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一、動力電池定義

動力電池的類型主要分為：鋰離子電池、鎳氫電池、燃料電池、鉛酸電池和鈉硫蓄電池等。動力電池具有高能量、高功率、高能量密度、使用壽命長、安全可靠等優(yōu)點，隨著新能源汽車快速發(fā)展，中國動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得長足進步，整體處于全球前列。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、動力電池行業(yè)發(fā)展政策

近年來，基于解決環(huán)境污染和能源危機問題，新能源汽車得到了快速發(fā)展，進而為動力電池行業(yè)帶來巨大市場空間，動力電池的發(fā)展與新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展高度契合。隨著國家“碳中和”戰(zhàn)略的實施和對環(huán)保要求的日益提高，國家對動力電池的扶持力度和行業(yè)標準不斷提高，相繼推出了多項鼓勵政策和行業(yè)規(guī)范文件支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。動力電池行業(yè)相關(guān)政策具體如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、動力電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.汽車動力電池產(chǎn)量

2023年1月，我國動力電池產(chǎn)量共計28.2GWh，同比下降5.0%，環(huán)比下降46.3%。其中三元電池產(chǎn)量9.8GWh，占總產(chǎn)量34.8%，同比下降9.3%，環(huán)比下降46.9%；磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量18.3GWh，占總產(chǎn)量65.0%，同比下降2.5%，環(huán)比下降46.0。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.動力電池裝機量

2023年1月，我國動力電池裝車量16.1GWh，同比下降0.3%，環(huán)比下降55.4%。其中三元電池裝車量5.4GWh，占總裝車量33.7%，同比下降25.6%，環(huán)比下降52.4%；磷酸鐵鋰電池裝車量10.7GWh，占總裝車量66.2%，同比增長20.4%，環(huán)比下降56.7%。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.汽車動力電池退役量

新能源汽車動力電池的平均壽命一般被認為是5-8年。數(shù)據(jù)顯示，中國自2018年開始進入動力蓄電池大規(guī)模退役期，年底達7.0GWh，到2020年將有25.6GWh的動力蓄電池退役，2025年動力蓄電池退役將達174.2GWh（約200萬噸），復(fù)合增長率將達到58.2%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.汽車動力電池競爭格局

2022年我國新能源汽車累計銷售554.5萬輛，同比增長83%；動力電池裝機量約260.94GWh，同比增長86%。動力電池裝機量排名前十企業(yè)合計約為247.64GWh，占總裝機量的95%。其中，寧德時代動力電池裝機量最大達130.59GWh，比亞迪、中創(chuàng)新航排名第二和第三，裝機量分別為63.19GWh、14.7GWh。國軒高科、億緯鋰能、LGES、蜂巢能源、欣旺達、孚能科技、瑞浦能源進入前十，動力電池裝機量排名第4-10名。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、動力電池行業(yè)重點企業(yè)

1.寧德時代

寧德時代新能源科技股份有限公司成立時間2011年，總部地址中國福建。寧德核心技術(shù)為動力和儲能電池領(lǐng)域，材料、電芯、電池系統(tǒng)、電池回收二次利用等全產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)及制造能力。主營業(yè)務(wù)CATL專注于新能源汽車動力電池系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，致力于為全球新能源應(yīng)用提供一流解決方案。2022年1-3季度寧德時代實現(xiàn)營業(yè)收入2103億元，凈利潤達196.3億元。

2.比亞迪

比亞迪股份有限公司成立于1995年2月，經(jīng)過20多年的高速發(fā)展，已在全球設(shè)立30多個工業(yè)園，實現(xiàn)全球六大洲的戰(zhàn)略布局。比亞迪業(yè)務(wù)布局涵蓋電子、汽車、新能源和軌道交通等領(lǐng)域，并在這些領(lǐng)域發(fā)揮著舉足輕重的作用，從能源的獲取、存儲，再到應(yīng)用，全方位構(gòu)建零排放的新能源整體解決方案。2022年1-3季度比亞迪實現(xiàn)營業(yè)收入2677億元，凈利潤達99.88億元。

3.中創(chuàng)新航

中創(chuàng)新航科技集團股份有限公司是全球領(lǐng)先的新能源科技企業(yè),致力于成為能源價值創(chuàng)造者,構(gòu)建全方位能源運營體系,為以動力及儲能為代表的新能源全場景應(yīng)用市場提供完善的產(chǎn)品解決方案和全生命周期管理。公司擁有持續(xù)領(lǐng)先的技術(shù)創(chuàng)新能力,依托國家認定企業(yè)技術(shù)中心、博士后科研工作站等科研平臺,在材料技術(shù)創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)技術(shù)創(chuàng)新、制造技術(shù)創(chuàng)新和生態(tài)健康發(fā)展創(chuàng)新上不斷發(fā)力,打造具有全球影響力的新能源科技創(chuàng)新平臺。公司持續(xù)打造硬核產(chǎn)品力,服務(wù)市場,成就客戶,與生態(tài)伙伴實現(xiàn)共創(chuàng)共贏。目前,公司已建立江蘇、福建、四川、湖北、安徽、廣東等多個產(chǎn)業(yè)基地以及材料、回收基地,完成全方位國內(nèi)產(chǎn)業(yè)布局,同時已設(shè)立歐洲產(chǎn)業(yè)基地,大力拓展海外產(chǎn)業(yè)布局,打造擁有規(guī)模化智能制造實力的全球化領(lǐng)先企業(yè)。2022年1-3月中創(chuàng)新航實現(xiàn)營業(yè)收入38.97億元，凈利潤達0.64億元。

4.國軒高科

國軒高科股份有限公司創(chuàng)立于1995年，目前擁有新能源汽車動力電池、儲能、輸配電設(shè)備等業(yè)務(wù)板塊，旗下包括合肥國軒高科動力能源有限公司、工研總院、資本中心和東源電器四大板塊。國軒高科是國內(nèi)最早從事新能源汽車動力鋰離子電池自主研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)之一，專業(yè)從事新型鋰離子電池及其材料的研發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營，擁有核心技術(shù)知識產(chǎn)權(quán)。主要產(chǎn)品包括磷酸鐵鋰和三元材料及電芯、動力電池組、電池管理系統(tǒng)及儲能型電池組等。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于純電動商用車、乘用車、物流車和混合動力汽車等新能源汽車領(lǐng)域，并與國內(nèi)多家主要新能源整車企業(yè)建立了長期戰(zhàn)略合作關(guān)系。2022年1-3季度國軒高科實現(xiàn)營業(yè)收入144.3億元，凈利潤1.9億元。

5.億緯鋰能

惠州億緯鋰能股份有限公司成立于2001年,于2009年在深圳創(chuàng)業(yè)板首批上市,歷經(jīng)22年快速發(fā)展,已成為具有全球競爭力的鋰電池平臺公司,同時擁有消費電池和動力電池核心技術(shù)和全面解決方案,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于物聯(lián)網(wǎng)、能源互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。2022年1-3季度億緯鋰能實現(xiàn)營業(yè)收入242.8億元，凈利潤26.5億元。

五、動力電池行業(yè)發(fā)展前景

（一）新能源汽車成為我國汽車工業(yè)彎道超車的突破點

我國汽車產(chǎn)業(yè)起步較晚，長期受到核心技術(shù)與自主創(chuàng)新能力較弱的限制。新能源汽車為汽車行業(yè)中的新興賽道，為我國汽車行業(yè)充分發(fā)揮比較優(yōu)勢、實現(xiàn)彎道超車提供了重要機遇。此外，隨著動力電池的技術(shù)水平不斷提升，新能源汽車技術(shù)指標如續(xù)航里程、充放電速度、使用環(huán)境適用性等不斷突破，伴隨著與之配套的基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善，新能源汽車用車成本不斷下降，消費者對新能源汽車的接受程度不斷提升。現(xiàn)階段，新能源汽車市場由“政策驅(qū)動”向“消費驅(qū)動”持續(xù)轉(zhuǎn)型，新能源汽車市場在可預(yù)見的一段時間內(nèi)，將保持高速發(fā)展的趨勢。

（二）市場上對優(yōu)質(zhì)動力電池企業(yè)的需求不斷增加

得益于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，市場上對優(yōu)質(zhì)動力電池企業(yè)的需求不斷增加。新能源汽車的高速發(fā)展帶動鋰離子電池需求的增加，目前鋰離子動力電池的供應(yīng)不能滿足市場上的相關(guān)需求。

（三）新一代動力電池的快速發(fā)展

目前市場主流動力電池仍為鋰離子體系電池，且預(yù)計未來將持續(xù)快速增長，但同時其他如鈉離子電池等新興電池技術(shù)也在蓬勃發(fā)展。隨著國家和企業(yè)在新一代動力電池研發(fā)領(lǐng)域重視和不斷投入，預(yù)計動力電池行業(yè)將持續(xù)高速發(fā)展。

（四）中國已經(jīng)建立完整的動力電池產(chǎn)業(yè)鏈

從全球范圍內(nèi)來看，雖然歐美日韓等國家和地區(qū)已在加速培育本土產(chǎn)業(yè)鏈，但中國動力電池產(chǎn)品優(yōu)勢仍較為明顯。一方面，中國動力電池行業(yè)擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈，與國際廠商相比，中國動力電池企業(yè)有更好的成本控制能力；另一方面，動力電池產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)過多年持續(xù)投入，相關(guān)研發(fā)及生產(chǎn)人才儲備較為充足。