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      隨著一家家造車新勢力“折戟沉沙”，跨界者終于意識到了想進入整車行業(yè)的難度與高度，于是紛紛把眼光轉到了電動汽車的“心臟”——動力電池。

 

      據(jù)不完全統(tǒng)計，半年時間里，已經(jīng)有超過24家公司傳出了跨界布局動力電池賽道的新動態(tài)，其原本所在的行業(yè)形形色色，涉及房地產(chǎn)、環(huán)保、服裝、食品、化工、物流、玩具、陶瓷、LED、酒業(yè)等多個領域。

 

       在前不久舉行的一次行業(yè)會議上，天賜材料董事長徐金富無奈表示：“現(xiàn)在各路英雄全部到這個賽道里面，在另外的地方焦慮完了再來帶給我們焦慮。”他坦言，沒有進入動力電池這個賽道的人，認為這里遍地黃金，但事實上，這只是一個傳說，這里并沒有想象中那么好玩。

 

       確實，業(yè)界目前普遍認為，由于企業(yè)前期建設了不少產(chǎn)能，導致現(xiàn)在車用鋰電池處于過剩狀態(tài)，鋰電材料已經(jīng)進入了新一輪的過剩周期。

 

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跨界者形形色色：酒業(yè)、服裝業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)……

 

       據(jù)徐金富透露，鋰電賽道現(xiàn)在有8.9萬家企業(yè)，僅2022年到現(xiàn)在一年半的時間，就新注冊5.8萬家企業(yè)。而相關媒體報道稱，這其中不乏跨界投資者，光是今年上半年，就有24家公司計劃布局電池相關賽道，他們試圖涉足的包括礦產(chǎn)資源、電池材料，鋰電池、鈉電池、固態(tài)電池、儲能、電池回收等多個領域。

 

       據(jù)悉，這些跨界“玩家”主要通過重大資產(chǎn)重組、收購兼并、設立新公司、戰(zhàn)略合作等多種方式切入電池新能源賽道，例如，4月18日，四川五糧液新能源投資有限責任公司成立，由四川省宜賓五糧液集團有限公司100%控股，注冊資本10億元人民幣，經(jīng)營范圍包含新興能源技術研發(fā)、合同能源管理、潤滑油銷售、燃氣經(jīng)營等。五糧液證券部相關人士在接受媒體采訪時表示，集團目前看好的主要是光伏和儲能方面，因為這跟國家經(jīng)濟轉型的發(fā)展目標和方向一致，后續(xù)有更多進展的話也會及時披露。

 

       值得關注的是，這些跨界而來的“后來者”，有不少公司是因為主業(yè)增長乏力，業(yè)績承壓，希望尋求新增長點來改善企業(yè)經(jīng)營狀況。5月15日，2022年凈利潤同比下降近八成的女裝品牌日播時尚發(fā)布公告稱，擬通過資產(chǎn)置換和發(fā)行股份的方式購買錦源晟100%股權，并募集配套資金。后者的主營業(yè)務為新能源電池正極前驅體材料及上游關鍵礦產(chǎn)資源一體化的研究、開發(fā)和制造業(yè)務。交易完成后，日播時尚當前業(yè)務將被剝離，錦源晟實現(xiàn)借殼上市。從服裝行業(yè)跨來的遠不止這一家，公開信息顯示，報喜鳥、浪莎針織、中銀絨業(yè)、紅豆股份、森馬服飾和康隆達等均有所布局。

 

       更不可思議的是，一些面臨退市風險的企業(yè)也試圖通過進入新能源電池領域，來達到延緩退市的目的。6月8日晚，房地產(chǎn)開發(fā)商榮盛發(fā)展發(fā)布公告，稱擬發(fā)行股份方式購買盟固利76.44%股權，同時擬募集配套資金。這直接導致了該公司的股票自6月9日起連收多個漲停板，雖然6月30日報收1.54元/股，比最高價有所回落，但已經(jīng)大幅提振了股價，遠高于5月25日的收盤——1.17元/股，當時已經(jīng)逼近跌破面值。

 

02

電池不是你想造，想造就能造

 

       然而，有些圍城只有進來了才知道，里面的“風光”并沒有想象中那么美好。

 

       其實從去年下半年開始，就有多名業(yè)內人士指出，鋰電行業(yè)將面臨不可避免的產(chǎn)能過剩問題。數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國動力電池累計產(chǎn)量545.9GWh，累計同比增長達148.5％。與之相對的，去年我國動力電池累計裝車量294.6GWh，累計同比增長90.7％。計算可以得知，2022年我國動力電池的實際產(chǎn)能已經(jīng)遠超過裝車量，前者是后者的1.9倍之多。這一情況到了今年上半年也沒有出現(xiàn)好轉。中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，今年1～5月，我國動力電池累計產(chǎn)量233.5GWh，累計同比增長34.7％；但累計裝車量僅為119.2GWh，累計同比增長43.5％，比產(chǎn)量少了114.3GWh。

 

       在不久前召開的2023世界動力電池大會上，一汽集團總經(jīng)理邱現(xiàn)東提出，據(jù)不完全統(tǒng)計，從2022年至今，有50多家企業(yè)對外公布的億元以上投資項目超過125個，總投資預算超過1.4萬億，產(chǎn)能規(guī)劃超過2500GWh，動力電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為科技進步和資本積累的熱土。邱現(xiàn)東認為，上述電池產(chǎn)能規(guī)劃如果真正實現(xiàn)，就會有產(chǎn)能過剩的風險。

 

       另一方面，跨界企業(yè)本身的市場競爭力并不強。行業(yè)專家指出，不少跨界企業(yè)由于技術沉淀和儲備不足，進入之后難以實現(xiàn)大的突破和創(chuàng)新，因此更多選擇模仿，照葫蘆畫瓢，直接造成了技術雷同、產(chǎn)品同質化，質量和品質都參差不齊。

 

       對于一些試圖通過進入新能源動力電池行業(yè)給自己“鍍金”的跨界企業(yè)來說，風險也并不會因此減少。6月14日，曾跨界布局鹽湖提鋰領域的ST宋都發(fā)布公告稱，收到上交所《關于擬終止宋都基業(yè)投資股份有限公司股票上市的事先告知書》。從5月17日到6月13日，公司股票收盤價連續(xù)20個交易日低于1元，已經(jīng)觸及終止上市條件，面臨著被強制退市的命運。

 

03

新一輪洗牌在即

 

       對于動力電池產(chǎn)業(yè)來說，更嚴重的問題恐怕是因為新進入者太多，產(chǎn)品供大于求，下一步或將引發(fā)“價格戰(zhàn)”，那么就會在一定程度上加速行業(yè)洗牌。“若無意外，今年動力電池行業(yè)將面臨產(chǎn)能過剩困局，現(xiàn)在只是開始，產(chǎn)能過剩將從低端市場向高端市場蔓延，不具備規(guī)模實力的中小電池廠商將面臨較大風險。”真鋰研究創(chuàng)始人墨柯認為，電池行業(yè)會迎來又一輪洗牌，市場格局進一步走向集中，而一些電池廠則可能會被迫退出。

 

       根據(jù)今年1～5月動力電池產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，寧德時代和比亞迪目前處于第一梯隊，穩(wěn)定占據(jù)著7成以上的市場份額，排名第三的中創(chuàng)新航約占1成，剩下為數(shù)不多的2成市場，成為了二三線電池企業(yè)們爭得頭破血流的戰(zhàn)場。在產(chǎn)能過剩的大背景下，5月裝車量排名前15的國內電池企業(yè)里，中創(chuàng)新航、億緯鋰能、國軒高科、欣旺達、力神、多氟多、安馳新能源、捷威動力等超過半數(shù)的電池企業(yè)，裝車量都出現(xiàn)了環(huán)比下滑，力神和安馳已經(jīng)跌出了前15名。

 

       不過，中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書長馬小利在接受《中國汽車報》記者采訪時表示，對于大量新企業(yè)和資本涌入也不用過于擔心。“汽車是國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，新能源汽車又是發(fā)展態(tài)勢最好和最有希望的，自然吸引很多資本和企業(yè)進入，導致賽道擁擠。這幾乎是每一個產(chǎn)業(yè)剛開始發(fā)展都會經(jīng)歷的階段，符合規(guī)律，也比較正常。”馬小利表示，動力電池會成長為一個萬億級別的大產(chǎn)業(yè)，覆蓋材料、正負極、電解液和隔膜等領域，還包括一些制造型、設備型、第三方服務和貿易型企業(yè)，不會只有5～10家企業(yè)存活，或許在充分競爭后有一些企業(yè)會被淘汰，但也不排除個別企業(yè)成為黑馬，脫穎而出。“我們需要正確看待這一問題，讓市場來發(fā)揮競爭與淘汰機制，沒必要因為進入者太多就感到擔憂，甚至進行過多的管控。”馬小利認為。