一圖看懂寧德時代產業鏈
時間:2020-09-29 10:26來源:財聯社 作者:薇拉
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馮思翰表示，到2025年，大眾汽車集團在中國的電池產能需求將達到150GWh。大眾及其在華合資企業計劃到2024年底在中國電動出行領域投資150億歐元；至2025年，大眾在華所售車型中35%將為電動汽車，年交付量約150萬輛。
除大眾汽車，日前，保時捷CEO也表示，中國的（汽車）訂單比以往任何時候都好，2020年在中國的汽車銷量或創紀錄，未來可能深化與寧德時代的關系。
動力電池行業具備較高的技術壁壘，產品品質、產能規模和生產成本構成了正反饋閉環，行業具備極為突出的馬太效應，龍頭電池廠憑借品質優勢獲取大量份額，更高的良率和直通率使其成本大幅領先同行。東方證券稱這種多維度循環反饋的優勢很難有機會超越，龍頭企業強者恒強。
下半年，新能源汽車市場顯著回暖，帶來了動力電池裝機量大幅攀升。根據高工鋰電數據，2020年8月，國內動力電池裝機量約5.11GWh，同比增長40.3%，環比7月增長2.4%。寧德時代、LG化學、比亞迪位列前3，合計占比達75.7%。
上游電解液報價也水漲船高，9月28日，磷酸鐵鋰電解液報3.6萬元/噸，本月累計上漲20%，創下近十個月新高；錳酸鋰電解液報2.9萬元/噸，本月累計上漲49%，創下了近17個月新高。機構稱，下游需求拉動鋰電行業景氣度上行，產業鏈需求環比有望持續改善。
東方證券建議關注以持股、合資建廠、簽訂供貨協議方式布局動力電池全產業鏈的寧德時代。產業鏈主要標的包括正極材料的振華新材；負極材料的杉杉股份、中科電氣、璞泰來；電解液供應商天賜材料、新宙邦；隔膜供應商恩捷股份、星源材質和中材科技。
表 ：寧德時代供應商多樣，有較強議價能力
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