超121億！昔日龍頭跨界入局高端鋰電材料！
時間:2021-12-11 14:41來源:中智網(wǎng) 作者:綜合報道
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數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年中國鋰電銅箔總出貨量11.5萬噸，達(dá)到2020年全年出貨量90%左右，預(yù)計下半年鋰電銅箔出貨量將不亞于上半年。到2025年，全球鋰電銅箔市場需求將達(dá)97萬噸，2020-2025年復(fù)合增長率為34%。
隨著全球電氣化進(jìn)程加速推進(jìn)，新能源汽車市場高度景氣，疊加儲能市場經(jīng)濟(jì)拐點(diǎn)到來，對鋰電銅箔需求進(jìn)一步增長，將會有更多的企業(yè)加入到擴(kuò)產(chǎn)浪潮中來，以期分享未來的發(fā)展紅利。
白銀有色超121億切入
12月7日晚，白銀有色（601212）公告，董事會同意公司啟動合作建設(shè)年產(chǎn)20萬噸高檔鋰電銅箔項(xiàng)目并開展前期工作。項(xiàng)目建設(shè)主體為甘肅德福新材料有限公司（下稱“甘肅德福”），白銀有色持股比例為37%。項(xiàng)目總投資約121.5億元，按照項(xiàng)目資本金占總投資的35%初步測算，白銀有色按持股比例出資約15.7億元。
20萬噸高檔電解銅箔項(xiàng)目分期建設(shè)，產(chǎn)能規(guī)劃具體如下：2019年10月1.2萬噸產(chǎn)能已建成投產(chǎn)，2021年底將形成3萬噸產(chǎn)能。
在途產(chǎn)能還有17萬噸。2021年10月已啟動4萬噸項(xiàng)目建設(shè)，計劃2022年底建成投產(chǎn)。后續(xù)再建13萬噸的生產(chǎn)線，計劃2025年完成整體20萬噸高檔電解銅箔項(xiàng)目建設(shè)。
鑒于當(dāng)前市場對高端鋰電銅箔的需求，白銀有色初步確定本項(xiàng)目主要產(chǎn)品為4.5μm、6μm鋰電池用電解銅箔。
公開資料顯示，白銀有色前身為白銀有色金屬公司，成立于1954年，是國家“一五”時期156個重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目之一，新中國重要的有色金屬基地，曾創(chuàng)造了銅硫產(chǎn)量、產(chǎn)值和利稅連續(xù)18年全國第一的輝煌，獨(dú)創(chuàng)了我國具有自主知識產(chǎn)權(quán)的“白銀煉銅法”。
今年前三季度，白銀有色營業(yè)收入519.05億元，歸屬于母公司股東的凈利潤2219.9萬元，較去年同比增加0.1234%。
從布局邏輯來看，高檔電解銅箔項(xiàng)目所需的主要原料是銅，白銀有色作為國內(nèi)銅產(chǎn)品的老牌企業(yè)，具備年產(chǎn)20萬噸陰極銅的生產(chǎn)能力，選擇進(jìn)軍鋰電銅箔領(lǐng)域，可以充分發(fā)揮自身銅原料優(yōu)勢，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，延伸銅產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)公司轉(zhuǎn)型升級，提升公司盈利能力，推動公司新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
當(dāng)然，具備原料供應(yīng)優(yōu)勢只是白銀有色跨界布局鋰電銅箔的原因之一，“有利可圖”是其跨界轉(zhuǎn)型的助推機(jī)。
維科網(wǎng)鋰電注意到，白銀有色在公告中指出，截至2021年9月末，甘肅德福已生產(chǎn)各類銅箔9527噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入9.07億元，實(shí)現(xiàn)利潤1.59億元，遠(yuǎn)高于白銀有色前三季度的凈利潤。也就是說該項(xiàng)目雖尚處于起步階段，但盈利能力很可觀。
然而，甘肅德福目前只是白銀有色的參股子公司而非控股子公司，無法并表，也就無法直接按比例計算對上市公司的利潤貢獻(xiàn)。
而且鋰電銅箔市場競爭日益升溫，白銀有色還需與一眾銅箔企業(yè)“爭搶”市場。今年以來，銅箔企業(yè)紛紛大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，同時將更薄的4.5μm銅箔作為企業(yè)重點(diǎn)布局的拳頭產(chǎn)品。目前已有少數(shù)幾家企業(yè)開始向頭部動力電池企業(yè)批量供貨4.5μm銅箔，客戶月度需求量快速增長。
擴(kuò)產(chǎn)模式開啟
今年，鋰電銅箔企業(yè)普遍滿產(chǎn)滿銷，產(chǎn)品供不應(yīng)求，因此甚至出現(xiàn)客戶主動加價爭取訂單的情況，銅箔加工費(fèi)整體回升明顯。
但整體來看，受制于關(guān)鍵設(shè)備生產(chǎn)周期長、供應(yīng)緊張、工藝積累等因素，銅箔新增產(chǎn)能釋放普遍需要1.5-2年時間，鋰電銅箔產(chǎn)能增速明顯滯后于市場需求增速和電池產(chǎn)能擴(kuò)充速度，預(yù)計2022年鋰電銅箔供給整體仍將維持緊張態(tài)勢。
供不應(yīng)求下，頭部電池廠商寧德時代、比亞迪、ATL、中航鋰電、力神電池、億緯鋰能等紛紛與本土銅箔企業(yè)合作，以確保原材料供應(yīng)。
銅箔企業(yè)也在不斷擴(kuò)充產(chǎn)能，同時也吸引了上市公司跨界入局。
嘉元科技：12月8日，嘉元科技宣布，與寧德時代簽訂合資經(jīng)營投資意向備忘錄，擬共同設(shè)立合資公司，首期注冊資本5億元（嘉元科技持股80%，寧德時代持股20%），后續(xù)可根據(jù)需要分期增資至20億元，將規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)10萬噸高性能銅箔項(xiàng)目。
11月5日，嘉元科技發(fā)行募投項(xiàng)目，擬募資不超過49億元用于廣東、山東、江西、福建等地建設(shè)高性能鋰電銅箔及高端鋰電解銅箔生產(chǎn)線項(xiàng)目。項(xiàng)目將新增年產(chǎn)4.6萬噸高性能鋰電銅箔生產(chǎn)線及年產(chǎn)2萬噸高端電解銅箔生產(chǎn)線。
海亮股份：11月7日，國內(nèi)銅加工龍頭海亮股份公告，擬投資89億元建設(shè)年產(chǎn)15萬噸高性能銅箔材料項(xiàng)目。包括鋰電銅箔12萬噸/年，標(biāo)準(zhǔn)銅箔3萬噸/年。
江西銅業(yè)：7月16日，江西銅業(yè)宣布，通過注冊新公司，在上饒經(jīng)開區(qū)轄區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)10萬噸鋰電銅箔、22萬噸銅桿及3萬噸鑄造材料三個項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資128億元。其中年產(chǎn)10萬噸鋰電銅箔預(yù)計投資114億元。
諾德股份：6月8日，諾德股份公告，擬非公開募資22.88億元，用于建設(shè)1.5萬噸青海高性能極薄鋰離子電池用電解銅箔生產(chǎn)線，以及1.2萬噸惠州動力電池用電解銅箔工程項(xiàng)目。
上述兩大基地擴(kuò)建全部達(dá)產(chǎn)后，公司總產(chǎn)能將達(dá)8.5萬噸（青�；�6.5萬噸，惠州基地2萬噸）。
超華科技：2月1日，超華科技宣布，擬在廣西玉林市投資122.6億元建設(shè)年產(chǎn)10萬噸高精度電子銅箔等項(xiàng)目，有望成為全球最大產(chǎn)能的電子銅箔單體生產(chǎn)廠。
超華科技目前產(chǎn)能2萬噸，在建產(chǎn)能2萬噸，該項(xiàng)目投產(chǎn)后總產(chǎn)能將達(dá)到14萬噸，其中包括用于消費(fèi)電子的標(biāo)準(zhǔn)銅箔9.6萬噸、用于新能源電池的鋰電銅箔4.4萬噸，超華科技或?qū)碛腥蜃畲筱~箔產(chǎn)能。
海南梓靖：5月28日，曲靖經(jīng)開區(qū)與海南梓靖投資有限公司舉行“年產(chǎn)5萬噸高端鋰電銅箔及配套項(xiàng)目”簽約儀式，該項(xiàng)目預(yù)計總投資約35億元。
龍電華鑫：5月17日，總投資100億元的龍電華鑫鋰電銅箔華東總部在南京溧水產(chǎn)業(yè)新城正式奠基，建設(shè)年產(chǎn)5萬噸6-8微米鋰電銅箔區(qū)域總部、研發(fā)中心和生產(chǎn)基地。
德�？萍迹航衲�3月，德福科技完成了一筆高達(dá)數(shù)億元的Pre-IPO輪融資。其中，寧德時代通過晨道資本間接參與了本輪融資，晨道資本戰(zhàn)略持股4%。
5月，德福科技又獲得了LG化學(xué)價值400億韓元的戰(zhàn)略投資，持股比例在5%以內(nèi)，并計劃在銅箔領(lǐng)域建立長期合作關(guān)系后。
此外，總投資50億元的年產(chǎn)4萬噸高檔電解銅箔項(xiàng)目廠房主體已完工，計劃今年6月份完成設(shè)備安裝調(diào)試，并試產(chǎn)運(yùn)行。
銅陵有色：公司年產(chǎn)2萬噸高精度儲能用超薄電子銅箔項(xiàng)目二期已開工。同時，其子公司銅冠銅箔擁有電子銅箔產(chǎn)品總產(chǎn)能為4.5萬噸/年，其中，PCB銅箔產(chǎn)能2.5萬噸/年，鋰電池銅箔產(chǎn)能2萬噸/年。
SK Nexilis：1月27日，韓國SK集團(tuán)宣布，子公司SK Nexilis將投資6500億韓元在馬來西亞建設(shè)其第一家海外銅箔工廠，該工廠的年產(chǎn)能為4.4萬噸，將于2021年上半年破土動工，2023年開始商業(yè)運(yùn)營。
馬來西亞工廠投產(chǎn)后，其銅箔總產(chǎn)能將達(dá)到9.6萬噸，是目前產(chǎn)能的三倍。同時，SK Nexilis計劃將在美國、歐洲和東南亞等地區(qū)建設(shè)銅箔工廠，到2025年將其銅箔產(chǎn)能提高五倍以上。
韓國日進(jìn)：在匈牙利建立其首個歐洲銅箔生產(chǎn)基地，生產(chǎn)10微米以下鋰電銅箔。
總結(jié)
銅箔作為鋰電池制造過程中的重要輔助材料，通常來說越薄，對電池的能量密度提升作用越大，但隨之產(chǎn)生的生產(chǎn)和應(yīng)用難度也越高，對銅箔企業(yè)和電池企業(yè)都會帶來巨大的壓力和挑戰(zhàn)。
目前，在動力電池領(lǐng)域，6μm銅箔已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了對8μm銅箔的大幅替代，但4.5μm銅箔的大規(guī)模導(dǎo)入應(yīng)用還存在一定距離。
一方面，由于4.5μm銅箔的生產(chǎn)工藝更復(fù)雜，產(chǎn)品良率更低，容易出現(xiàn)斷帶、打褶、撕邊、切片掉粉、高溫被氧化等問題，導(dǎo)致真正能夠量產(chǎn)供貨4.5μm銅箔的企業(yè)稀少。
另一方面，為進(jìn)一步降低成本和提升性能，下游客戶已釋放導(dǎo)入更薄的銅箔的信號。寧德時代正在加快4.5μm極薄銅箔的導(dǎo)入應(yīng)用，一位鋰電銅箔企業(yè)高層此前表示。同時包括中航鋰電、蜂巢能源等電池企業(yè)也開始加大對4.5μm銅箔的導(dǎo)入使用。
由此可見，4.5μm銅箔替代6μm銅箔漸成趨勢，未來率先量產(chǎn)的銅箔企業(yè)將更加具備核心競爭力，并將提前搶占市場。
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