動(dòng)力電池廠積極擴(kuò)產(chǎn) 電芯價(jià)格有望回歸理性
時(shí)間:2023-02-08 10:52來(lái)源:新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng) 作者:白昊天 林子 王琳琳
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“廣汽集團(tuán)將不斷構(gòu)建‘鋰礦+基礎(chǔ)鋰電原料生產(chǎn)+儲(chǔ)能與動(dòng)力電池生產(chǎn)+充換電+電池回收+儲(chǔ)能’縱向一體化的新能源產(chǎn)業(yè)鏈布局，降低產(chǎn)業(yè)鏈成本，實(shí)現(xiàn)新能源產(chǎn)業(yè)鏈整體安全可控，提高產(chǎn)業(yè)鏈核心競(jìng)爭(zhēng)力。”2023年伊始，廣汽集團(tuán)董事長(zhǎng)曾慶洪公布了廣汽集團(tuán)2023年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)之一。
這位曾因電池價(jià)格飛漲在2022年直言“主機(jī)廠在為電池廠打工”的車企一把手在發(fā)展規(guī)劃中高調(diào)地展示了其欲打造動(dòng)力電池完整供應(yīng)鏈的決心。
近年來(lái)，受原材料價(jià)格不斷上漲影響，動(dòng)力電池價(jià)格持續(xù)大幅上漲。不過(guò)，隨著車企紛紛下場(chǎng)布局動(dòng)力電池，以及動(dòng)力電池企業(yè)產(chǎn)能的擴(kuò)充，電池價(jià)格正逐步回歸理性。
中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)新能源汽車分會(huì)秘書長(zhǎng)章弘在接受貝殼財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示，由于我國(guó)動(dòng)力電池汽車產(chǎn)業(yè)在2021年和2022年對(duì)電池各類原材料的需求增長(zhǎng)了100%-150%，一度造成電池原材料的供不應(yīng)求。為此，電池原材料等相關(guān)上游產(chǎn)業(yè)加大了原材料產(chǎn)能，這不僅極大地緩解了電池原材料緊缺的局面，甚至出現(xiàn)了供大于求的情況。即使2023年電池原材料的需求會(huì)不斷增加，電池原材料的價(jià)格大概率也會(huì)有所下降。
市場(chǎng)需求旺盛，電池原材料價(jià)格鐘擺式波動(dòng)
公開(kāi)資料顯示，2020年9月21日，電池級(jí)碳酸鋰現(xiàn)貨價(jià)格曾一度跌到4萬(wàn)元/噸。隨后，其價(jià)格開(kāi)始不斷上漲。2022年價(jià)格甚至一度接近60萬(wàn)元/噸。
2022年年中，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)付炳鋒在2022中國(guó)汽車供應(yīng)鏈大會(huì)暨首屆中國(guó)新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車生態(tài)大會(huì)上向貝殼財(cái)經(jīng)記者表示，動(dòng)力電池原材料碳酸鋰價(jià)格已從5萬(wàn)元/噸漲到50萬(wàn)元/噸，其波動(dòng)已影響到我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)程。
“2022年碳酸鋰價(jià)格均價(jià)達(dá)到了50萬(wàn)元/噸，漲幅迅猛，但這更像是行業(yè)發(fā)展的一個(gè)周期現(xiàn)象。”海通證券科技行業(yè)資深分析師李軒說(shuō)，“目前電池原材料價(jià)格就像鐘擺一樣，達(dá)到了擺動(dòng)的高點(diǎn)，整個(gè)電池行業(yè)，包括正負(fù)極、材料等都在擴(kuò)產(chǎn)，我們判斷2023年碳酸鋰價(jià)格會(huì)向30萬(wàn)元/噸趨近。”
乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)新能源汽車?yán)塾?jì)銷量達(dá)567.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)90.0%，超過(guò)市場(chǎng)預(yù)期；《中國(guó)新能源汽車行業(yè)發(fā)展白皮書（2023年）》數(shù)據(jù)則顯示，2022年，全球新能源汽車銷量達(dá)到1082.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)61.6%。
迅速增長(zhǎng)的新能源智能汽車銷量也讓芯片、電池等要素需求提升，行業(yè)一度面臨“缺芯貴電”的情況。在新能源車迅速增長(zhǎng)狀態(tài)下，動(dòng)力電池的出貨量也在迅速增長(zhǎng)。
根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟最新數(shù)據(jù)，2022年，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量545.9GWh，同比增長(zhǎng)148.5%；《中國(guó)鋰離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書（2023年）》數(shù)據(jù)則顯示，2022年，全球鋰離子電池總體出貨量957.7GWh，同比增長(zhǎng)70.3%。
萬(wàn)創(chuàng)投行董事總經(jīng)理黃蔚向新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者表示，目前碳酸鋰的價(jià)格存在部分回落，主要有兩方面的原因：一是供需關(guān)系的變化，新能源汽車的產(chǎn)量增速放緩所產(chǎn)生的周期性影響到上游原材料，市場(chǎng)需求相比于現(xiàn)在有所回落；另一方面，我國(guó)鋰礦儲(chǔ)量探明進(jìn)一步擴(kuò)大，鹽湖提鋰的技術(shù)逐步完善，礦山提鋰前期工業(yè)化配套得到一定程度的解決。
對(duì)于價(jià)格波動(dòng)的原因，中國(guó)汽研政研咨詢中心，新能源政策研究專家莫佳雯認(rèn)為，碳酸鋰價(jià)格波動(dòng)主要受需求增長(zhǎng)、國(guó)際摩擦、資本炒作等因素影響。整體來(lái)看，2023年在全球經(jīng)濟(jì)疲軟、國(guó)際需求不振，市場(chǎng)增長(zhǎng)預(yù)期降低、同時(shí)我國(guó)加強(qiáng)關(guān)鍵戰(zhàn)略資源儲(chǔ)備等因素下，預(yù)計(jì)碳酸鋰價(jià)格穩(wěn)中有降。
專家預(yù)計(jì)動(dòng)力電池價(jià)格有望回歸理性
為了贏得企業(yè)訂單，電池廠也在積極擴(kuò)產(chǎn)。僅2023年1月就有多家電池企業(yè)高調(diào)推進(jìn)電池廠建設(shè)。
1月19日，贛鋒鋰業(yè)公告，子公司贛鋒鋰電擬與三峽水利、東方鑫源在重慶市涪陵高新區(qū)投資100億元，建設(shè)年產(chǎn)24GWh動(dòng)力電池項(xiàng)目和年產(chǎn)10GWh電池PACK裝配生產(chǎn)線及相關(guān)配套。
1月28日，比克電池大圓柱生產(chǎn)基地落戶常州，項(xiàng)目計(jì)劃總投資130億元，規(guī)劃建設(shè)30GWh大圓柱電池生產(chǎn)線及研發(fā)中心。此外，億緯鋰能子公司億緯動(dòng)力擬在荊門高新區(qū)投資108億元，建設(shè)60GWh動(dòng)力儲(chǔ)能電池生產(chǎn)線及輔助設(shè)施項(xiàng)目。
動(dòng)力電池迎擴(kuò)產(chǎn)潮。浙商證券研報(bào)測(cè)算，2023年，全球鋰資源端預(yù)計(jì)將釋放35.2萬(wàn)噸新增產(chǎn)量，基本滿足需求。
浙江華友循環(huán)科技有限公司總經(jīng)理鮑偉向貝殼財(cái)經(jīng)記者表示，根據(jù)目前市場(chǎng)的反饋，大概率廢料回收的價(jià)格會(huì)有所下降，但其下降速度、深度取決于新能源汽車的增幅。
“電池級(jí)碳酸鋰自去年12月份起至今跌幅約20%，業(yè)界預(yù)測(cè)到下半年碳酸鋰會(huì)回落到35萬(wàn)元左右，2024年將會(huì)回到合理區(qū)間。從這個(gè)趨勢(shì)來(lái)說(shuō)，年內(nèi)并不是很看好鋰電池價(jià)格的大幅下降，但隨行就市進(jìn)行價(jià)格下探，預(yù)計(jì)應(yīng)該成為行業(yè)趨勢(shì)。”動(dòng)力電池企業(yè)國(guó)軒高科負(fù)責(zé)人在接受貝殼財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示，從2023年起，鋰電原材料價(jià)格回歸理性的可能性大，將變成穩(wěn)中有跌的走勢(shì)。
根據(jù)一項(xiàng)業(yè)內(nèi)最新的預(yù)測(cè)顯示，2023年鋰產(chǎn)量增長(zhǎng)將在22%-42%之間，勢(shì)頭強(qiáng)勁。根據(jù)上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，2023年2月1日電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)下跌2500元/噸至46.9萬(wàn)元/噸，碳酸鋰價(jià)格較去年11月中旬59萬(wàn)元/噸的歷史最高均價(jià)累計(jì)跌幅接近21%。
聚焦兩輪及四輪電動(dòng)車的動(dòng)力電池企業(yè)星恒電源方面則較為樂(lè)觀，“2023年鋰電原材料會(huì)有一個(gè)顯著的價(jià)格回落。第一，業(yè)界對(duì)目前的原材料價(jià)格是非理性狀態(tài)已經(jīng)是共識(shí)，當(dāng)一個(gè)產(chǎn)業(yè)只有最上游享有超額的利潤(rùn)時(shí)，就形成了非健康的狀態(tài)，也是不可持續(xù)的；第二，鋰電原材料的供應(yīng)能力，隨著時(shí)間推移，在持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)的情況下，會(huì)得到提升，從而平抑價(jià)格；第三，以鈉離子電池為代表的一些新材料技術(shù)的研發(fā)和落地，會(huì)分割一部分鋰電池的市場(chǎng)；第四，鋰電池回收、再生利用產(chǎn)業(yè)化方面進(jìn)展很快，也能減少市場(chǎng)對(duì)鋰電原材料的需求。”該負(fù)責(zé)人如是說(shuō)。
黃蔚則認(rèn)為，未來(lái)碳酸鋰價(jià)格是否還會(huì)存在波動(dòng)，對(duì)于企業(yè)的成本以及礦的品位等都是需要考慮的因素，但總體趨勢(shì)偏向理性。
總體來(lái)看，隨著產(chǎn)能擴(kuò)充、新技術(shù)應(yīng)用、回收增強(qiáng)，2023年的電池價(jià)格會(huì)有所好轉(zhuǎn)。但由于新能源汽車需求不斷增加、鋰礦等資源擴(kuò)展周期約為2-3年，最終的價(jià)格下降情況仍有不確定性。
動(dòng)力電池企業(yè)將迎更多機(jī)遇
2023年已至，動(dòng)力電池技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈也在迎來(lái)新的可能。2022年，動(dòng)力電池相關(guān)產(chǎn)業(yè)涌入了大批玩家，反映在資本市場(chǎng)，電池原材料開(kāi)采、電池儲(chǔ)能、回收等相關(guān)領(lǐng)域企業(yè)的股價(jià)也在2022年迅速震蕩，并逐步回歸理性。
舉例來(lái)說(shuō)，電池企業(yè)億緯鋰能最高價(jià)格達(dá)到146.2元/股（2021年12月），2020年1月，其股價(jià)僅為25元/股，目前，其股價(jià)有所回歸，但仍處于88元/股的位置。對(duì)于2023年電池產(chǎn)業(yè)可能發(fā)生的變化，電池聯(lián)盟秘書長(zhǎng)許艷華向貝殼財(cái)經(jīng)記者分享了她的觀點(diǎn)。
在許艷華看來(lái)，以材料創(chuàng)新為基石的動(dòng)力電池創(chuàng)新會(huì)繼續(xù)推動(dòng)動(dòng)力電池在安全、能量密度和體積密度提升、工藝和制造、成本優(yōu)化的技術(shù)進(jìn)步+低碳綠色，產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量進(jìn)一步提升；
其次，隨著一批主流電池、材料企業(yè)的在建產(chǎn)能得以釋放，主流動(dòng)力電池供應(yīng)壓力會(huì)有所緩解，碳酸鋰大概率價(jià)格會(huì)下降；
在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中，中國(guó)企業(yè)在海外布局會(huì)加快，出口量繼續(xù)增長(zhǎng)；日韓電池在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占比則會(huì)進(jìn)一步減少。此外，政府也會(huì)對(duì)動(dòng)力電池產(chǎn)能提高關(guān)注度。
技術(shù)方面，鈉電池會(huì)形成小批量能力，會(huì)在小場(chǎng)景示范應(yīng)用；固液混合電池進(jìn)入批量裝車階段；儲(chǔ)能電池需求保持旺盛；電池回收利用良性發(fā)展還面臨諸多挑戰(zhàn)；動(dòng)力電池正極材料9系材料的量產(chǎn)逐步提升，正極材料企業(yè)多數(shù)布局9系材料開(kāi)發(fā)。
2023年，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)是否還有藍(lán)海和投資機(jī)會(huì)，鮑偉表示，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)上下游已經(jīng)幾乎沒(méi)有藍(lán)海了。即便是此前較為冷門、下游的電池回收產(chǎn)業(yè)，大部分省理論數(shù)據(jù)上幾乎都擁有了10萬(wàn)噸級(jí)別處理能力的企業(yè)。
“電池產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，市場(chǎng)也漸漸回歸理性，2023年各大企業(yè)都會(huì)迎來(lái)更多的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。”鮑偉如是說(shuō)。
(責(zé)任編輯：子蕊)
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動(dòng)力電池
電芯
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