的無形優(yōu)勢。”
接近寧德時代的蔡文也向記者表達了相似的觀點，寧德時代去地方建廠能帶動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟和就業(yè)，能拿到更多優(yōu)質(zhì)資源。
而第二梯隊的動力電池企業(yè)在對上游投資的資金實力仍與寧德時代存在一定差距。日前，孚能科技高級副總裁兼董事會秘書張峰向媒體坦誠，其資金實力與寧德時代、比亞迪確實存在差距，孚能科技上游布局方面主要還是通過戰(zhàn)略合作和參股的方式。
在方玉看來，在很長一段時間內(nèi)，不管是上游資源或是動力電池市場的“蛋糕”，寧德時代都將占大頭，第二梯隊的動力電池企業(yè)確實是獲得了更多的機會，但真正要挑戰(zhàn)“寧王”的地位非常困難。
蔡文也持相似觀點，其指出，整車廠想要的是車規(guī)級產(chǎn)品，部分第二梯隊電池目前在產(chǎn)品技術(shù)、一致性、穩(wěn)定性上都和寧德時代存在一定差距，動力電池市場其實是結(jié)構(gòu)性短缺，即缺少的是優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能。“據(jù)我了解，現(xiàn)在很多電池都是將就著能用。”
對于車企自建產(chǎn)能和培育新勢力的現(xiàn)象，寧德時代相關(guān)人士向第一財經(jīng)記者表示，“我們始終相信專業(yè)分工的優(yōu)勢。車企對于整車研發(fā)制造有著豐富經(jīng)驗，而動力電池的研發(fā)和生產(chǎn)所牽涉的技術(shù)、人才和經(jīng)驗積累與整車研發(fā)制造差異巨大。寧德時代在電池行業(yè)深耕多年，創(chuàng)新能力、制造經(jīng)驗和規(guī)模帶來的品質(zhì)優(yōu)勢、成本優(yōu)勢和服務(wù)優(yōu)勢會在全球范圍內(nèi)愈發(fā)凸顯。”
*應(yīng)采訪者要求，方玉、蔡文為化名
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