干貨！2022年中韓鋰電池行業龍頭企業對比：寧德時代VS三星SDI
時間:2022-05-16 11:02來源:前瞻網 作者:綜合報道
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行業主要上市公司：目前國內鋰電池行業的上市公司主要有寧德時代(300750)；比亞迪(002594)；國軒高科(002074)；億緯鋰能(300014)；孚能科技(688567)；欣旺達(300207)；派能科技(688063)；博力威(688345)；德賽電池(000049)；猛獅科技(002684)；蔚藍鋰芯(002245)；鵬輝能源(300438)；中天科技(600522)；中興通訊(000063)。
本文核心數據：寧德時代和三星SDI的發展歷程、產品布局、財務數據、市場競爭格局
發展歷程對比：三星SDI起步早
三星SDI屬于三星集團旗下子公司，成立于1970年，主要業務涉及電子材料和能源解決方案(二次電池)。1996年設立中國法人，1999年開發出當時世界最大容量1800mAh圓形鋰離子電池，發展重點開始轉向鋰離子電池領域。目前主要電池業務小型鋰離子電池、汽車電池、ESS電池三大類;寧德時代成立于2011年，2018年創業板上市，主要業務包含動力電池和儲能業務。
布局對比
——主營業務布局：寧德時代主要圍繞鋰電池布局
寧德時代主營業務圍繞鋰電池布局，是全球領先的動力電池企業。包括動力電池系統、儲能系統、鋰電池材料和其他業務。2021年動力電池系統營收占比最高，為69%;三星SDI的業務布局除了新能源之外，還包括電子材料，2021年新能源業務占比較高，為81%。
(注：寧德時代數據為2021年上半年營收占比。)
——營銷網絡布局：三星SDI全球業務部布局能力較強
寧德時代目前在寧德、青海、溧陽建有生產基地，在寧德、德國慕尼黑設有研發中心，在中國香港、法國、美國、加拿大和日本建有辦事處。分地區來看，公司產品主要銷往國內。2021上半年，公司境內主營業務收入為338.74億元，占比76.86%;境外主營業務收入為102億元，占比23.14% %。
三星SDI的營銷網絡遍布全球，在韓國、中國、歐洲、美國都有動力電池基地的布局，2021年，公司在歐洲、中國、北美地區的營收較高，營收占比高達81%。
(注：寧德時代數據為2021年上半年營收占比。)
——研發能力對比：三星SDI研發能力較強
三星SDI依托母公司三星集團，有較強的研發能力。截至2021年1月，根據Derwent innovations index的統計，目前三星SDI鋰離子電池領域的專利數為1523項，相較于寧德時代的298項，具有明顯的優勢地位。
——產能對比：三星SDI擴產速度有待提高
寧德時代作為全球鋰電池龍頭，產能較高，2020年鋰電池產能為117 GWh，2021年前三季度的有效產能有106GWh，預計2021年全年的產能將達到220-240GWh。2020年，三星SDI的產能為19 GWh，到2023年，產能預計將達到85 GWh。綜上，寧德時代的的產能較高，且規劃產能也遠高于三星SDI。
業績對比：寧德時代和三星SDI的總營收均穩步上升
在營收方面，2019-2021年，寧德時代和三星SDI的總營收均穩步上升。2021年前三季度，寧德時代的總營收為734億元；2021年三星SDI的主營業務營收為703億元。總體來看，寧德時代的營收規模增速較快，且在擴產的支撐下，營收規模增長空間較大。
(注：(1)三星SDI營收按照2022年4月15日匯率1韓元=0.0052人民幣換算；(2)寧德時代的2021年營收為前三季度營收。)
市占率對比：寧德時代全球市占率第一
根據SNE Research的統計，寧德時代的鋰電池裝機量2020年、2021年均保持在全球第一且呈現穩步上升趨勢；受制于產能以及鋰電池行業的激烈競爭，三星SDI的全球市占率有所降低，由2020年5.8%的2021年下降至4.5%。
寧德時代V.S.三星SDI對比總結
整體來看，寧德時代全球鋰電池龍頭企業的地位較為穩固，三星SDI有較強的研發能力和全球產業鏈布局能力，未來其全球市占率有進一步增加的可能。
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